Bper: al via due diligence su B.Carige, dai crediti alle controllate
11 Gennaio 2022 - 11:21AM
MF Dow Jones (Italiano)
Al via la due diligence di Bper Banca sui crediti, sugli accordi
distributivi, sulle società controllate e sulle partecipazioni di
Banca Carige che dovrà portare alla stesura di un contratto di
acquisto entro il 15 febbraio.
Questa attività di analisi dovrà confermare che il prezzo
offerto dalla realtà emiliana, cioè 1 euro simbolico per l'80%
della banca e 0,80 euro per azione per l'opa residuale, sia
coerente col valore dell'istituto ligure.
A sbloccare la trattativa hanno contribuito più elementi a
partire dall'ammontare del versamento in conto capitale in Carige
richiesto ai soci venditori prima del closing, sceso a 530 milioni
di euro rispetto al miliardo iniziale.
Bper ha ritenuto opportuno riformulare, nella nuova offerta,
termini e condizioni diverse in ragione dell'approvazione in via
definitiva della Legge di Bilancio, che ha prorogato al 30 giugno
2022 il termine ultimo per il completamento dell'acquisizione del
controllo al fine di beneficiare della conversione delle Deferred
Tax Assets in crediti d'imposta. Così come "del recente accesso a
un set informativo su Carige, che ha consentito di precisare alcune
assunzioni utilizzate per la quantificazione del versamento in
conto capitale richiesto al Fitd nell'ambito della prima offerta
non vincolante, con particolare riferimento alla stima di minori
oneri sia di ristrutturazione che derivanti dalla risoluzione
anticipata di alcuni contratti che disciplinano i rapporti tra
Carige ed i suoi partner commerciali e operativi", spiega la realtà
partecipata da Unipol in una nota.
La nuova offerta conferma la valenza strategica e industriale
dell'operazione che permette alla banca emiliana di mettere un
primo importante tassello nella direzione della creazione di un
terzo polo bancario. L'accordo porterebbe anche alla risoluzione
delle problematiche di Carige a tutela della clientela, degli
azionisti di minoranza e di tutti gli stakeholders.
L'obiettivo, due diligence permettendo, è completare l'acquisto
del controllo di Carige entro il 30 giugno.
cce
MF-DJ NEWS
1111:05 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 11, 2022 05:06 ET (10:06 GMT)
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