NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN RECHTSGEBIETEN, WO DIESE
GESETZWIDRIG WÄRE
Die Elior-Gruppe (Euronext Paris – ISIN: FR 0011950732), eines
der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Gastronomie- und
Support-Services.
Die Elior-Gruppe meldet die Preisgestaltung von vorrangigen
unbesicherten Schuldscheinen (Senior Notes) und ein neues
vorrangiges Bankdarlehen.
Die Elior-Gruppe, eine Société anonyme gemäß den Gesetzen der
Republik Frankreich („Elior“), gab heute bekannt, dass ihr
Angebot (das „Angebot“) auf einen Gesamtnennbetrag von
550.000.000 Euro an vorrangigen unbesicherten festverzinslichen
Schuldscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2026 („Schuldscheine“)
beziffert wurde.
Darüber hinaus wird Elior am bzw. vor dem 8. Juli 2021 auch ein
neues vorrangiges unbesichertes befristetes Darlehen (das „neue
Darlehen“) von 100.000.000 Euro und eine vorrangige
unbesicherte revolvierende Kreditfazilität in H�he von 350.000.000
vereinbaren.
Die mit einem Nennbetrag von insgesamt 550.000.000 Euro
ausgegebenen Schuldscheine werden mit einer jährlichen Rate von
3,750 Prozent verzinst. Die Emission erfolgt zu 100 Prozent des
Nennbetrags. Das Angebot der Schuldscheine wird voraussichtlich am
oder etwa am 8. Juli 2021 schließen, vorbehaltlich marktüblicher
Abschlussbedingungen.
Elior beabsichtigt, den Bruttoerl�s des Angebots zusammen mit
dem neuen Darlehen zur Tilgung des bestehenden befristeten
Darlehens, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Bezahlung von
Kosten, Gebühren und Belastungen im Zusammenhang mit dem Angebot
und dem neuen vorrangigen Bankdarlehen zu verwenden.
In Verbindung mit dem Angebot agierten BNP Paribas (alleiniger
realer Bookrunner), Crédit Agricole CIB und Rabobank als gemeinsame
globale Konsortialführer. Natixis, CIC Market Solutions und Société
Générale waren die gemeinsamen Bookrunner und Mediobanca und BBVA
waren Co-Manager. Natixis agierte als Berater der
Kreditrating-Agenturen.
Warnhinweis
Die Schuldscheine werden außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß
Regulation S unter dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“) angeboten,
vorbehaltlich aktueller Markt- und sonstiger Bedingungen. Es wird
keine Zusicherung gegeben, dass das Angebot zum Abschluss gebracht
wird, oder im Falle des Abschlusses, zu welchen Bedingungen der
Abschluss erfolgt. Die dem Angebot unterliegenden Schuldscheine
wurden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen
anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne Registrierung
oder anwendbare Freistellung von den Registrieranforderungen gemäß
dem Securities Act und anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen nicht
in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese
Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Einholung
eines Kaufangebots bezüglich dieser Schuldscheine dar und ist auch
kein Angebot, keine Einholung und kein Verkauf in einem
Rechtsgebiet, wo derartige Angebote, Einholungen oder Verkäufe
gesetzwidrig wären.
Es besteht keine Absicht, die Schuldscheine Kleinanlegern im
Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) anzubieten, zu
verkaufen oder auf andere Weise verfügbar zu machen. Darum sollten
sie diesen dort nicht angeboten, verkauft oder verfügbar gemacht
werden. Im Sinne dieser Mitteilung ist ein „Kleinanleger“ eine
Person, die zu einer (oder mehreren) der folgenden Gruppen geh�rt:
(i) Kleinanleger im Sinne von Punkt (11) von Artikel 4(1) der
Richtlinie 2014/65/EU (in der aktuellen Fassung, „MiFID
II“); oder (ii) Kunden im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97,
die keine professionellen Kunden im Sinne von Punkt (10) von
Artikel 4(1) der MiFID II sind, oder die (iii) keine
„qualifizierten Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung
(EU) 2017/1129 (in der aktuellen Fassung,
„Prospektverordnung“) sind.
Es besteht keine Absicht, die Schuldscheine Kleinanlegern (nach
obiger Begriffsbestimmung) in Großbritannien anzubieten, zu
verkaufen oder auf andere Weise verfügbar zu machen. Darum sollten
sie diesen dort nicht angeboten, verkauft oder verfügbar gemacht
werden. Im Sinne dieser Mitteilung ist ein „Kleinanleger“ eine
Person, die zu einer (oder mehreren) der folgenden Gruppen geh�rt:
(i) Kleinanleger im Sinne von Punkt (8) von Artikel 2 der
Verordnung (EU) Nr. 2017/565, da diese kraft des European Union
(Withdrawal) Act 2018 („EUWA“) zum britischen
innerstaatlichen Recht geh�rt; (ii) Kunden im Sinne der
Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 und
jeglicher darunter erlassenen Regeln oder Bestimmungen zur
Implementierung der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn diese Kunden
nicht unter die Begriffsbestimmung der professionellen Kunden
fallen, die in Punkt (8) von Artikel 2(1) der Verordnung (EU) Nr.
