CROSSJECT : CROSSJECT lève avec succès 12M€ de financement
14 Dicembre 2020 - 06:44PM
CROSSJECT : CROSSJECT lève avec succès 12M€ de financement
Communiqué de Presse
CROSSJECT lève avec succès 12 M€ de
financement
- Emission d’obligations convertibles pour 5,2 M€
- Emission d’un emprunt obligataire de 5,2 M€
- Encaissement de 2,0 M€ complémentaires dans le cadre du Prêt
Garanti par l’Etat (PGE)
Dijon, 14 décembre 2020 à 18 h 45
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo :
ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés aux situations
d’urgence, annonce avoir sécurisé 12 M€
de financement pour 2021 notamment par une émission obligataire
composée d’une (i) émission d’obligations convertibles pour un
montant de 5,24 M€ souscrites par les mêmes investisseurs européens
qu’en 2019 dont Gemmes Venture, principal actionnaire historique,
ainsi que d’une (ii) émission d’obligations simples d’un montant de
5,24 M€ souscrits par ces mêmes investisseurs. Cette émission
obligataire déclenche le versement par Bpifrance de 2,0 M€
additionnels dans le cadre d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
complémentaire.
Ces émissions obligataires, auxquelles
s’ajoutent le versement complémentaire du PGE de 2,0 M€ et
3,0 M€ de financements publics que la société anticipe de
recevoir en 2021 (CIR, PIAVE, TVA…) sécurisent l’essentiel des
besoins de trésorerie de la société pour l’année à venir,
indépendamment de la signature escomptée de contrats commerciaux.
Ces émissions sont souscrites pour partie par les investisseurs
européens ayant participé aux émissions d’obligations convertibles
précédentes de 2018 et 2019 et, pour le reste, par Gemmes Venture,
actionnaire historique de Crossject, à hauteur de 1,0 M€.
Patrick Alexandre, Président du Directoire,
déclare : « Ces apports de trésorerie permettent aux
équipes de se concentrer sur les dernières étapes de construction
des dossiers de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM),
mais aussi d’engager le programme de sécurisation de l’outil
industriel ce qui contribue à renforcer notre crédit auprès des
acteurs – laboratoires pharmaceutiques et administrations fédérales
US – intéressés par ZENEO®. Le support sans faille de nos
partenaires financiers historiques et les mesures de soutien mises
en place par l’Etat sont des atouts majeurs pour l’atteinte de
notre objectif : « sauver des vies ».
Principales caractéristiques des
émissions obligataires
Le principe de l’émission obligataire a été
décidé par le Directoire, lors de sa séance du 14 décembre 2020,
faisant usage de la 11ème résolution approuvée par l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires le 25 juin 20201 s’agissant
de l’émission des obligations convertibles.
Les obligations convertibles et les obligations
simples ont été souscrites respectivement à 97% et 100% de leur
valeur nominale2. Elles ne porteront pas intérêts et viendront à
échéance le 14 décembre 2023.Le prix de conversion des obligations
convertibles sera fonction du cours de bourse au moment de la
conversion3.
A titre indicatif, si toutes les obligations
étaient converties sur la base du cours de l’action Crossject à la
clôture du 11 décembre 20204, un actionnaire détenant 1% du capital
de Crossject avant sa mise en place, verrait sa participation
passer à 0,935% du capital sur une base non diluée5 (à 0,911% du
capital sur une base diluée compte-tenu des instruments dilutifs
existants6).
Les actions nouvelles issues de la conversion
des obligations convertibles seront soumises à toutes les
dispositions statutaires. Elles seront pleinement assimilées
aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits.
Les obligations ne feront l’objet d’aucune
demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth.
L'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l'AMF.
L’opération a été conseillée et structurée par
Vester Finance, qui a également souscrit à l’émission
obligataire.
Contacts :
CrossjectPatrick Alexandre info@crossject.com |
Relations investisseurs CIC Market
Solutions Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97
catherine.couanau@cic.fr |
|
Relations
presse Buzz & Compagnie Mélanie
Voisard +33 (0)3 80 43 54 89
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com Christelle Distinguin +33
(0)3 80 43 54 89christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com |
A propos de CROSSJECT • www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo
: ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés
aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique,
migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté
d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le
leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La
société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014,
et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.
1 Avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit d’investisseurs
2 Soit un produit brut de l’emprunt obligataire de l’ordre de
10,5 M€
3 Le prix de conversion des obligations sera
égal au plus bas entre 4,50 euros et un cours de bourse moyen
pondéré de l'action Crossject précédant la notification de
conversion diminué d'une décote de 3%, dans le respect du plafond
autorisé par l’assemblée générale.
4 3,335 euros
5 Sur la base d’un capital composé de 23 880 884 actions au
11 décembre 2020
6 En ce compris 651 439 actions potentielles liées aux
instruments dilutifs existants
- Crossject_12-2020_ levée de fonds 12 M€
Grafico Azioni Crossject (EU:ALCJ)
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