Enel: rinnova partnership con Cinven in Ufinet Latam
21 Dicembre 2021 - 7:20PM
MF Dow Jones (Italiano)
Enel, tramite Enel X International, ha siglato un nuovo accordo
con una holding controllata da Sixth Cinven Fund e una holding
controllata da Seventh Cinven Fund, per l'acquisto in via indiretta
del 79% circa del capitale di Ufinet Latam S.L.U. da Sixth Cinven
Fund e la contestuale vendita dell'80,5% del capitale della società
a Seventh Cinven Fund.
In base a tale accordo, informa una nota, Enel X International
manterrà una partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di
Ufinet.
In linea con quanto previsto dall'accordo in essere con Sixth
Cinven Fund Enel X International eserciterà l'opzione call per
acquistare il 79% circa del capitale di Ufinet a fronte di un
corrispettivo di 1.320 milioni di euro.
In base al nuovo accordo Enel X International riceverà
contestualmente circa 140 milioni di euro a titolo di distribuzione
di riserve disponibili di Ufinet e venderà l'80,5% del capitale
della società a Seventh Cinven Fund per un corrispettivo di circa
1.240 milioni di euro.
In base al nuovo accordo Enel X International manterrà una
rappresentanza nei consigli di amministrazione di quest'ultima e
della sua holding, conservando diritti standard quale azionista di
minoranza.
Inoltre, Seventh Cinven Fund potrà vendere la sua partecipazione
con diritto di drag along 1 su quella di Enel X International,
mentre quest'ultima avrà un diritto di tag along 2 nel caso in cui
Seventh Cinven Fund venda la propria partecipazione.
Il closing dell'operazione è atteso nel primo trimestre del
2022, in linea con il Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Enel.
L'operazione, nel suo complesso, genererà un flusso netto di
cassa positivo stimato in circa 60 milioni di euro e un impatto
positivo sui risultati operativi di circa 200 milioni di euro.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
December 21, 2021 13:05 ET (18:05 GMT)
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