Erg: accordo per cessione a Enel del portafoglio Hydro per 1 mld
02 Agosto 2021 - 06:41PM
MF Dow Jones (Italiano)
Erg ha concluso oggi, attraverso la propria controllata Erg
Power Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione
dell'intero capitale di Erg Hydro S.r.l.
Il corrispettivo in termini di enterprise value, calcolato alla
data del 31 dicembre, è pari a 1 mld di euro.
Il portafoglio di asset di proprietà di Erg Hydro S.r.l. -
spiega una nota - consta di un sistema integrato di produzione di
energia idroelettrica che si estende fra Umbria, Lazio e Marche. Si
compone di 19 impianti idroelettrici, 7 impianti minihydro, 7
dighe, 4 bacini (corrispondenti a Salto, Turano, Corbara e
Piediluco) e una stazione di pompaggio, per una potenza efficiente
di 527 MW. La produzione media annua si attesta a circa 1,5
TWh.
Il funzionamento del complesso idroelettrico è garantito da 114
persone, incluse nel perimetro, tra tecnici altamente specializzati
nella gestione operativa degli impianti, specialisti di energy
management e staff dedicate. Per queste risorse, grazie ad una
proficua collaborazione con le componenti sindacali e la seria
disponibilità del compratore, la società ha raggiunto un accordo
innovativo per il settore elettrico che garantisce importanti
tutele per i lavoratori ERG facenti parte della società ceduta.
Il closing, subordinato - inter alia - all'approvazione
dell'Autorità Antitrust italiana e dal positivo completamento della
procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è previsto all'inizio del 2022.
Paolo Merli, a.d. di Erg ha commentato: "L'accordo con Enel
rappresenta un primo importante passo nell'ulteriore trasformazione
di Erg verso un modello puro Wind & Solar, che contiamo di
completare con la cessione degli asset thermo nel corso dei
prossimi mesi. L'operazione, oltre a garantire una corretta
valorizzazione degli asset ceduti, ci rende particolarmente
orgogliosi perché consente l'integrazione delle nostre persone
all'interno di un primario gruppo energetico a livello globale con
una presenza radicata in Italia. L'Asset Rotation, uno dei pilastri
del nostro piano strategico 2021-2025, ci permetterà di accelerare
il percorso di crescita e diversificazione geografica con un
migliore bilanciamento delle attività tra Italia ed estero".
Nell'operazione Rothschild & Co. e Mediobanca hanno svolto
congiuntamente il ruolo di advisor finanziario. Lo studio DLA Piper
il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor
accounting and tax, Arup il ruolo di technical advisor e Ref-e il
ruolo di advisor di mercato.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
August 02, 2021 12:29 ET (16:29 GMT)
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