Creactives Group, società che sviluppa tecnologie di
intelligenza artificiale, debutta oggi alla Borsa di Vienna,
settore Direct Market, grazie alla business combination con la
'Search Company' Balaban, iniziativa promossa da Giandomenico Sica
e Massimo Grosso.
Il debutto avviene ad un prezzo di 3,11 euro per azione, che
implica una capitalizzazione di 33,9 mln.
Il Gruppo Creactives è il risultato della business combination
fra Balaban Technology Spa e Creactives Spa. Balaban, in
particolare, sette giorni dopo la sua nascita ha raggiunto un
accordo preliminare con la stessa Creactives e successivamente ha
raccolto 2,3 mln di euro da 24 investitori, italiani ed esteri,
professionali e istituzionali, tramite un bond convertibile,
trasformato poi in equity il 7 maggio.
Creactives Spa in dettaglio è una software company che sviluppa
soluzioni di intelligenza artificiale. L'azienda genera il 70% dei
suoi ricavi all'estero e tra i suoi clienti vanta importanti brand,
quali Acciona, Airbus, Avl, Basf, B.Unicem, Caf, Dubai Pretroleum,
Enel, Gestamp, Grupo Cap, Heraeus, Lenzing, Siemens, Tetra Pak e
Unicredit.
La società è stata fondata da Paolo Gamberoni, Adriano Garibotto
e Francesco Bellomi.
Balaban invece è una 'Search Company' italiana promossa nel
febbraio 2020 e focalizzata sulla tecnologia, promossa da
Giandomenico Sica e Massimo Grosso.
Sica è un imprenditore ed investitore, fondatore di
Grafoventures, veicolo specializzato sulle Small Cap nell'industria
del software in Sud Europa. Grosso invece è un investitore e
advisor specializzato nell'ambito di Small Cap tecnologiche. Tra le
varie operazioni, Grosso ha seguito le Ipo di alcune società
italiane, quali MailUp, DHH, Piteco, Cyberoo, Wiit, tutte quotate a
Milano, e Zaim Credit Systems, quotata a Londra.
"Questa, dopo Unidata, è la seconda Ipo di un'azienda italiana
in Europa nel 2020. Abbiamo preso ordini al telefono, via Zoom e
via Skype", spiega Massimo Grosso, interpellato da Mf-Dowjones,
sottolineando che l'intera attività di raccolta è avvenuta in piena
fase di lockdown a causa della Pandemia da Covid 19 e che con il
meccanismo del 'Search Fund', si va "oltre le Spac; questo è il
veicolo del domani, che consente di aiutare le piccole e medie
imprese. E' uno strumento molto più tarato e disegnato per
l'Italia, fatta appunto da Pmi".
"L'operazione va oltre le Spac 2.0", ribadisce ancora Grosso. "I
target che noi andiamo a cercare sono piccole società; mi riferisco
a gioiellini tecnologici, con imprenditori ben organizzati,
operanti in settori interessanti che resistono al Coronavirus".
L'idea è quella di supportare l'imprenditore nell'accelerazione
della crescita, dichiara l'esperto, evidenziando lo scopo di
replicare, ad esempio, un percorso simile "a quello fatto da
Mailup", passata da 8 mln di fatturato di sei anni fa, nel 2014,
agli oltre 60 mln euro del 2019.
"L'obiettivo con i Search Funds - continua Grosso - è di creare
uno strumento molto più veloce e più piccolo di una Spac e di
portare dentro investitori fidati. Questo ci ha consentito di
arrivare molto velocemente ad una business combination".
"Le Spac in questo momento non stanno andando in porto", ricorda
ancora l'esperto, che sottolinea come i 'Search Funds' sono "il
futuro". Con questi strumenti si arriva "in quotazione già con la
business combination. Inoltre, siamo stati tra i primi a creare una
Search Company con caratteristiche di Startup innovativa e quindi
con il vantaggio del beneficio fiscale" per l'investitore. Infine,
nell'ambito dell'operazione Creactives è prevista una bonus share
per chi tiene le azioni per almeno tre anni, pari al 100%, ossia
viene assegnata una nuova azione ogni titolo detenuto.
Grosso e Sica, comunque, stanno già pensando ad una sorta di
Balaban 2 o 3. "Siamo in grado di gestire due o tre operazioni
all'anno", assicura Grosso, sottolineando che la scelta del mercato
di debutto (nel caso di Creactives il Vienna Stock Exchange) sarà
dettata sia dalla vocazione internazionale dell'azienda target e
sia da motivazioni legate a velocità, costi, semplicità di
quotazione, menzionando tra i mercati di interesse Aim Italia,
Euronext o la Borsa di Londra.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2020 08:36 ET (12:36 GMT)
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