Credit Agricole Italia, Credit Agricole FriulAdria e Credito Valtellinese hanno perfezionato un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per circa 1,8 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore.

L'operazione, informa una nota, è in linea con la più ampia azione di de-risking e miglioramento dell'asset quality del gruppo e rispetta i requisiti normativi per il rilascio della garanzia Gacs.

Il veicolo di cartolarizzazione ha emesso titoli senior pari all'86% del prezzo del portafoglio e titoli subordinati (mezzanine e junior) pari al restante 14%.

I titoli senior hanno ricevuto un rating investment grade (BBB) da parte delle agenzie specializzate Dbrs Morningstar, Scope Ratings e Arc Ratings. Credit Agricole Italia ha sottoscritto interamente i titoli senior e intende fare istanza per il rilascio della garanzia Gacs.

I titoli subordinati verranno ceduti entro la fine del 2021 a investitori terzi con conseguente pieno deconsolidamento contabile e regolamentare del portafoglio. Credit Agricole Italia ne manterrà il 5% in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti.

Jpmorgan e Credit Agricole Corporate & Investment Bank, hanno preso parte all'operazionein qualità di arrangers e placement agents. Kpmg Advisory e Studio Legale BonelliErede hanno agito come advisor delle banche originator rispettivamente finanziario e legale.

Lo Studio Legale Chiomenti ha agito in qualità di advisor legale degli arrangers; doValue, in qualità di special servicer e la sua controllata Italfondiario, master servicer del veicolo di cartolarizzazione; e Cerved, in qualità di special servicer del veicolo di cartolarizzazione.

com/ann

 

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 12:52 ET (17:52 GMT)

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