CARBIOS ACQUIERT L’INTÉGRALITÉ DE LA PARTICIPATION DE LIMAGRAIN INGRÉDIENTS AU CAPITAL DE CARBIOLICE
08 Ottobre 2020 - 6:41PM
Business Wire
- Renforcement stratégique sur le marché des
bioplastiques biodégradables adressé par Carbiolice avec sa
technologie EVANESTO®
Regulatory News:
CARBIOS (Paris:ALCRB), société pionnière dans le développement
de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères
plastiques et textiles, annonce l’acquisition auprès de Limagrain
Ingrédients de l’intégralité de sa participation de 18,02% au
capital de Carbiolice.
L’acquisition de la participation de Limagrain Ingrédients par
Carbios, intervenue en date du 8 octobre 2020, est payée pour une
part minoritaire en numéraire et pour une part majoritaire en
actions nouvelles émises par Carbios selon les modalités décrites
ci-après.
A l'issue de cette acquisition, Carbios dispose d’une situation
financière solide, avec une trésorerie de 34 M€, contre 13,9 M€ au
30 juin 2020.
Compte-tenu de sa situation financière, de ses dépenses
opérationnelles prévisionnelles et du vif succès de l’augmentation
de capital intervenue en juillet 2020, la Société confirme être en
mesure de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses
besoins en fonds de roulement jusqu’au 4ème trimestre 2022.
Ce renforcement stratégique témoigne de la confiance portée dans
la capacité de développement de Carbiolice et de l’intention de
Carbios d’en demeurer l’actionnaire de référence à long terme. Elle
conforte par ailleurs les ambitions de Carbios de se positionner
comme le leader mondial des technologies biologiques pour la fin de
vie des plastiques et des fibres synthétiques. En complément du
procédé de recyclage enzymatique développé en propre par Carbios,
la technologie de biodégradation du PLA1 mise en œuvre par
Carbiolice permettra la commercialisation d’une nouvelle génération
de plastiques 100% compostables en conditions domestiques
permettant d’atteindre le zéro-déchet pour certains plastiques et
emballages qui, de par leur nature, ne peuvent pas être
recyclés.
« La collaboration fructueuse entre Limagrain Ingrédients et
Carbios a permis le développement d’une biotech industrielle parmi
les plus innovantes d’Europe dans le domaine des emballages
plastiques compostables2. L’acquisition de la participation
de Limagrain Ingrédients dans Carbiolice par Carbios est cohérente
avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos
actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra
de soutenir la commercialisation d’Evanesto® et l’exécution de
notre stratégie de croissance » précise Jean-Claude Lumaret,
Directeur Général de Carbios.
Modalités de l'émission des actions
nouvelles Carbios souscrites par Limagrain Ingrédients3 :
- Prix d'émission : Prime par rapport au cours de clôture de
l'action Carbios du 7 octobre 2020 ;
- Nombre d'actions : 100.000 représentant 1,24% du capital de
Carbios ;
- Date de souscription : 8 octobre 2020 ;
- Libération de la souscription : Par compensation de créance
;
- Engagement de conservation des actions Carbios : Jusqu’au 1er
janvier 2021 ; et
- Modalités de cession des actions Carbios à l'issue de la
période de conservation : Conditionnées jusqu’au 1er janvier 2022
suivant les modalités définies au contrat de cession.
A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de
Carbios avant la réalisation de l'émission, détiendra dorénavant
une participation de 0,99%.
Le capital social de la Société sera composé de 8 082 172
actions à l'issue du règlement-livraison.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous
le même code ISIN FR0011648716 - ALCRB. Le règlement-livraison des
actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris sont prévus le 13 octobre 2020.
Préalablement à l’Opération, Carbios et Limagrain Ingrédients
détenaient respectivement 52,70% et 18,02% du capital de
Carbiolice. A l'issue de l'Opération, la participation de Carbios
au capital de Carbiolice sera portée à 70,72%, le solde du capital
de Carbiolice étant détenu par le fonds SPI « Sociétés de Projets
Industriels » dont la société de gestion est Bpifrance
Investissement. A l’issue de l'exercice de la quatrième et dernière
tranche de bons de souscription d'actions Carbiolice pour un
montant de 7,3 millions d’euros (dont 2,8 millions d’euros portés
par Carbios et le solde par le fonds SPI) devant intervenir d'ici
fin octobre 2020, Carbios détiendra 62,71% des actions composant le
capital de Carbiolice.
À propos de Carbios :
Carbios est une société de chimie verte dont les innovations
répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable
auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en
2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux
biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la
biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations,
rendues possibles grâce au soutien de Bpifrance (Projet
THANAPLAST™, OSEO ISI), constituent une première mondiale et
permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des
plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes
hautement spécifiques.
Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur
l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou
enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de
concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des
industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de
la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la
joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients
et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios
assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie
licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à
la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.
Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante »
de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à
l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation
(FCPI).
Pour en savoir plus : www.carbios.fr
1 Acide polylactique : polymère biosourcé 2 Cf. communiqué de
presse du 20 novembre 2019 3 L’émission des actions est effectuée
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires après mise
en œuvre par le Conseil d'administration de la délégation de
compétence consentie par l'Assemblée Générale du 18 juin 2020, dans
sa dixième résolution.
Consultez la
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Grafico Azioni Carbios (EU:ALCRB)
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Da Mar 2024 a Apr 2024
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