Communiqué : Kering cède une partie de sa participation dans Puma
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE |
26.05.2021 |
KERING CÈDE UNE PARTIE
DE SA PARTICIPATION DANS PUMA
Kering annonce le lancement d’une cession d’un
bloc d’environ 8,9 millions d’actions qu’il détient dans Puma SE
(« Puma ») représentant environ 5,9% du
capital de Puma (les « Actions »), dans
le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement
tels que définis à l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, par
voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (le
« Placement »).
Suite au Placement, Kering détiendrait environ
4,0% des actions Puma en circulation. A l’issue du Placement, le
flottant de Puma atteindrait environ 66,7%.
Le produit net de la transaction sera affecté
aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa
structure financière.
Kering et Artémis seront soumis à un engagement
de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à
l’issue d’une période de 90 jours calendaires à compter de la date
de règlement-livraison des Actions, sous réserve de certaines
exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par
les coordinateurs globaux.
Goldman Sachs et BNP agissent en tant que
coordinateurs globaux et teneurs de livre sur le Placement, pour le
compte de Kering.
Kering communiquera les résultats du Placement à
l’issue de la construction du livre d’ordres.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des
« déclarations prospectives ». Toutes les déclarations
autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le
présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles
concernant la situation financière de Kering, sa stratégie
commerciale, ses projets et objectifs de gestion pour les
opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces
déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent
conduire à ce que les résultats, les performances ou les
réalisations réels de Kering, ou les résultats du secteur, soient
matériellement différents des résultats, performances ou
réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations
prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur
de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales
actuelles et futures de Kering et l'environnement dans lequel
Kering opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner
des différences importantes dans les résultats, les performances ou
les réalisations réels.
A propos de
KeringGroupe de Luxe mondial, Kering regroupe et
fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la
Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent,
Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron,
Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que
Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie,
Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes
d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et
responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering
Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.
Contacts
PresseEmilie
Gargatte +33
(0)1 45 64 61
20 emilie.gargatte@kering.comMarie
de Montreynaud
+33 (0)1 45 64 62
53 marie.demontreynaud@kering.com
Analystes/investisseursClaire
Roblet +33
(0)1 45 64 61
49 claire.roblet@kering.comLaura
Levy
+33 (0)1 45 64 60 45
laura.levy@kering.com
www.kering.comTwitter: @KeringGroupLinkedIn:
KeringInstagram: @kering_officialYouTube: KeringGroup
AVERTISSEMENT
La distribution du présent communiqué ainsi que
l’offre et la vente des Actions dans certaines juridictions peuvent
faire l’objet de restrictions en vertu des lois et règlements
applicables et les personnes qui reçoivent le présent document ou
toute information qu’il contient doivent s’informer et se conformer
à ces restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait
constituer une violation de la réglementation applicable en matière
de titres financiers dans ces juridictions.
Les Actions n’ont fait et ne font l’objet
d’aucune offre au public dans une quelconque juridiction et ne
peuvent être offertes au public dans aucune juridiction dans des
circonstances requérant la préparation ou l’enregistrement d’un
prospectus ou d’un document d’offre relativement aux Actions dans
ladite juridiction. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente de titres financiers dans une quelconque
juridiction, y compris aux Etats-Unis d’Amérique, en Afrique du
Sud, en Australie, au Canada ou au Japon. Aucune action n’a été
entreprise en vue de permettre une offre publique des Actions ou la
mise à disposition ou la distribution du présent document dans
toute juridiction où une telle action serait nécessaire. Le présent
communiqué et les informations qu’il contient ne sauraient
constituer le fondement, ou être utilisés dans le cadre, d’une
quelconque offre ou acquisition dans toute juridiction et ne
sauraient constituer, ou faire partie, d’une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers aux
Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Les
informations du présent communiqué sont présentées à titre
d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et
aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur
l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère
précis, sincère ou complet.
Espace Economique Européen
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que
modifié (le « Règlement Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen (les « États membres »),
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des Actions rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.
