Si è chiuso con successo il collocamento istutizionale di Racing Force, uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, su Euronext Growth Milan. Il prezzo è stato fissato a 4,5 euro per azione per una raccolta di 31 milioni circa (inclusa l'opzione di over allotment).

L'elevato interesse da parte del mercato si è tradotto in una domanda superiore a 6 volte l'offerta, un'allocazione prevalentemente concentrata su investitori di natura long only e una significativa componente internazionale.

Alla data di inizio delle negoziazioni Racing Force capitalizzerà circa 107 mln euro con un flottante pari a circa il 29% se si include l'opzione di over allotment.

Equita ha agito in qualità di Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista. L'operazione, chiusa con successo grazie anche alla collaborazione tra il team di Global Financing e la sala operativa di Equita, si configura come la prima ammissione a livello mondiale nel segmento delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e la seconda per dimensioni su EGM del 2021 (se si escludono le Spac).

Con tale operazione Equita rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico. Il Gruppo ha infatti recentemente gestito a diverse operazioni, tra cui le Ipo di Defence Tech, Revo e Ala - Advanced Logistic for Aerospace e le emissioni obbligazionarie di OVS, Alerion Clean Power, F.N.Mi, Wiit, Italian Wine Brand, Newlat Food e Webuild.

com/fus

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November 15, 2021 11:02 ET (16:02 GMT)

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