CIR CIR SpA

Giano Holding, società per azioni di nuova costituzione interamente detenuta da Exor e da quest'ultima designata quale soggetto acquirente della Partecipazione Cir, ha perfezionato l'acquisto della Partecipazione Cir al prezzo di 0,46 euro per azione, che corrisponde a un ammontare complessivo di 102,4 milioni euro.

Lo si apprende da una nota che fa riferimento all'accordo raggiunto tra Exor N.V., da un lato, e Cir dall'altro lato, per la compravendita di tutte le 222.705.235 azioni ordinarie di Gedi di proprietà di Cir pari al 43,78% del capitale sociale emesso di Gedi.

Exor ha inoltre raggiunto un accordo con Mercurio Spa della famiglia Perrone per l'acquisto da parte di Giano Holding di 25.720.444 azioni ordinarie Gedi pari al 5,06% del capitale sociale allo stesso prezzo di 0,46 euro per azione, la cui esecuzione è avvenuta oggi. Giano Holding ha anche stipulato un accordo con Sia Blu e Giacaranda Caracciolo per l'acquisto delle loro partecipazioni in Gedi pari complessivamente al 6,07% del capitale sociale, sempre al prezzo di 0,46 euro per azione, l'esecuzione della compravendita della Partecipazione Caracciolo è previsto che avvenga prima della promozione dell'Opa.

Exor ha infine assunto l'impegno di portare in adesione all'Opa la propria intera partecipazione in Gedi pari al 5,99% del capitale sociale.

A seguito del perfezionamento dell'acquisizione della Partecipazione Cir e della Partecipazione Mercurio, Giano Holding è tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente a oggetto le azioni Gedi in circolazione non detenute al medesimo prezzo per azione Gedi corrisposto a Cir e, pertanto, ad un prezzo unitario fisso pari a 0,46 eur/azione.

Per effetto degli acquisti da Cir, Mercurio, Sia Blu e Giacaranda Caracciolo e tenuto conto dell'impegno di Exor, è previsto che Giano Holding venga a detenere una partecipazione in Gedi pari complessivamente ad almeno il 60,90% del capitale sociale e 63,21% dei diritti di voto.

Sempre oggi Exor e Cir hanno risolto consensualmente il patto parasociale relativo a GEDI sottoscritto il 30 luglio 2016 e sono stati stipulati un accordo di investimento tra Cir, Exor e Giano Holding e un accordo di investimento tra Mercurio, Exor e Giano Holding che disciplinano l'acquisto da parte di Cir e Mercurio, al completamento dell'Offerta e allo stesso prezzo dell'Offerta, di una partecipazione in Giano Holding ciascuna rappresentativa, in trasparenza, del 5% del capitale sociale emesso di Gedi.

Al perfezionamento dell'ingresso di Cir e Mercurio nel capitale sociale di Giano Holding, entreranno inoltre in vigore i patti parasociali e gli accordi di put & call stipulati in data odierna tra Exor e Cir, da un lato, e tra Exor e Mercurio, dall'altro. I patti parasociali hanno ad oggetto i reciproci rapporti quali soci di Giano Holding, e indirettamente di Gedi, nonché la disciplina della circolazione delle azioni di Giano Holding. Gli accordi di put & call disciplinano, invece, le opzioni di vendita di Cir e Mercurio, e le simmetriche l'opzioni di acquisto di Exor, sulle partecipazioni detenute da Cir e Mercurio in Giano Holding; tali opzioni saranno esercitabili a partire dal terzo anno successivo all'ingresso di Cir e Mercurio nel capitale sociale di Giano Holding, salva l'ipotesi di risoluzione anticipata dei patti parasociali, nonché alcune altre ipotesi di accelerazione dell'opzione di vendita al ricorrere di determinate circostanze.

È previsto che Gedi emetta in data odierna un comunicato stampa annunciando le modifiche di corporate governance e organizzative adottate a seguito delle predette operazioni.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 09:22 ET (13:22 GMT)

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