GHC Garofalo Health Care SpA

Garofalo Health Care ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di XRay One, centro medico di diagnostica radiologica e medicina specialistica accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale e situato a Poggio Rusco, in provincia di Mantova.

XRay One, operante sia in regime di accreditamento con la Regione Lombardia sia in regime privato, eroga prestazioni di radiologia/diagnostica per immagini e prestazioni ambulatoriali di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, neurologia, dermosifilopatia, oculistica, cardiologia, gastroenterologia, chirurgia ed endoscopia digestiva, ostetricia e ginecologia, medicina fisica e riabilitazione, urologia.

La struttura - spiega una nota - è inoltre dotata di attrezzature specialistiche di avanguardia, soprattutto nel campo dell'alta diagnostica di ultima generazione.

Al 31 dicembre 2019 XRay One ha registrato ricavi per circa 7,6 milioni e un Ebitda normalizzato e pre-sinergie pari a circa 1,8 milioni, con una marginalità pari al 23,5% già accrescitiva rispetto a quella media di gruppo (pari al 20,0% nel FY2019 Pro-Forma).

L'Enterprise Value dell'operazione è pari a 13,6 milioni e implica un multiplo EV/Ebitda pre-sinergie pari a circa 7,6x. L'Equity Value, calcolato sulla base di una stima della Posizione Finanziaria Netta al closing pari a 0,8 milioni, è pari a 12,8 milioni.

Con questa acquisizione Ghc prosegue nel suo percorso di crescita esterna tramite M&A entrando per la prima volta in Lombardia. L'operazione consentirà inoltre a GHC di beneficiare di importanti sinergie, derivanti dallo sviluppo di un modello integrato tra la Target e le altre strutture del Gruppo situate nelle Regioni confinanti del Veneto e dell'Emilia-Romagna (quali Aesculapio ed Hesperia Hospital, distanti rispettivamente ca. 20km e 40km da XRay One).

Giacomo Barbalace, fondatore della Target e medico radiologo, rimarràÌ alla guida di XRay One con la carica di Amministratore Delegato e Direttore Sanitario, nel solco delle prassi consolidate del Gruppo GHC volte ad assicurare la piena continuità imprenditoriale delle strutture acquisite.

L'acquisizione di XRay One sarà perfezionata per il tramite di una società. IÌ veicolo interamente controllata da Ghc e sarà finanziata mediante proprie risorse disponibili per 1,5 milioni, corrisposti al momento della sottoscrizione del preliminare a titolo di acconto, e per la restante parte mediante un finanziamento bancario stipulato con Credit Agricole Italia, nell'ambito di una linea di credito già sottoscritta per complessivi 35 milioni e finalizzata esclusivamente all'attività di M&A. La firma del contratto definitivo è attesa entro il 23 luglio.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2020 11:48 ET (15:48 GMT)

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