Enel: emette nuovi bond ibridi per 2,25 mld
04 Marzo 2021 - 12:11PM
MF Dow Jones (Italiano)
Enel ha lanciato con successo sul mercato europeo l'emissione di
un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido
perpetuo multitranche denominato in euro destinato a investitori
istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 2,25 miliardi di
euro.
L'operazione, spiega una nota, ha ricevuto richieste in esubero
per 3,5 volte l'offerta, per un ammontare di 7,8 miliardi di euro.
L'emissione è effettuata in esecuzione della delibera del 25
febbraio 2021 del Consiglio di Amministrazione della Società, il
quale ha autorizzato l'emissione da parte di Enel, entro il 31
dicembre 2021, di uno o più prestiti obbligazionari non
convertibili subordinati ibridi, per un importo massimo pari a 3
miliardi di euro.
La nuova emissione è strutturata in 1,25 miliardi di euro di
prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido. Le
Nuove Obbligazioni, senza scadenza fissa, dovranno essere
rimborsate solo in caso di scioglimento o liquidazione della
Società, come specificato nei relativi termini e condizioni. Una
cedola fissa annuale dell'1,375% verrà pagata fino alla prima reset
date prevista l'8 settembre 2027 (esclusa), che corrisponde
all'ultimo giorno per la prima optional redemption. A partire da
tale data, salvo non siano state interamente rimborsate, le Nuove
Obbligazioni matureranno un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a
5 anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 171,9
punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a
partire dall'8 settembre 2032 e di un successivo aumento di
ulteriori 75 punti base dall'8 settembre 2047. La cedola fissa è
pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a
partire da settembre 2021. Il prezzo di emissione è stato fissato
al 99,233% e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a
1,500% per anno; in 1 miliardo di euro di prestito obbligazionario
non convertibile subordinato ibrido. Le Nuove Obbligazioni, senza
scadenza fissa, dovranno essere rimborsate solo in caso di
scioglimento o liquidazione della Società, come specificato nei
relativi termini e condizioni. Una cedola fissa annuale dell'1,875%
verrà pagata fino alla prima reset date prevista l'8 settembre 2030
(esclusa), che corrisponde all'ultimo giorno per la prima optional
redemption. A partire da tale data, salvo non siano state
interamente rimborsate, le Nuove Obbligazioni matureranno un
interesse pari al tasso Euro Mid Swap a 5 anni di riferimento
incrementato di un margine iniziale di 201,1 punti base,
incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire
dall'8 settembre 2035 e di un successivo aumento di ulteriori 75
punti base dall'8 settembre 2050. La cedola fissa è pagabile ogni
anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da
settembre 2021. Il prezzo di emissione è stato fissato al 98,932% e
il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 2,000% per
anno.
La data prevista per il regolamento delle Nuove Obbligazioni è
l'8 marzo 2021. Con l'emissione delle nuove obbligazioni ibride
perpetue il portafoglio ibrido del Gruppo ad oggi in circolazione
aumenta a circa 6,8 miliardi di euro, rafforzando e ottimizzando
ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo e contribuendo
così a sostenere la crescita del Gruppo delineata nel Piano
Strategico 2021-2023, che prevede investimenti diretti per circa 40
miliardi di euro nel periodo.
Le Nuove Obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato
della Borsa d'Irlanda. Si prevede, inoltre, che alle stesse venga
assegnato da parte delle agenzie un rating di Baa3/BBB-/BBB
(Moody's/ S&P/ Fitch) e un equity content pari al 50%.
Per l'emissione delle Nuove Obbligazioni, Enel si è avvalsa di
un sindacato di banche nell'ambito del quale hanno agito, in
qualità di joint bookrunners, Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA
Securities, CaixaBank, Citigroup, Commerzbank, Goldman Sachs
International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan,
Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander Corporate &
Investment Banking, UniCredit Bank.
MF-DJ NEWS
0411:56 mar 2021
(END) Dow Jones Newswires
March 04, 2021 05:56 ET (10:56 GMT)
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