De' Longhi: rileva statunitense Capital Brands H. per 420 mln usd
23 Novembre 2020 - 9:43AM
MF Dow Jones (Italiano)
De Longhi sigla un accordo con società affiliate a Centre Lane
Partners per l'acquisizione di Capital Brands Holding, società
americana leader mondiale nel segmento dei personal blenders con i
marchi Nutribullet e Magic Bullet.
Capital Brands, fondata nel 2003 e con sede a Los Angeles,
California, sviluppa prodotti nel settore della nutrizione ad uso
domestico, commercializzati in oltre 100 mercati in tutto il mondo
con i marchi Nutribullet e Magic Bullet. L'azienda americana,
spiega una nota, ha creato con successo il segmento dei personal
blenders, all'interno della più ampia categoria dei blender - che
solo negli Stati Uniti è stimata in circa 1,1 miliardi di dollari -
diventandone leader di categoria in Nord America e in altri mercati
chiave a livello globale come Australia, Nuova Zelanda e Regno
Unito.
Capital Brands stima per l'anno 2020 ricavi netti di circa 290
milioni di dollari, in crescita rispetto allo scorso anno. Con
questa transazione, gli Stati Uniti diventano il primo mercato per
il gruppo De' Longhi, con un fatturato aggregato superiore a 500
milioni di dollari.
Massimo Garavaglia, Amministratore Delegato di De' Longhi,
commenta: "Questa acquisizione è perfetta per il Gruppo De' Longhi
ed è in linea con i nostri obiettivi di espansione geografica e
crescita per linee esterne. Inoltre, questa transazione assume un
valore strategico sotto diversi punti di vista: aggiungiamo un
marchio giovane e dinamico al nostro portafoglio; ampliamo la
nostra gamma di prodotti iconici con una presenza importante nel
segmento dei blender; aumentiamo la nostra penetrazione in un
mercato in espansione e strategicamente importante come gli Stati
Uniti; infine, aspetto non meno importante, rafforziamo la
leadership del Gruppo nel settore della preparazione dei cibi".
Rich Krause, Amministratore Delegato di Capital Brands, ha
dichiarato: "Siamo molto felici di entrare a far parte del Gruppo
De' Longhi e di poter unire i nostri forti marchi ai loro. Siamo
entusiasti per le future opportunità di crescita che saremo in
grado di sfruttare negli Stati Uniti e a livello internazionale con
il supporto del nostro nuovo azionista".
Con i suoi centri di ricerca e sviluppo a Boston e nel
Connecticut, Capital Brands porta in dote una tecnologia innovativa
nello sviluppo di prodotti che si ispirano ad un concetto evoluto
di nutrizione.
Nutribullet® e Magic Bullet® sono marchi altamente riconoscibili
che si sono guadagnati un'elevata reputazione tra i consumatori in
un breve periodo di tempo. I punti di forza e le competenze di
Capital Brands contribuiranno ad accelerare la crescita del Gruppo
De' Longhi nel mondo dell'healthy food.
Il prezzo pattuito è di circa 420 milioni di dollari, pari ad un
multiplo dell'Ebitda adjusted previsto per il 2020 di poco
superiore alle 8 volte. Il corrispettivo della transazione sarà
pagato attingendo alle riserve di liquidità di De' Longhi. Si
prevede che l'operazione sia accretive per De' Longhi già dal
prossimo anno.
Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del
2020.
Il Gruppo De' Longhi è stato assistito da BofA Securities, White
& Case ed Ernst & Young, mentre Centre Lane Partners sono
stati assistiti da Goldman Sachs e PJ Solomon.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2020 03:28 ET (08:28 GMT)
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