Credem: analizza futuro consulenza finanziaria
10 Settembre 2020 - 1:33PM
MF Dow Jones (Italiano)
"Gli antifragili - il domani che siamo" è il titolo
dell'incontro sull'evoluzione della consulenza finanziaria nell'era
post Covid-19 che si è svolto in streaming ieri, riservato ad oltre
500 professionisti della rete Credem, tra i principali e più solidi
gruppi bancari italiani.
Il Direttore Commerciale della rete consulenti finanziari, Moris
Franzoni, ha dialogato con la direzione della banca e con esperti
esterni sul modello di consulenza finanziaria del Gruppo Credem, i
suoi vantaggi competitivi caratteristici rispetto al mercato ed
illustrato i progetti strategici di sviluppo della rete. La
consulenza finanziaria Credem, in particolare, attualmente conta
520 professionisti e 7,6 miliardi di euro di masse di total
business.
Durante l'incontro, avvenuto in streaming, sono intervenuti il
Presidente Credem Lucio Igino Zanon di Valgiurata che ha rimarcato
la centralità e l'importanza delle persone della consulenza
finanziaria Credem come ambasciatori di un'eccellenza italiana con
l'anima imprenditoriale, il Direttore Generale Nazzareno Gregori,
il Coordinatore Area Wealth Management del Gruppo Paolo Magnani, il
Vice Direttore Generale Stefano Morellini, il Direttore Commerciale
Francesco Reggiani, oltre agli ospiti Maurizio Primanni, Ceo di
Excellence Consulting ed Enrico Florentino, Ceo e partner di
Strategike, esperti di strategie d'impresa. Inoltre, ha partecipato
al confronto anche Mauro Berruto, coach, inspirational speaker,
giornalista e storyteller per commentare i punti di incontro tra
sport e business.
Più in dettaglio, il Direttore Generale Nazzareno Gregori ha
illustrato il modello di consulenza finanziaria adottato da Credem
basato sulla forte integrazione tra la rete e la banca e di come il
Gruppo abbia reagito con prontezza ed efficacia all'emergenza
sanitaria. Paolo Magnani e Stefano Morellini hanno, invece,
evidenziato i nuovi aspetti che la consulenza finanziaria deve
considerare, tra gli altri la digitalizzazione, la
personalizzazione del confronto con i clienti, gli investimenti
sostenibili attraverso un processo Esg compliant, supporti e
strumenti necessari per dare un servizio di qualità al cliente, con
la nuova piattaforma investimenti evoluta. Francesco Reggiani ha
illustrato l'applicazione concreta del concetto di "antifragilità",
che è stato alla base dell'incontro, ricordando alcuni dei progetti
attualmente operativi sulla firma digitale, il mobile banking, l'on
boarding digitale dei clienti. Gli ospiti esterni hanno infine
proposto un confronto sull'evoluzione dei mercati oltre ad
identificare i driver di crescita del futuro, i percorsi formativi
e le leve da agire per crescere. L'evento si è concluso con un
collegamento live con i Manager della rete coi quali si e condivisa
la strada da percorrere per i prossimi mesi.
"Le condizioni emergenziali continuano e noi non possiamo
abbassare la guardia", ha dichiarato Moris Franzoni, Direttore
Commerciale della Rete Consulenti Finanziari. "Il senso del nostro
incontro può essere riassunto in un'unica parola: anti-fragilità,
cioè mettere in campo tutte le nostre risorse per evolvere dal
concetto di resilienza a quello di antifragilità del nostro modello
di business a vantaggio sia dei consulenti sia dei clienti.
L'ascolto delle persone è un elemento chiave della nostra crescita
negli ultimi anni e proprio questo è stato il filo conduttore di
tutti i temi trattati durante il confronto: cercare di cogliere,
con l'ascolto di tutti, opportunità anche laddove gli altri vedono
problemi", ha concluso Franzoni.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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September 10, 2020 07:18 ET (11:18 GMT)
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