Enel: colloca sustainability-linked bond per 2,75 mld euro
11 Gennaio 2022 - 8:38AM
MF Dow Jones (Italiano)
Enel Finance International N.V., la società finanziaria di
diritto olandese controllata da Enel S.p.A. ("Enel")1 , ha lanciato
sul mercato Eurobond un "Sustainability-Linked bond" multi-tranche
rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 2,75
miliardi di euro.
Alberto De Paoli, CFO di Enel, in una nota ha così commentato:
"questa nuova emissione dimostra ancora una volta l'impegno del
Gruppo Enel verso la piena integrazione della sostenibilità in ogni
ambito del proprio business, compresa la propria strategia
finanziaria. Con questo nuovo Sustainability-Linked bond compiamo
un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento dei nostri
obiettivi di finanza sostenibile, che non solo contribuiscono al
conseguimento dei target di decarbonizzazione del Gruppo, ma
consentono anche di stimolare l'intero settore ad adottare
strategie finanziarie sempre più sostenibili".
La nuova emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di
sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di Emissioni Dirette
di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all'obiettivo di sviluppo
sostenibile 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle
Nazioni Unite e in conformità con il Sustainability-Linked
Financing Framework ("Framework") del Gruppo.
L'obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in
esubero per circa 2,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un
importo pari a circa 6,6 miliardi di euro ed una significativa
partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI),
consentendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria
base di investitori.
Il successo della nuova emissione è un chiaro riconoscimento
della strategia sostenibile del Gruppo e della sua capacità di
generare valore che si sono riflesse, ancora una volta, sulla
domanda e sulle meccaniche di pricing dell'emissione.
Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati da EFI
per finanziare l'ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo.
L'operazione è in linea con il Framework, da ultimo aggiornato a
gennaio 2022, che integra pienamente la sostenibilità nel piano di
finanziamento globale del Gruppo attraverso Sustainability-Linked
Bonds, Sustainability-Linked Loans, SDG Commercial Paper
Programmes, Sustainability-Linked Foreign Exchange Derivatives,
Sustainability-Linked Rates Derivatives e Sustainability-Linked
Guarantees.
Il Framework è in linea con i "Sustainability-Linked Bond
Principles" della International Capital Market Association (ICMA) e
con i "Sustainability-Linked Loan Principles" della Loan Market
Association (LMA), come certificato dal Second Party Provider V.E.
Con il Piano Strategico presentato alla comunità finanziaria nel
novembre 2021, Enel ha anticipato di 10 anni l'impegno "Net Zero",
dal 2050 al 2040, sia per le emissioni dirette sia per quelle
indirette, senza ricorrere ad alcuna misura di offsetting, come
tecnologie di rimozione della CO2 o soluzioni nature-based. Oltre
ad anticipare dal 2050 al 2040 l'obiettivo di decarbonizzare
completamente il proprio mix energetico, Enel ha confermato al
contempo l'obiettivo al 2030 di ridurre le emissioni dirette di
CO2eq per kWh (Scope 1) dell'80% rispetto al 2017.
Il percorso previsto verso il target 2040 include anche un
obiettivo di Ammontare di Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1),
misurato in grammi di CO2eq per kWh, pari o inferiore a
140gCO2eq/kWh entro il 2024.
Nello specifico, l'emissione è strutturata in tre tranche: 1.250
milioni di euro ad un tasso fisso di 0,250%, con data di
regolamento fissata al 17 gennaio 2022, e scadenza 17 novembre
2025; 750 milioni di euro ad un tasso fisso di 0,875%, con data di
regolamento fissata al 17 gennaio 2022, e scadenza 17 gennaio 2031;
750 milioni di euro ad un tasso fisso di 1,250%, con data di
regolamento fissata al 17 gennaio 2022, e scadenza 17 gennaio
2035.
L'emissione, che ha una durata media di circa 8 anni, presenta
un costo pari a circa 0,7%. Si prevede che il prestito
obbligazionario sia quotato, al momento dell'emissione, sul mercato
regolamentato Euronext di Dublino. In linea con il Piano
Strategico, la nuova emissione Sustainability-Linked multi-tranche,
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al
rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito
lordo totale del Gruppo stesso, fissato a circa il 65% nel 2024 e
oltre il 70% nel 2030.
L'emissione obbligazionaria è stata supportata da un sindacato
di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di
joint-bookrunner, Banca Akros, Barclays, BBVA, BNP Paribas,
CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING,
J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Santander e UniCredit
com/lab
MF-DJ NEWS
1108:21 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 11, 2022 02:23 ET (07:23 GMT)
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