Finanza: Vam, la Spac promossa da Trapani e Piana avvia il collocamento
14 Luglio 2021 - 9:58AM
MF Dow Jones (Italiano)
Investire in società attive nel 'consumer goods and services' in
Europa, un settore che, date le attuali dinamiche di mercato, sta
vivendo un momento favorevole con interessanti opportunità favorite
dall'attesa ripresa economica in seguito alla crisi da
Covid-19.
Questo l'obiettivo di Vam Investments Spac, il nuovo progetto
industriale di Francesco Trapani, trent'anni di esperienza nel top
management di aziende nel settore del lusso e retail, e Marco
Piana, manager con circa vent'anni di esperienza nel private
equity.
Vam Investments Spac è una Special Purpose Acquisition Company
finalizzata all'acquisizione di un'azienda target (Business
Combination) attiva nel mondo dei prodotti e servizi consumer che
abbiano la propria sede o la loro principale attività nello Spazio
Economico Europeo, in Svizzera o nel Regno Unito, fermo restando
che la SPAC potrà perseguire la Business Combination in qualsiasi
geografia e in ogni settore.
La Spac è sponsorizzata da VAM Investments Group SpA, holding di
investimenti di private equity indipendente controllata dal
Chairmam Francesco Trapani, ex CEO e azionista di Bulgari e CEO
della Divisione Orologi e Gioielli di Lvmh, guidata dal Ceo e
azionista Marco Piana, ex 3i Group e Fondo Italiano d'Investimento,
e partecipata da Tages, società di asset management
internazionale.
Nella ricerca di opportunità di acquisizione la SPAC potrà far
leva sia sull'esperienza del team nell'investimento e gestione di
marchi iconici nonché su un esteso network di relazioni
internazionali. Grazie alle capacità sia finanziarie che
imprenditoriali, lo sponsor rappresenterà per gli imprenditori un
partner affidabile e solido nel percorso di crescita.
Il team comprende un gruppo di amministratori indipendenti di
grande esperienza e di altro profilo che, insieme ai promotori,
garantisce una conoscenza molto approfondita del settore di
riferimento e le competenze adeguate a portare avanti il progetto
industriale. A ricoprire il ruolo di Presidente di Vam Investments
Spac sarà Francesco Trapani e Marco Piana sarà l'Amministratore
Delegato. Cfo della Spac sarà Carlo di Biagio, con oltre 30 anni di
esperienza in posizioni di leadership in vari settori: è stato tra
l'altro Financial Manager della divisione europea di Procter &
Gamble, Ceo di Cesare Fiorucci, Cfo e Ceo di Ducati Motor Holding,
Ceo di Vectrix Europe, Cfo e Coo di Roberto Cavalli.
Entrano nel CdA come consiglieri indipendenti: René Abate:
basato a Parigi, Chairman dell'advisory board di FAPI (il ramo di
private equity di Rothschild & Co), in BCG con vari ruoli di
leadership per oltre 45 anni, è stato nei CdA di Carrefour, Atos,
LFB e della Ecole Nationale des Ponts et Chaussees; Thomas Walker:
basato a Londra, per 17 anni nel private equity quale co-founder di
CCMP (ex J.P. Morgan Partners), con precedenti esperienze in Credit
Suisse e Drexel Burnham Lambert; è consigliere di amministrazione
di PureGym; Beatrice Ballini: basata a Milano e a Parigi, alla
guida della Family Business Practice di Russell Reynolds, e membro
della Retail Practice nonché del Comitato Nomine, membro dello
Steering Committee del CEO Advisory Partners Group di Russell
Reynolds e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni di di
Coty Inc., con precedenti esperienze in Goldman Sachs e in Bain.
Nell'ottica di un pieno allineamento di interessi con gli altri
investitori, lo Sponsor Vam Investments investirà direttamente
nella Spac fino a 10,25 milioni di euro.
I settori di investimento saranno in dettaglio: il Luxury &
Luxury value chain (include e beni di lusso e arredamento di design
di alto livello), i Consumer services (include hotel e resorts,
food, intrattenimento e media), Online retail, Beauty &
personal care (include health e wellness) e Physical retail,
lifestyle.
La pandemia di Covid-19 ha accelerato le tendenze che
influenzano il settore globale dei prodotti e servizi di consumo.
Il consumo domestico, per esempio, ha raggiunto i massimi storici
con il passaggio all'e-commerce che ne ha accelerato la crescita,
mentre l'esperienza 'omnicanale' è diventata sempre più
importante.
Francesco Trapani ha dichiarato: "La SPAC è uno strumento
relativamente recente in Europa, che ci consentirà di mettere le
competenze del team e la mia esperienza diretta nel lusso con
Bulgari, LVMH e Tiffany, a disposizione di una grande azienda che
intenda accedere al mercato dei capitali. Il clima di ripresa
post-Covid in Europa offre importanti opportunità di crescita
organica e di acquisizione per quelle aziende che hanno tenuto bene
nella crisi e competono in un contesto globale. Con il consiglio di
amministrazione della SPAC abbiamo messo insieme un gruppo di
persone di straordinaria esperienza, network internazionale e
competenze complementari. Siamo felici di poterci mettere subito al
lavoro per selezionare l'azienda migliore per la nostra SPAC".
Marco Piana ha aggiunto: "Stiamo raccogliendo la fiducia di una
ampia base di investitori da tutto il mondo, compresi alcuni
importanti family office italiani e grandi nomi istituzionali sia
in Italia che all'estero. La SPAC nasce con ambizione Europea e con
l'obiettivo di portare in borsa una grande azienda, che
affiancheremo nel medio termine con le nostre competenze di
gestione d'impresa, strategia e private equity per stimolarne la
creazione di valore".
Con un target di raccolta fino a un massimo di 225 milioni di
euro, il collocamento presso investitori qualificati e
istituzionali partirà il 14 luglio e terminerà il 16 luglio. Ogni
quota collocata prevede una Azione Ordinaria nel capitale sociale
della società e la metà di un warrant riscattabile che sarà
assegnato contestualmente. La Spac ha fatto richiesta di ammissione
alla quotazione e alla negoziazione dei titoli su Euronext
Amsterdam.
La Spac ha nominato Citigroup Global Markets Europe e Jp Morgan
quali joint global coordinators e joint bookrunners, Société
Générale e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali
joint bookrunners e Linklaters quale advisor legale.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
July 14, 2021 03:44 ET (07:44 GMT)
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