Erg: superano 3 mld euro gli ordini del 3* green bond (milanofinanza.it)
08 Settembre 2021 - 2:00PM
MF Dow Jones (Italiano)
Erg ha collocato oggi un nuovo green bond a 10 anni da massimi
500 milioni di euro, con ordini pari a 3,2 miliardi. A fronte di
una richiesta pari a oltre 6 volte l'ammontare offerto, la guidance
è stata rivista in area 87 punti base sul tasso midswap dopo prime
indicazioni in area 120 punti, poi riviste in area 95 punti.
Il pricing dell'emissione, con scadenza 15 settembre 2031 e per
la quale ci si attende un rating BBB- da parte di Fitch in linea
con quello della società, è atteso in giornata, si legge su
milanofinanza.it. Ieri Erg ha dato mandato per l'operazione a Bnp
Paribas, Crédit Agricole, Imi- Intesa Sanpaolo, Mediobanca,
Santander e Unicredit. Si tratta del terzo green bond per il gruppo
guidato da Paolo Luigi Merli dopo l'ultimo collocato il 4 settembre
2020 di stesso importo, ma della durata di 7 anni a tasso fisso,
emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes da 2
miliardi euro.
Anche in quel caso l'emissione aveva riscontrato ampio successo,
ricevendo richieste pari a 6 volte l'ammontare delle obbligazioni
offerte, da parte di investitori di primario standing e
rappresentativi di numerose aree geografiche. Significativa la
partecipazione di investitori green e sostenibili.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2021 07:45 ET (11:45 GMT)
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