Enel: ordini a oltre 10,4 mld per bond Sunstainability-Linked (fonti)
08 Giugno 2021 - 04:11PM
MF Dow Jones (Italiano)
Hanno superato i 10,4 miliardi di euro gli ordini complessivi
per le obbligazioni Sunstainability-Linked in tre tranche con
maturità a 6, 9 e 15 anni.
E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'emissione a 6 anni è
di taglio pari a 1 miliardo di euro, quella a 9 anni di 1,25 mld e
quella a 15 anni di 1 miliardo.
La forte richiesta registrata dalle banche collocatrici che
questa mattina hanno assistito Enel nel lancio della nuova
emissione ha consentito all'azienda guidata dall'a.d. Francesco
Starace di comprimere in maniera sostanziale i rendimenti
riconosciuti. In particolare, secondo quanto si apprende, la
tranche a 15 anni da 1 mld ha visto comprimersi a 65 punti base sul
Midswap il rendimento, rispetto alle indicazioni iniziali intorno a
100 bps. Analogamente per la tranche a 9 anni ha visto ridursi a 50
bps sul Midswap il rendimento, rispetto alle indicazioni iniziali
intorno a 80 Bps. Anche la tranche più breve, a sei anni, ha
beneficiato di una richiesta sostenuta che ha fatto schiacciare lo
yield a 38 punti base sopra al Midswaps dai 65 bps iniziali.
A seguire il collocamento è stato un consorzio di banche
composto da Banca Akros, Bbva, Bnpp, Cacib, CaixaBank, Db, Gsbe,
Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jpm, Mediobanca, Santander, Societè
Generale e UniCredit.
cce
MF-DJ NEWS
0816:03 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2021 10:04 ET (14:04 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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