Fnac Darty : Forte croissance du chiffre d’affaires de +7,3% au
troisième trimestre 2020
Forte croissance du chiffre d’affaires
de +7,3%1au
troisième trimestre 2020
- Chiffre d’affaires de 1 859 M€, en croissance de +8,5%
en données publiées et +7,3% en données comparables1, au 3ème
trimestre 2020
- Sur les 9 premiers mois de l’année, chiffre d’affaires
en retrait de -2,0% en données publiées et -4,0% en données
comparables1
- Poursuite de la solide croissance des ventes en ligne
de près de +30% et de la bonne reprise en magasins sur le trimestre
qui permet de limiter la perte de chiffre d’affaires liée à la
crise sanitaire à moins de 100 M€ à fin septembre
- Transformation profonde de l’offre de services avec la
refonte du programme de fidélité du Groupe et le lancement de la
nouvelle carte cross-enseignes Fnac +
- Renforcement de l’écosystème partenarial avec le
déploiement de 4 shop-in-shops pilotes Fnac dans les magasins Manor
en Suisse
- Entrée en négociations exclusives avec Mirage Retail
Group en vue de la cession de BCC aux Pays- Bas
Enrique
Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a
déclaré : « Fnac Darty a su générer un bon
niveau d’activité au cours du 3ème trimestre 2020, témoignant de la
qualité de l’engagement de ses équipes et de l’excellence de son
exécution commerciale, tout en faisant face aux défis et
difficultés propres au contexte sanitaire. Le succès de notre offre
Darty Max dont nous avons ouvert la souscription par internet, la
refonte de notre programme de fidélité et la publication de notre
3ème Baromètre du SAV sont autant de preuves au cours de ce
trimestre de notre volonté d’innovation et de notre capacité à
proposer à nos clients la meilleure expérience omnicanale du
marché, appuyée sur une offre de produits et de services unique.
Nous continuons ainsi à investir sur un modèle de distribution
spécialisée au service d’une consommation de qualité et plus
durable. Nous sommes prêts pour aborder le quatrième trimestre,
traditionnellement décisif, en particulier cette année grâce à la
solidité de notre modèle logistique et digital, tout en demeurant
prudents du fait des contraintes sanitaires. »
CHIFFRE D’AFFAIRES DU
3ÈME TRIMESTRE 2020
|
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|
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|
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|
T3
2020
en M€ |
Variations vs T3 2019 |
|
|
Réelles |
|
Données Comparables1 |
|
|
France et Suisse |
1 537 |
10,1% |
|
9,0% |
|
|
Péninsule Ibérique |
163 |
-3,7% |
|
-6,1% |
|
|
Belgique et Luxembourg |
159 |
7,9% |
|
6,6% |
|
|
Groupe |
1 859 |
8,5% |
|
7,3% |
|
|
FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE
2020
Bonne dynamique des ventes au troisième
trimestre
Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 1 859
millions d’euros au 3ème trimestre 2020, en hausse de +7,3% en
données comparables1 et +8,5% en données publiées. L’effet
périmètre lié à l’intégration de Nature & Découvertes sur le
mois de juillet s’élève à environ 12 millions d’euros au cours du
trimestre. À fin septembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe
atteint 4 708 millions d’euros en retrait de -4,0% en données
comparables1 et -2,0% en données publiées. La poursuite de la forte
croissance des ventes en ligne sur le trimestre de près de +30% et
de la reprise des ventes en magasins, permet au Groupe de réduire
la perte liée à la crise sanitaire à moins de 100 millions d’euros
à fin septembre 2020.
Au cours du trimestre, les zones France – Suisse
et Belgique – Luxembourg affichent de solides dynamiques de ventes
alors que la Péninsule Ibérique continue d’être impactée par des
fortes restrictions liées à la crise sanitaire au cours du
trimestre, et un environnement macroéconomique moins porteur. Les
ventes en France-Suisse affichent une hausse de +9,0%1 portée
par l’ensemble des catégories de produits. La zone
Belgique-Luxembourg affiche une croissance de +6,6%1, portée
principalement par la poursuite de la bonne dynamique des ventes
d’électroménager en Belgique. Enfin, la Péninsule Ibérique affiche
un chiffre d’affaires en retrait de -6,1%1, pénalisé par une
fréquentation des magasins toujours en retrait.
