G Rent: ammessa a negoziazioni Aim, debutto domani
25 Maggio 2021 - 08:39AM
MF Dow Jones (Italiano)
G Rent, che opera con il marchio Gabetti Short Rent proptech
company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso,ha
concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto
in data odierna da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni
delle azioni ordinarie e dei Warrant G Rent 2021-2024 sul mercato
Aim Italia, gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e
medie imprese.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è domani, 26
maggio.
L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un
collocamento totale di 1.087.500 azioni ordinarie di nuova
emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato a
investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri
e investitori non qualificati, per un controvalore di circa 3,3
milioni di euro, rivolto a investitori istituzionali e non
qualificati.
Il capitale della Società post collocamento è composto da
6.087.500 azioni ordinarie. In base al prezzo di offerta, fissato
in 3 euro per azione, la capitalizzazione della Società è pari a
circa 18,3 milioni di euro. Il flottante è pari al 17,86% del
capitale sociale.
Alle Azioni di nuova emissione sono abbinati Warrant assegnati
gratuitamente nel rapporto di un Warrant per ogni una Azione
sottoscritta. Il rapporto di conversione è di 1 Azione ogni 2
Warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo
di IPO (di volta in volta con maggiorazione del prezzo di
conversione del 10% per ogni periodo di esercizio).
"Con la quotazione in Borsa di G Rent voltiamo pagina - commenta
Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e Amministratore Delegato
di G Rent - Alla fine del processo di quotazione e dopo un intenso
periodo di incontri con investitori, vorrei esprimere un
ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno manifestato il
loro interesse verso il nostro progetto, dai nostri collaboratori,
agli investitori e ai consulenti che ci hanno accompagnato in
questo percorso. I fondi raccolti e la visibilità acquisita con la
quotazione ci permetteranno di rafforzare ulteriormente la nostra
posizione di spicco nel mercato del Luxury Short Rent".
Nel suo processo di crescita G Rent punta su diversi driver di
crescita: l'ampliamento e la diversificazione del portafoglio
immobiliare in gestione; l'ampliamento della base utenti finali;
l'espansione geografica attraverso l'acquisizione di immobili in
nuove location esclusive in Italia e l'espansione a livello
internazionale, anche tramite la creazione di partnership
commerciali all'estero; l'ampliamento della struttura
organizzativa; lo sviluppo della linea di business Corporate Houses
anche attraverso l'acquisizione di immobili di fascia alta per
entrare nel mercato dell'hospitality dedicata ai business
travellers.
Per il percorso di quotazione in Borsa nel segmento AIM dedicato
alle PMI, G Rent ha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor
Finanziario; Banca Finnat come Nomad e Global Coordinator; BDO
Italia quale Advisor contabile; Nctm quale consulente legale.
lab
MF-DJ NEWS
2508:25 mag 2021
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2021 02:26 ET (06:26 GMT)
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