CROSSJECT complète son financement par une émission d'obligations convertibles de 5,7 M€
20 Dicembre 2019 - 5:55PM
CROSSJECT complète son financement par une émission d'obligations
convertibles de 5,7 M€
Communiqué de Presse
CROSSJECT complète son
financement
par une émission d’obligations
convertibles de 5,7 M€
- Emprunt souscrit par les mêmes investisseurs européens ayant
participé aux émissions d’OC de 2018, dont Gemmes Venture,
principal actionnaire historique, qui souscrit à hauteur de 2,1
M€
- Une opération significative qui fait suite au succès de
l’exercice des BSA
Dijon, 20 décembre 2019
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo :
ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés aux situations
d’urgence, annonce le renforcement de sa
structure financière par l’émission d’obligations convertibles d'un
montant en principal de 5,7 M€.
L’émission d’obligations convertibles d’un
montant de 5,7 M€ s’ajoute au produit de l’exercice des BSA (3,2
M€) et au financement structuré de 2,6 M€ annoncés récemment,
ainsi qu’à 1,9 M€ de financements publics reçus au second semestre
(CIR, PIAVE, DGA, Europe, TVA…) qui, ensemble, sécurisent la
situation de trésorerie de la société. Cette émission est souscrite
pour partie par les investisseurs européens ayant participé aux
émissions d’obligations convertibles de 2018 et, pour le reste, par
Gemmes Venture à hauteur de 2,1 M€.
Pour mémoire, au 30 juin 2019, la trésorerie de
Crossject s’établissait à 1,5 M€. Sur le second semestre, Crossject
a significativement consolidé sa structure de financement via
l’encaissement de 13,4 M€, comme rappelé ci-dessus. Le groupe
dispose aujourd’hui d’une situation de trésorerie confortée,
d’autant qu’il anticipe par ailleurs le versement d’autres aides et
avances remboursables, le versement du Crédit Impôt Recherche et
des revenus consécutifs à la signature d’accords, notamment
commerciaux.
Patrick Alexandre, Président du Directoire,
déclare : « Crossject reçoit actuellement des marques
fortes d’intérêt et de confiance. Sur les dernières semaines, un
accord de coopération a été signé avec le Département américain de
la Défense, IdVectoR a exprimé sa confiance dans le potentiel
commercial de nos produits via un financement structuré et nos
actionnaires ont massivement exercé leurs BSA. Aujourd’hui, les
investisseurs européens et Gemmes Venture qui avaient participé aux
émissions d’OC en 2018 nous renouvèlent leur soutien financier.
Nous les en remercions : ils confirment ainsi leur confiance
dans la stratégie menée par la Société. L’ensemble des apports
de trésorerie permet aux équipes de se concentrer sur la
finalisation des dossiers pour le dépôt des premiers dossiers
d’AMM1. »
Principales caractéristiques de
l’émission obligataire
Le principe de cette émission obligataire a été
décidé par le Directoire, lors de sa séance du 19 décembre 2019,
faisant usage de la 14ème résolution approuvée par l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires le 20 juin 2019.
Les obligations convertibles sont souscrites à
92% de leur valeur nominale2, ne porteront pas intérêt et viendront
à échéance le 31 décembre 2021. Le prix de conversion des
obligations convertibles sera fonction du cours de bourse au moment
de la conversion3. A titre indicatif, si toutes les obligations
étaient converties sur la base du cours de l’action Crossject à la
clôture du 18 décembre 20194, environ 3,5 millions de nouveaux
titres seraient créés, représentant une dilution de l’ordre de 17%5
(compte-tenu des instruments dilutifs existants6).
Les obligations ne feront l’objet d’aucune
demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth.
L'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l'AMF.L’opération a été conseillée et structurée par Vester
Finance, qui a également souscrit aux obligations.
Contacts:
CrossjectPatrick Alexandre info@crossject.com |
Relations investisseursCIC Market
Solutions Catherine Couanau +33 (0)1 53 48 81 97
catherine.couanau@cic.fr |
|
Relations presseBuzz &
Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com Christelle Distinguin +33
(0)3 80 43 54 89christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com |
A propos de CROSSJECT • www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo
: ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés
aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique,
migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté
d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le
leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La
société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014,
et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.
1 AMM : Autorisation de mise sur le marché
2 Soit un produit brut de l’emprunt obligataire de 6,2 M€.
3 Le prix de conversion des obligations sera égal au plus bas
entre 2,30 euros et un cours de bourse moyen pondéré de l'action
Crossject précédant la notification de conversion diminué d'une
décote de 10%, dans le respect du plafond autorisé, lequel sera
réduit lors de l’AGE du 30 décembre 2019.
4 1,97 euros
5 Sur la base d’un capital composé de 19 762 056 actions au 10
décembre 2019
6 En ce compris 607 185 actions potentielles liées aux
instruments dilutifs décrits en annexe des comptes au
31/12/2018
- 12-2019 CP CROSSJECT complète son financement par une émission
d'OC de 5,7M€
Grafico Azioni Crossject (EU:ALCJ)
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Grafico Azioni Crossject (EU:ALCJ)
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