ALCLS Cellectis Nom Eo 05

Calyxt annonce une offre directe enregistrée aux États-Unis de 15 millions de dollars
Cellectis S.A. (NASDAQ: CLLS – EURONEXT GROWTH: ALCLS) annonce aujourd’hui que sa filiale Calyxt, Inc. (NASDAQ: CLXT), une société de technologie dédiée aux plantes, a conclu des accords définitifs avec des investisseurs institutionnels portant sur la souscription de 3.750.000 actions ordinaires de Calyxt, au prix de 4,00 dollars par action, dans le cadre d'une offre directe enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis (la « SEC »). Cellectis s’est engagée à souscrire 1.250.000 actions dans le cadre de l'offre et détiendra à l’issue de l’offre 64,7 % du capital et des droits de vote de Calyxt (contre approximativement 68,22 % actuellement).

La clôture de l'offre devrait avoir lieu autour du 20 octobre 2020, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.

H.C. Wainwright & Co. agit en qualité d'agent de placement exclusif de l'offre.

Le produit brut de cette offre pour Calyxt devrait s'élever à environ 15 millions de dollars, avant déduction des commissions de l'agent de placement et des autres frais relatifs à l'offre supportés par Calyxt. Calyxt a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour financer ses besoins courants, notamment pour faire progresser son pipeline de développement de produits actuels, pour continuer à faire progresser sa technologie TALEN® et son portefeuille de propriété intellectuelle, et pour soutenir le déploiement de son modèle commercial.

Les actions ordinaires de Calyxt sont offertes par Calyxt conformément à un document d’enregistrement F-3 (“shelf” registration statement on Form F-3) (n° 333-233231) préalablement déposé auprès de la SEC et déclaré effectif par la SEC le 27 septembre 2019. L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus, incluant un supplément au prospectus, faisant partie du document d’enregistrement effectif. Un supplément au prospectus définitif et le prospectus relatifs aux actions ordinaires offertes seront déposés auprès de la SEC. Des copies électroniques du supplément au prospectus définitif et du prospectus peuvent être obtenues sur le site web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov ou en contactant H.C. Wainwright & Co, LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (646) 975-6996 ou par e-mail à l'adresse placements@hcwco.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres Calyxt et aucune vente de ces titres n’interviendra dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres concernés ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des lois sur les valeurs mobilières du pays concerné.

A propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer. En capitalisant sur ses 20 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com. Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Contacts média : Jennifer Moore, SVP, Public Relations, + 1917-580-1088, media@cellectis.com Caroline Carmagnol et Najette Chaib, ALIZE RP, 06 64 18 99 59, cellectis@alizerp.com

Contact relations investisseurs : Simon Harnest, VP of Corporate Strategy and Finance, + 1646-385-9008, simon.harnest@cellectis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles, incluant des déclarations sur le calendrier de réalisation et les progrès des essais cliniques (incluant ceux relatifs au recrutement des patients et au suivi), le calendrier des présentations des données, la suffisance de nos lots cliniques, le calendrier des capacités de construction et opérationnelles des sites de fabrication planifiés, et la suffisance de trésorerie pour financer nos opérations. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant la durée et la sévérité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et règlementaires mises en place pour répondre à cette situation qui évolue, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

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