BOND: Clifford Chance e Dentons in riacquisto sindacato di Btp e Ccteu
29 Ottobre 2020 - 04:05PM
MF Dow Jones (Italiano)
Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di
collocamento, composto dai lead manager Bbp Paribas, Deutsche Bank,
Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, Jp
Morgan Securities e Nomura, nell'operazione di concambio sindacato
realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite un
buy-back, avente ad oggetto specifici titoli del comparto Btp
nominale e Ccteu per un valore pari a 9,973 miliardi di euro.
L'operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale
emissione di un nuovo Btp benchmark a 30 anni con scadenza 1*
settembre 2051 per un ammontare pari a 8 mld euro.
Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione
dell'operazione e predisposizione della relativa documentazione con
un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele,
coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge
statunitense, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta
Tola.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al
decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un
parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da
Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per
l'Italia, coadiuvato dall'associate Matteo Mosca, e dalla partner
Roberta Moscaroli per la parte fiscale.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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October 29, 2020 10:50 ET (14:50 GMT)
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