DEDALUS FRANCE - COMMUNIQUÉ RELATIF AU DÉPÔT DE NOTE EN RÉPONSE
DÉPÔT
DU PROJET DE NOTE EN RÉPONSE DE LA
SOCIÉTÉ DEDALUS FRANCE DANS LE CADRE DE L’OFFRE
PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT SES ACTIONS
INITIÉE PAR LA
SOCIÉTÉ DEDALUS
ITALIA
Le Plessis Robinson, le 9 juin
2020
Dedalus France fait l’objet d’un projet d’offre
publique d’achat simplifiée, initiée par la société Dedalus Italia,
son actionnaire majoritaire, visant l’intégralité des actions
Dedalus France au prix de 0,70 euro par action
(l'« Offre »). Cette Offre sera suivie,
si les conditions sont réunies, d'une procédure de retrait
obligatoire conformément aux dispositions des article 237-1 et
suivants du règlement général de l’AMF.
À la date du Projet de Note en réponse, Dedalus
Italia S.p.A. détient directement et indirectement 95.718.213
actions de Dedalus France représentant 85,02% du capital et des
droits de vote théoriques de Dedalus France1.
L’Offre s’inscrit dans le cadre de la réflexion
stratégique, initiée par le Groupe Dedalus dans son ensemble, sur
son organisation et son refinancement, à la suite de l'acquisition
de la société DH Healthcare GmbH, une société de droit allemand,
auprès de Agfa HealthCare NV. Le Groupe Dedalus envisage ainsi de
procéder à certaines opérations de réorganisations internes afin
d'améliorer l'intégration des différentes sociétés au sein du
Groupe.
Le prix de l’Offre extériorise une prime de 23%
par rapport au cours de clôture de l'action, en date du 15 mai 2020
(dernier jour de cotation avant la suspension du cours de Dedalus
France et le dépôt de l'Offre par Dedalus Italia).
Le Conseil d’Administration de Dedalus France a
constitué un Comité ad hoc de membres indépendants qui a désigné le
cabinet Crowe HAF, en qualité d’expert indépendant, afin de
préparer un rapport sur les conditions financières de l’Offre, en
ce compris le retrait obligatoire.
Le cabinet Crowe HAF, en qualité d'expert
indépendant, a conclu dans son rapport que le prix de 0,70 euro par
action est équitable d’un point de vue financier pour les
actionnaires de Dedalus France, y compris dans le cas de la mise en
œuvre d’un retrait obligatoire. Il est précisé, en particulier dans
le rapport que le prix représente une prime de respectivement 34,5%
et 15% sur la valeur centrale des flux de trésorerie actualisés
hors synergies et avec synergies2.
Sur la base des conclusions de l’expert
indépendant ainsi que de la recommandation du Comité des
Indépendants, le Conseil d’Administration, réuni le 8 juin 2020, a
indiqué, à l’unanimité, qu’il juge l’Offre conforme aux intérêts de
Dedalus France, de ses salariés et de ses actionnaires, et
recommande à ces derniers d’apporter leurs titres à l’offre.
Les membres du Conseil d’Administration et de la
Direction Générale actionnaires de Dedalus France ont indiqué leur
intention d’apporter l’intégralité de leurs titres à l’Offre.
Le calendrier indicatif de l’Offre prévoit
actuellement une ouverture de la période d’Offre le 25 juin
2020.
L’ensemble de la documentation relative à
l’Offre est disponible sur le site www.opas-dedalus.com.
A PROPOS
Dedalus France (anciennement Medasys) est un
éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du
dossier patient, de la production de soins, de la biologie,
anatomopathologie, génétique et de l’imagerie médicale, permettant
aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser et de
fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité
patient, de performance et de maîtrise des coûts. Cotée au
Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR
0000052623), Dedalus France emploie 400 collaborateurs et est
présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et
au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus
France, membre à part entière d’un Groupe leader européen en
matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont
le siège est basé à Florence en Italie compte 3 500 collaborateurs
et est présent dans 30 pays.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent communiqué de presse est diffusé à
titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat,
ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers
Dedalus France.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et
aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation
relative à l’Offre, qui contient les termes et conditions de
l’Offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces
documents dans la mesure où ils contiendront des informations
importantes sur Dedalus France et l’opération envisagée. Le projet
de note d’information établi par Dedalus Italia a été déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers. L’Offre et le projet de note
d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés
financiers.
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié,
diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays
dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de
restrictions légales. L’Offre ne sera pas ouverte au public dans
les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de
restrictions légales.
La publication, la diffusion ou la distribution
de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de
restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les
personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié,
diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions
et s’y conformer. Dedalus France décline toute responsabilité quant
à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce
soit.
INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE
ACTUS finance &
communication
Corinne Puissant
/ Relations analystes / Investisseursopas-dedalus@actus.fr / +33
(0) 1 53 67 36 77 |
Vivien Ferran / Presse - Mediavferran@actus.fr / +33 (0) 53
67 36 34 |
1 En ce compris par assimilation 272.391 actions
auto-détenues par Dedalus France au 8 juin 2020. Sur la base d’un
nombre total de 112.589.629 actions et de 112.589.629 droits de
vote théoriques de Dedalus France (information au 8 juin 2020).
2 Se référer au Projet de Note en Réponse déposé
auprès de l’AMF en date du 9 juin 2020, disponible sur le site
www.amf-france.org ainsi que sur le site dédié
www.opas-dedalus.com
- DEDALUS FRANCE - CP RELATIF AU DEPOT DU PROJET NOTE EN
REPONSE