L’électroménager affiche un solide niveau de
croissance, porté par la quasi-totalité des catégories de gros
électroménager et de petit électroménager.Les produits techniques
continuent d’afficher une solide dynamique des catégories liées au
télétravail, de la télévision et de la téléphonie malgré un retard
dans le calendrier des nouveaux lancements de smartphones. A
l’inverse, le segment son affiche un repli et le segment de la
photo, en déclin structurel, est pénalisé par la baisse des
voyages. Les produits éditoriaux ont bénéficié de la bonne
reprise du livre, portée par la rentrée littéraire, et le succès du
« Clic & Collect 1-heure » dans tous les magasins
Fnac. Le Gaming a, quant à lui, affiché un repli sur le trimestre
lié à un effet d’attente des consommateurs pour les sorties des
nouvelles consoles. Enfin, la catégorie diversification affiche une
forte croissance tirée par la mobilité urbaine, les segments jeux
& jouets et maison & design.Les services sont pénalisés par
la forte baisse des ventes en billetterie, mais affichent une
légère croissance sur le trimestre portée par une normalisation
progressive des ventes de services en magasins.
Renforcement du modèle omnicanal de Fnac
Darty
Le Groupe démontre la pertinence de son modèle
omnicanal dans un contexte de crise sanitaire sans précédent et
continue d’enregistrer une forte dynamique de ses plateformes
digitales dans l’ensemble des zones géographiques. Le e-commerce
représente ainsi plus de 21% du chiffre d’affaires du Groupe au
3ème trimestre, contre 18% un an plus tôt. Les marketplaces ont
également enregistré de très fortes croissances, à deux chiffres.
L’omnicanal atteint 40% des ventes en ligne à fin septembre, dont
50% des ventes en ligne sur le 3ème trimestre, en hausse de près de
+1 point par rapport au 3ème trimestre 2019. Alors que le trafic en
magasin reste toujours pénalisé principalement dans les centres
commerciaux et en centres villes, le recours au Click & Collect
est en hausse en volume dans l’ensemble des zones géographiques du
Groupe.
La pertinence de ce modèle repose sur un
maillage territorial dense. Le Groupe a ouvert ce trimestre 8
magasins, dont 5 en franchise en France, 1 magasin Fnac en propre
en Espagne et 2 magasins Darty en propre en France. La Fnac a
ouvert 5 magasins au cours du trimestre, dont 4 en France et 1 en
Espagne. Darty a ouvert 3 magasins en France. Depuis le début de
l’année, Fnac Darty a ouvert 21 magasins et dispose ainsi d’un parc
de 894 points de vente, dont 333 franchises à fin septembre 2020.
La dynamique d’expansion se poursuivra au 4ème trimestre,
principalement au travers d’ouvertures de magasins en franchise. Le
Groupe devrait ainsi ouvrir près de 40 magasins en 2020.
Poursuite de la diversification de
l’offre et de l’engagement du Groupe vers une consommation plus
responsable
Les catégories de diversification, notamment
mobilité urbaine, jeux & jouets et maison & design,
affichent de très fortes croissances au cours du trimestre.
Nature & Découvertes a enregistré une hausse
de ses ventes en ligne de plus de +40% au cours du trimestre, une
forte croissance de sa marketplace et de ses ventes
omnicanales.
La cuisine a bénéficié d’une bonne dynamique et
son développement s’est poursuivi avec l’ouverture de 7 points de
vente, dont 5 magasins Darty dédiés. A fin septembre 2020, le
Groupe dispose ainsi de 165 points de vente.
Les services continuent d’être impactés par la
forte baisse des ventes de la billetterie suite aux mesures
gouvernementales imposées à l’industrie du spectacle. En parallèle,
la dynamique de conquête de nouveaux clients de l’offre Darty Max
se poursuit sur le trimestre. Cette offre de service inédite peut
dorénavant être souscrite sur le canal Internet.
Le Groupe poursuit également le développement
des corners WeFix avec l’ouverture de 6 nouveaux points de vente au
cours du trimestre, ce qui porte le total des points de vente à 106
à fin septembre. Le déploiement de la solution de protection
d'écran XForce au sein des réseaux Fnac et Darty s’est poursuivi,
avec le lancement d'une version antibactérienne de cette protection
d'écran souple et universelle.
