Eni: 1* emissione bond sustainability-linked settore
07 Giugno 2021 - 09:43AM
MF Dow Jones (Italiano)
Eni intende collocare oggi la prima emissione di obbligazioni
sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni,
nell'ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme.
L'emissione, si legge in una nota, sarà collegata al
conseguimento dei seguenti target: Net Carbon Footprint Upstream
(Scope 1 e 2) pari o inferiore a 7,4 MtonCO2eq al 31 dicembre 2024
(-50% rispetto alla baseline del 2018); capacità installata per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari o
superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.
Il tasso di interesse applicato rimarrà invariato sino alla
scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento
dei target sopra riportati. In caso di mancato raggiungimento di
uno dei due obiettivi, verrà applicato un meccanismo di step-up con
un incremento di 25 bps del tasso di interesse, in linea con quanto
previsto nei termini e condizioni dell'emissione.
L'emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio di amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a
finanziare i futuri fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura
finanziaria equilibrata.
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori
istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di
mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.
Per l'emissione del prestito obbligazionario, Eni si avvale di
un sindacato di banche composto da BNP Paribas, BofA Securities,
Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan
Stanley e UniCredit che agiranno come joint lead manager.
gug
(END) Dow Jones Newswires
June 07, 2021 03:30 ET (07:30 GMT)
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