Erg: colloca il suo terzo Green Bond per 500 milioni
09 Settembre 2021 - 10:07AM
MF Dow Jones (Italiano)
Erg ha completato il collocamento di un terzo prestito
obbligazionario di importo pari a 500.000.000 euro della durata di
10 anni a tasso fisso, emesso nell'ambito del Programma Euro Medium
Term Notes (EMTN) da 3 miliardi.
L'emissione ha forma di Green Bond e si prevede di destinarne
circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari
recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e
il restante 60% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte
eolica e solare nei Paesi Europei in cui ERG opera.
Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a
investitori istituzionali dell'Euromercato. L'emissione ha avuto
ampio successo, ricevendo richieste pari ad oltre 6 volte
l'ammontare delle obbligazioni offerte, da parte di investitori di
primario standing e rappresentativi di numerose e differenti aree
geografiche; significativa la partecipazione di investitori green e
sostenibili.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000
euro, riconoscono una cedola lorda annua al tasso fisso dello
0,875% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al
99,752% del valore nominale.
La data di regolamento è stata fissata per il 15 settembre 2021.
Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato
regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che Fitch
Ratings attribuisca all'emissione un rating pari a BBB-.
Paolo Merli, Amministratore Delegato di Erg, ha commentato: "il
successo registrato oggi dal primo Green Bond con scadenza a dieci
anni testimonia, ancora una volta, la grande fiducia degli
investitori verso ERG. Con questa terza emissione ERG diventa uno
dei principali emittenti "Green" italiani. Il funding sosterrà la
nostra strategia di crescita del portafoglio RES rendendo ancora
più robusta ed efficiente la struttura finanziaria del Gruppo, in
coerenza con il modello di sviluppo definito dal nuovo Piano
Industriale 2021-25".
L'operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas,
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI-Intesa Sanpaolo,
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A, Santander e
UniCredit in qualità di Joint Bookrunner. Erg è stata assistita
dallo Studio Legale Clifford Chance, mentre i Bookrunners sono
stati assistiti dallo Studio Legale Allen & Overy. Vigeo Eiris,
in qualità di advisor indipendente, ha emesso la Second Party
Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di ERG ai
Green Bond Principles 2021 ed alle best market practices.
lab
MF-DJ NEWS
0909:50 set 2021
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2021 03:52 ET (07:52 GMT)
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