CBK Commerzbank AG

L'Unione Europea ha raccolto 12 miliardi di euro grazie al suo primo green bond nell'ambito del programma NextGenerationEU, con una domanda pari a oltre dieci volte l'offerta, a dimostrazione del forte appetito degli investitori per gli asset verdi.

Le richieste per il nuovo green bond al febbraio 2037, la più grande emissione di obbligazioni verdi fino ad oggi, si sono infatti attestate a oltre 135 miliardi di euro. Lo spread sull'obbligazione è stato fissato otto punti base al di sotto dei mid-swap.

Con questo collocamento l'Ue è sulla buona strada per diventare il più grande emittente di obbligazioni verdi nei prossimi anni. L'Ue prevede di effettuare il 30% del totale dei collocamenti legati al Ngeu in formato verde, fino a 250 miliardi di euro alla fine del 2026.

"Le aspettative sono alte sul fatto che l'Ue risolverà lo squilibrio intrinseco tra domanda e offerta nelle obbligazioni verdi", commentano gli strategist di Commerzbank Rainer Guntermann e Michael Leister.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per nove ampie categorie di spesa, tra cui l'efficienza energetica, l'energia pulita e l'adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con il quadro delle obbligazioni verdi del Ngeu.

Le banche che hanno agito come joint lead manager dell'emissione odierna sono BofA Securities, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Nomura e TD Securities.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2021 05:18 ET (09:18 GMT)

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