Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento, composto dai lead manager Bbp Paribas, Deutsche Bank, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, Jp Morgan Securities e Nomura, nell'operazione di concambio sindacato realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite un buy-back, avente ad oggetto specifici titoli del comparto Btp nominale e Ccteu per un valore pari a 9,973 miliardi di euro. L'operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo Btp benchmark a 30 anni con scadenza 1* settembre 2051 per un ammontare pari a 8 mld euro.

Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell'operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per l'Italia, coadiuvato dall'associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli per la parte fiscale.

alb

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October 29, 2020 10:50 ET (14:50 GMT)

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