Dans le cadre de son engagement pour
l’allongement de la durée de vie des produits et une économie plus
circulaire, le Groupe a poursuivi ses initiatives dans
l’accompagnement de ses clients vers « un choix éclairé ». La
troisième édition du « baromètre du SAV » a été lancée ce
trimestre et vise à mieux informer le public sur la durée de vie de
63 familles de produits de l’univers équipements électroménagers et
multimédia contre 15 l’an dernier. Cette nouvelle édition,
disponible auprès de tous nos clients sur nos sites internet et en
magasins, dispose désormais d’un score de durabilité, facilement
identifiable, agrégeant à la fois les critères de fiabilité et de
réparabilité, une innovation qui permet de comparer toutes les
catégories de produits entre elles et d’opérer une comparaison
entre les marques. Le Groupe a également utilisé ce score de
durabilité pour élargir la sélection de produits référencés par le
label « choix durable par Darty » qui couvre dorénavant
152 produits, 83 appareils gros électroménagers et 69 petits
électroménagers. Enfin, Fnac Darty a également étendu son offre
Darty Occasion aux produits électroménagers de la catégorie froid,
dont les réfrigérateurs et les congélateurs afin de couvrir en
seconde vie tous les univers de produits électroniques et
électroménagers proposés par le Groupe et de renforcer son
positionnement sur ce marché en croissance.
Refonte du programme de fidélité du
Groupe
Fnac Darty a procédé à la refonte de son
programme de fidélité avec le lancement d’une carte de fidélité
cross-enseignes, Fnac+ qui propose de nombreuses offres
promotionnelles communes aux 2 enseignes, la livraison gratuite et
illimitée en 1 jour ouvré, une cagnotte commune permettant de
cumuler des points fidélité transformables en bons d’achat et
utilisables dans les 2 enseignes, sur internet et en magasin. Cette
nouvelle carte au prix de 9,99€ la première année puis 14,99€
permettra d’accroître la base de clients communs entre les
enseignes et le nombre d’adhérents, véritable actif clé pour le
Groupe. A fin septembre, Fnac Darty possède une base d’adhérents de
plus de 9 millions, dont près de 7 millions en France.
Entrée en négociations exclusives avec
Mirage Retail Group en vue de la cession de sa filiale BCC aux
Pays-Bas
Suite à l’annonce de la recherche d’un
partenaire pour se désengager des Pays-Bas en janvier 2020, le
Groupe est entré en septembre en négociations exclusives avec
Mirage Retail Group en vue de la cession de 100 % de sa filiale
néerlandaise, démontrant une fois encore sa rapidité d’exécution
dans un contexte de crise sanitaire inédite. Mirage Retail Group
dispose d’une vraie expérience dans le commerce aux Pays-Bas et est
spécialisé dans les stratégies de redressement, en combinant ses
connaissances et son expérience approfondies dans le domaine du
commerce de détail, de l'immobilier et de la logistique pour
diriger des marques d’avenir, à fort potentiel de rentabilité. Fnac
Darty est convaincue que la transaction envisagée permettra à BCC
de bénéficier du soutien nécessaire pour performer avec succès sur
ses marchés. La transaction est notamment soumise à la consultation
des comités d'entreprise concernés et aux autorisations
réglementaires requises, et devrait être finalisée au cours du 4ème
trimestre 2020.
ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT
DE REPORTING
France-SuisseAu troisième
trimestre, les ventes du segment France-Suisse s’établissent à
1 537 millions d’euros et sont en hausse de +10,1% en données
publiées et +9,0% en données comparables1 dans un contexte de
poursuite de la reprise de la consommation post-confinement. Les
ventes e-commerce continuent d’afficher de très fortes croissances
de près de +30% sur le trimestre. Le trafic en magasin, toujours en
retrait, se normalise mais reste pénalisé dans les grands centres
commerciaux et en centres villes.L’électroménager affiche un solide
niveau de croissance porté par la quasi-totalité des catégories de
gros électroménager et de petit électroménager. La performance des
produits techniques reste solide, tirée par les catégories liées au
télétravail, la téléphonie et la télévision alors que les segments
du son et de la photographie sont en recul. En outre, le trimestre
est marqué par une bonne performance du livre, particulièrement sur
le canal Internet. Le segment diversification a connu une
croissance forte, grâce à une bonne dynamique de la mobilité
urbaine, maison & design et jeux & jouets. Enfin, les
services affichent une légère croissance sur le trimestre, portée
par une normalisation progressive des ventes de services en
magasins malgré la forte baisse des ventes de la billetterie.
