Hanno superato i 10,4 miliardi di euro gli ordini complessivi per le obbligazioni Sunstainability-Linked in tre tranche con maturità a 6, 9 e 15 anni.

E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'emissione a 6 anni è di taglio pari a 1 miliardo di euro, quella a 9 anni di 1,25 mld e quella a 15 anni di 1 miliardo.

La forte richiesta registrata dalle banche collocatrici che questa mattina hanno assistito Enel nel lancio della nuova emissione ha consentito all'azienda guidata dall'a.d. Francesco Starace di comprimere in maniera sostanziale i rendimenti riconosciuti. In particolare, secondo quanto si apprende, la tranche a 15 anni da 1 mld ha visto comprimersi a 65 punti base sul Midswap il rendimento, rispetto alle indicazioni iniziali intorno a 100 bps. Analogamente per la tranche a 9 anni ha visto ridursi a 50 bps sul Midswap il rendimento, rispetto alle indicazioni iniziali intorno a 80 Bps. Anche la tranche più breve, a sei anni, ha beneficiato di una richiesta sostenuta che ha fatto schiacciare lo yield a 38 punti base sopra al Midswaps dai 65 bps iniziali.

A seguire il collocamento è stato un consorzio di banche composto da Banca Akros, Bbva, Bnpp, Cacib, CaixaBank, Db, Gsbe, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jpm, Mediobanca, Santander, Societè Generale e UniCredit.

cce

MF-DJ NEWS

0816:03 giu 2021

 

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June 08, 2021 10:04 ET (14:04 GMT)

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