En conséquence, les Actions ne pourront être offertes ou vendues
par le cédant qu’en vertu d’une exemption au titre du Règlement
Prospectus.
France
Les Actions n’ont pas été offertes ou cédées et
ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement, au
public en France (autrement qu’à des investisseurs qualifiés).
Toute offre ou cession des Actions ou distribution de documents
d'offre n’a été et ne sera effectuée en France qu'à des
investisseurs qualifiés, tels que définis par l’article 2(e) du
Règlement Prospectus et conformément aux articles L.411-1 et
L.411-2 du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé et destiné
uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii)
aux personnes qui sont des « investment professionals »
(tel que définis à l'article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005
(l' « Order »)), (iii) aux personnes visées par
l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non-immatriculées, etc.) de l’Order et (iv) à toute
autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes
(i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les Actions sont uniquement destinées aux
Personnes Habilitées et toute invitation, offre de contrat relative
à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Actions ne peut
être adressée ou conclue qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute
autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85
du Financial Services and Markets Act 2000.
Etats-Unis
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué
ou transmis aux États-Unis (y compris dans leurs territoires et
dépendances).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente de titres financiers ou une quelconque sollicitation
d’achat ou de souscription de titres financiers ni une quelconque
sollicitation de vente de titres financiers aux Etats-Unis. Les
titres financiers objet du présent communiqué n’ont pas été et ne
seront pas enregistrés au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act
») ou de toute loi applicable dans tout Etat ou autre juridiction
des Etats-Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis
sans enregistrement ou exemption du, ou dans une opération non
soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act. Kering
n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie des titres
financiers aux Etats-Unis en vertu du Securities Act ou de procéder
à une offre publique de ces titres financiers aux Etats-Unis. Le
présent communiqué de presse est publié conformément à la Rule 135e
du Securities Act.
Afrique du Sud, Australie, Canada et
Japon
Les informations contenues dans le présent
communiqué ne constituent pas une offre de titres financiers en
Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au Japon.
La diffusion du présent communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur.Dans le cadre de toute offre de titres financiers, les
teneurs de livre nommés par l’actionnaire cédant dans le cadre du
Placement (ensemble les « Banques »)
ainsi que l’un quelconque de leurs affiliés respectifs, pourraient
acquérir des titres financiers pour leur propre compte et en cette
qualité conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte
lesdits titres financiers. En outre, ils pourraient conclure des
conventions de financement (contrats de swaps ou CFD inclus) avec
des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient
acquérir, détenir ou céder des titres financiers. Ils n’ont pas
l’intention de communiquer sur ces investissements ou transactions
autrement qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales
ou réglementaires applicables.
Les Banques agissent pour le compte de
l’actionnaire cédant exclusivement dans le cadre de l’offre des
Actions et ne considéreront aucune autre personne comme leurs
clients respectifs et ne peuvent être tenues à l’égard d’un
quelconque tiers de fournir la même protection qu’à l’un quelconque
de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute
offre des Actions ni être considérée toute autre personne que leurs
clients respectifs, ni être tenues à l’égard d’un quelconque tiers
de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs clients
ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre des Actions
ni de fournir des conseils relatifs au placement, au contenu de ce
communiqué ou à toute opération, convention ou autre sujet auxquels
il est fait référence dans le présent communiqué.
Aucune des Banques ni aucun de leurs
administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou agents, ou de
ceux de leurs affiliés, n’assume une quelconque responsabilité, de
quelque manière que ce soit, ou ne fait de déclaration ou de
garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude
ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent
communiqué (ou quant à l'omission d'informations dans le présent
communiqué) ou de toute autre information relative à Kering, Puma
ou leurs filiales ou sociétés associées respectives, que ce soit
sous forme écrite, orale, visuelle ou électronique, et quelle que
soit la manière dont elles ont été transmises ou mises à
disposition, ou pour quelque perte que ce soit, résultant de
l'utilisation du présent communiqué ou de son contenu, ou survenant
de toute autre manière en relation avec celui-ci.
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