Péninsule IbériqueLe chiffre
d’affaires de la Péninsule Ibérique s’établit à 163 millions
d’euros, en retrait de -3,7% en données publiées et -6,1% en
données comparables1 dans un contexte de hausse des mesures de
restrictions liées à la crise sanitaire qui ont impacté fortement
la fréquentation en magasins. Les plateformes e-commerce de la zone
ont affiché une forte croissance à deux chiffres de leurs ventes
sur le trimestre. Dans un contexte de crise sanitaire et de
pression concurrentielle soutenue, l’Espagne affiche une résistance
de son chiffre d’affaires portée par une bonne dynamique des
segments télévision et informatique. Le Portugal a, quant à lui,
été pénalisé par la baisse du trafic dans les centres commerciaux
malgré une bonne dynamique commerciale et une solide croissance des
ventes en ligne.
Belgique - LuxembourgLe chiffre
d’affaires de la zone Belgique-Luxembourg s’établit à 159 millions
d’euros, en hausse de +7,9% en données publiées et +6,6% en données
comparables1, porté par des ventes sur le canal internet en hausse
de plus de 50%. La performance de la zone résulte de la forte
dynamique des ventes d’électroménager, dans un contexte de
concurrence toujours soutenu.
TAUX DE MARGE BRUTE
Le taux de marge brute du trimestre est en recul
d’environ -50 points de base par rapport au niveau de l’année
dernière. Ce retrait provient d’un effet dilutif d’environ -15
points de base lié à la solide performance des franchisés et d’un
effet défavorable de la forte baisse des ventes de la billetterie
estimé à environ -35 points de base. L’effet légèrement positif de
l’intégration de Nature & Découvertes sur le mois de juillet
compense l’impact négatif du mix produits et services.
PERSPECTIVES
Fnac Darty demeure confiant dans sa capacité de
résistance et la qualité de sa performance opérationnelle pour
réussir les grands rendez-vous commerciaux de fin d’année qui
bénéficieront d’un carnet riche de lancements de nouveaux produits
et d’exclusivités produits notamment en gaming, en informatique et
en téléphonie. Grâce à la solidité de ses capacités logistiques et
digitales, sa position de leader en France sur ses marchés et la
qualité de la relation avec ses fournisseurs, le Groupe est prêt à
relever les défis commerciaux qui l’attendent à la fin d’année.
L’activité de la billetterie est fortement
pénalisée par les mesures de restrictions qui touchent l’industrie
du spectacle et le Groupe n’anticipe pas à date un retour à la
normale de l’activité avant le second semestre 2021.
Le Groupe reste focalisé sur la maîtrise des
coûts, des investissements et du cash-flow, mais reste cependant
prudent face aux incertitudes économiques et sanitaires qui
demeurent à date et qui pourraient impacter le trafic de ses
magasins notamment dans les centres commerciaux au 4ème trimestre,
période décisive pour le Groupe.
CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE
2020
Enrique Martinez, Directeur général et
Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur financier, animeront une
conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes le
mercredi 21 octobre 2020 à 19h00 (heure continentale) ;
6:00p.m. (UK) ; 1:00p.m. (East Coast USA).
Une retransmission en direct de la présentation
du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 sera disponible en
cliquant ici.
Un service de réécoute sera également disponible
sur le site internet du Groupe.