600/2014 dargelegt ist, da diese kraft des EUWA zum
innerstaatlichen Recht geh�rt; oder (iii) die keine qualifizierten
Anleger gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, da
diese kraft des EUWA zum innerstaatlichen Recht geh�rt.
Diese Mitteilung stellt unter keinen Umständen ein �ffentliches
Angebot dar und ist auch keine Aufforderung an die Öffentlichkeit
in Verbindung mit einem Angebot im Sinne der Prospektverordnung
oder auf sonstige Weise. Angebot und Verkauf der Anleihen erfolgen
unter einer gemäß der Prospektverordnung erteilten Freistellung von
der Verpflichtung, einen Prospekt für Wertpapierangebote zu
erstellen.
In Großbritannien richtet sich diese Mitteilung lediglich an
Personen, die (i) berufliche Erfahrung mit Investitionen im Rahmen
von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der derzeit gültigen Fassung
(„Financial Promotion Order“) besitzen, (ii) Personen, die
unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Financial Promotion Order
fallen (verm�gende Unternehmen, Verbände ohne Rechtspers�nlichkeit
usw.), (iii) die sich außerhalb des Vereinigten K�nigreichs
befinden oder (iv) Personen, denen eine Aufforderung oder ein
Anreiz für eine Investitionstätigkeit im Sinne von Section 21 des
Financial Services and Markets Act 2000 („FSMA“) in
Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren
rechtmäßig zugestellt werden darf (alle derartige Personen werden
zusammen als „relevante Personen“) bezeichnet. Die
Schuldscheine sind nur für relevante Personen verfügbar und
jegliche Einladungen, Angebote oder Vereinbarungen für die
Zeichnung, den Kauf oder sonstigen Erwerb derartiger Schuldscheine
ergehen ausschließlich an relevante Personen.
Nur MiFID II-Fachleute/ECPs/ Kein PRIIP-KID –
Herstellerzielmarkt (MIFID II Produktlenkung) sind nur in Frage
kommende Kontrahenten und Berufskunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein PRIIP-Basisinformationsblatt (KID) erstellt, da die
Wertpapiere nicht für Kleinanleger im EWR verfügbar sind.
Nur UK MIFIR-Fachleute/ECPs/ Kein UK PRIIPS-KID –
Herstellerzielmarkt (UK MIFIR Produktlenkung) sind nur in Frage
kommende Kontrahenten und Berufskunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein UK PRIIP-Basisinformationsblatt (KID) erstellt, da die
Wertpapiere nicht für Kleinanleger in Großbritannien verfügbar
sind.
Weder der Inhalt der Website von Elior noch der Inhalt einer
über Hyperlinks auf der Elior-Website zugänglichen Website ist
durch Bezugnahme in diese Mitteilung aufgenommen oder bildet einen
Bestandteil davon. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in
bestimmten Rechtsgebieten gesetzlich eingeschränkt sein. Personen,
die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich selbst
über derartige Beschränkungen informieren und diese beachten. Die
Nichteinhaltung derartiger Beschränkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze eines solchen Rechtsgebietes darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an zukunftsgerichteten
W�rtern und Ausdrucksweisen zu erkennen, beispielsweise „überzeugt
sein“, „schätzen“, „voraussichtlich“, „erwarten“, „beabsichtigen“,
„k�nnte“, „werden“, „sollen“ oder der Verneinung davon oder andere
Variationen oder vergleichbare Formulierungen. Zukunftsgerichtete
Aussagen schließen alle Aussagen ein, die sich nicht auf
historische Tatsachen beziehen, darunter auch Aussagen zu den
Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Elior oder
seinen Tochtergesellschaften, beispielsweise hinsichtlich der
Betriebsergebnisse, finanziellen Lage, Liquidität, Aussichten,
Wachstumspläne, Strategien und Branchen, in denen Elior oder seine
Tochtergesellschaften tätig sind. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf
Ereignisse beziehen und von Umständen abhängig sind, die in Zukunft
eintreten oder m�glicherweise nicht eintreten. Die Leser werden
darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie
für künftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen
Betriebsergebnisse, Finanzlagen und Liquidität von Elior oder
seinen verbundenen Unternehmen und die Entwicklung der Branchen, in
denen sie tätig sind, maßgeblich von den in zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit
dargestellten Erwartungen abweichen k�nnen. Und selbst wenn die
Betriebsergebnisse, Finanzlagen und Liquidität von Elior oder
seinen verbundenen Unternehmen und die Entwicklung der Branchen, in
denen sie tätig sind, mit den Darstellungen der zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung übereinstimmen, sind diese
Ergebnisse oder Entwicklungen unter Umständen kein Hinweis auf die
Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen und Informationen gelten zum Datum der Ver�ffentlichung,
und Elior übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen oder Informationen �ffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, um neue Informationen, künftige Ereignisse oder
sonstige Faktoren zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist durch
anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
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Investorbeziehungen: Kimberly Stewart –
Kimberly.Stewart@eliorgroup.com / +33 (0)1 71 06 7013
Presse: Thibault Joseph – Thibault.Joseph@eliorgroup.com / +33
(0)6 23 00 16 93
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