Coordonnées de la conférence téléphonique :
France (français) : +33 (0) 1 7099 4742
Code d’accès : 0443696#International
(anglais) : +44 (0) 20 3003 2666 (UK) | +1 646 843 4609
(US)
Code d’accès : 8715613#
CONTACTS
ANALYSTES &
INVESTISSEURS |
Marina
Louvard |
marina.louvard@fnacdarty.com+33 (0)1 72 28 17 08 |
PRESSE |
Audrey
Bouchard |
audrey.bouchard@fnacdarty.com+33 (0)6 17 25 03 77 |
Léo Le Bourhis |
leo.le.bourhis@fnacdarty.com+33
(0)6 75 06 43 81 |
ANNEXES
PARC DE MAGASINS
|
|
|
|
|
|
|
31-déc.-19 |
Ouverture |
Fermeture |
30-sept.-20 |
|
France et Suisse * |
726 |
18 |
7 |
737 |
|
Traditionnel Fnac |
95 |
0 |
0 |
95 |
|
Périphérie Fnac |
17 |
0 |
0 |
17 |
|
Travel Fnac |
29 |
2 |
1 |
30 |
|
Proximité Fnac |
59 |
4 |
0 |
63 |
|
Connect Fnac |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
Darty |
412 |
12 |
1 |
423 |
|
Fnac/Darty France |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Nature et Découvertes** |
99 |
0 |
5 |
94 |
|
Dont magasins
franchisés |
315 |
15 |
2 |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
Péninsule Ibérique |
70 |
2 |
0 |
72 |
|
Traditionnel Fnac |
49 |
1 |
0 |
50 |
|
Travel Fnac |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Proximité Fnac |
15 |
1 |
0 |
16 |
|
Connect Fnac |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Dont magasins
franchisés |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Belgique et Luxembourg |
84 |
1 |
0 |
85 |
|
Traditionnel Fnac *** |
11 |
1 |
0 |
12 |
|
Proximité Fnac |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Darty |
72 |
0 |
0 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
Groupe Fnac Darty |
880 |
21 |
7 |
894 |
|
Traditionnel Fnac |
155 |
2 |
0 |
157 |
|
Périphérie Fnac |
17 |
0 |
0 |
17 |
|
Travel Fnac |
31 |
2 |
1 |
32 |
|
Proximité Fnac |
75 |
5 |
0 |
80 |
|
Connect Fnac |
18 |
0 |
0 |
18 |
|
Darty |
484 |
12 |
1 |
495 |
|
Fnac/Darty |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Nature & Découvertes |
99 |
0 |
5 |
94 |
|
Dont magasins
franchisés |
320 |
15 |
2 |
333 |
|
* y compris 11 magasins étrangers Fnac :
deux en Tunisie, trois au Maroc, un au Congo, un au Cameroun, deux
en Côte d'Ivoire, deux au Qatar et deux magasins étranger Darty en
Tunisie ; 17 magasins dans les DOM-TOM.** Nature &
Découvertes et ses filiales qui sont dirigées depuis la France. Y
compris quatre magasins en Belgique, un magasin au Luxembourg et
huit franchises en Suisse
***Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique |
CHIFFRE D’AFFAIRES
CUMULÉ SUR 9 MOIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 mois
2020
en M€ |
Variations vs 9 mois 2019 |
|
|
Réelles |
|
Données Comparables1 |
|
|
France et Suisse |
3 880 |
-1,0% |
|
-3,1% |
|
|
Péninsule Ibérique |
402 |
-13,4% |
|
-15,3% |
|
|
Belgique et Luxembourg |
426 |
1,4% |
|
0,4% |
|
|
Groupe |
4 708 |
-2,0% |
|
-4,0% |
|
|
DÉFINITIONS DES
INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
VARIATION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES À
DONNÉES COMPARABLES (TAUX
DE CHANGE CONSTANT,
PÉRIMÈTRE
COMPARABLE ET À NOMBRE DE
MAGASINS CONSTANT)La variation du chiffre d’affaires à
données comparables signifie que l’impact des variations de taux de
change a été exclu, que l’effet des changements de périmètre est
corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition,
cession de filiale) et que l’effet des ouvertures et des fermetures
de magasins en propre depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 a été
exclu. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du chiffre
d’affaires hors effet de change, hors effet des périmètres de
consolidation et hors effet des ouvertures et des fermetures de
magasins en propre.
1 Données comparables : excluent les effets de change, les
variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins
en propre
Grafico Azioni Fnac Darty (EU:FNAC)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Fnac Darty (EU:FNAC)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024