Refinancement des obligations vertes de
2018
Regulatory News:
Getlink (Paris:GET) annonce aujourd’hui son intention de lancer,
sous réserve des conditions de marché, une émission de nouvelles
obligations vertes seniors garanties à échéance 2025 afin de
refinancer les obligations senior garanties au titre de l’émission
obligataire en cours de 550 millions d’euros de nominal, à échéance
20231, au taux annuel de 3,625%.
Conformément aux valeurs de Getlink en matière environnementale,
ces nouvelles obligations seraient des « Green Bonds » (obligations
vertes)2. Le produit net de cette émission aura vocation à être
affecté principalement au remboursement des Obligations à échéance
2023 et au financement des dépenses d’investissement relatives au
projet ElecLink et tout autre actif « vert ».
La souscription sera réservée à des investisseurs
professionnels.
Getlink a désigné BNP PARIBAS et Goldman Sachs International en
qualité de coordinateurs globaux associés (joint global
coordinators) et teneurs de livres actifs (active bookrunners), et
Société Générale en qualité de teneur de livres associé (joint
bookrunner) dans le cadre de la Nouvelle Emission Obligataire.
Le résultat de la Nouvelle Emission Obligataire sera confirmé en
fin de semaine.
****************
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DIFFUSE POUR INFORMATION SEULEMENT
ET IL NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU D’EMISSION NI UNE
SOLLICITATION D’UN ORDRE D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D’EMISSION DE
VALEURS MOBILIERES DE GETLINK SE OU SES FILIALES.
LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU
DISTRIBUE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU PARTIE, SUR LE
TERRITOIRE DES ETATS UNIS D’AMERIQUE OU DANS TOUT AUTRE PAYS DANS
LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT
COMMUNIQUE SERAIT ILLEGALE. VEUILLEZ CONSULTER L’AVERTISSEMENT
SUIVANT :
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux
Etats-Unis. Les titres ne peuvent être ni offerts ou ni cédés aux
Etats-Unis, sans enregistrement préalable, ou exemption
d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié. La Nouvelle Emission Obligataire décrite
dans le présent communiqué n’a pas fait et ne fera pas l’objet d’un
enregistrement au sens du U.S. Securities Act. Aucune offre au
public de ces valeurs mobilières ne sera réalisée aux
Etats-Unis.
Ce communiqué a été établi selon le principe que toute offre
d’Obligations Nouvelles dans un Etat membre de l’Espace Economique
Européen (l’ « EEE ») sera réalisée en vertu d’une dispense
de l’obligation de publier un prospectus relatif à la Nouvelle
Emission Obligataire aux termes de la Directive 2019/65/EC, telle
que modifiée, dans la mesure où les dispositions de cette Directive
ont été transposées dans l’Etat membre concerné.
Les Obligations Nouvelles ne sont destinées à, ni ne devront
être offertes, vendues ou mises à disposition, de quelque autre
manière, à aucun investisseur de détail dans l’EEE. A cet effet, un
investisseur de détail s’entend d’une personne qui correspond à un
(ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client de détail tel que
défini au 11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle
que modifiée, « MiFID II ») ; ou (ii) un client au sens de
la directive 2002/92/CE (telle que modifiée, la « Directive sur
l’Intermédiation en Assurance »), si ce client ne constitue pas
un client professionnel tel que défini au (10) de l’article 4(1) de
MiFID II. En conséquence, aucun des documents d’informations clé
requis par le règlement (UE) No 1286/2014 (tel que modifié, le «
Règlement PRIIPs ») pour offrir, vendre, ou mettre à
disposition, de quelque autre manière, des Obligations Nouvelles à
des investisseurs de détail dans l’EEE, n’a été établi, d’où il
suit que l’offre, la vente, ou la mise à disposition, de quelque
autre manière, d’Obligations Nouvelles à tout investisseur de
détail dans l’EEE pourrait être illicite aux termes du Règlement
PRIIPS.
Les Investisseurs Professionnels et les Contreparties
Eligibles constituent à eux seuls le marché cible. Pour les
seuls besoins du processus d’approbation des produits des
promoteurs, l’évaluation du marché cible concernant les Obligations
Nouvelles a conduit les promoteurs à la conclusion que : (i) le
marché cible pour les Obligations Nouvelles est uniquement composé
des contreparties éligibles et des clients professionnels, chacun
tel qu’il est défini dans MiFID II ; et (ii) tous les canaux de
diffusion des Obligations Nouvelles à destination des contreparties
éligibles et des clients professionnels sont appropriés. Toute
personne qui, à son tour, offre, vend ou recommande les Obligations
(un « distributeur ») devrait prendre en considération l’évaluation
du marché cible par les promoteurs ; toutefois, un distributeur
soumis à MiFID II a la responsabilité de procéder à sa propre
évaluation du marché cible concernant les Obligations Nouvelles
(soit qu’il adopte soit qu’il affine l’évaluation du marché cible
faite par les promoteurs) et de déterminer les canaux de diffusion
appropriés.
Les Obligations Nouvelles ne pourront être offertes ou vendues
qu’à des investisseurs qualifiés tel que définis dans le Règlement
Prospectus et à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier
français.
Ce communiqué est uniquement adressé et n’est distribué qu’aux
personnes au Royaume-Uni qui (i) sont des « investisseurs qualifiés
» entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (telle que amendée, l’ « Ordonnance »), (ii) sont des
personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a)
à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations
», etc.) de l’Ordonnance, ou (iii) sont des personnes auxquelles
une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité
d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services
and Markets Act 2000) relative à l’émission ou à la vente de
valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces
personnes, ensemble, dénommées « les personnes qualifiées »). Ce
communiqué n’étant destiné qu’aux personnes qualifiées, les
personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ne doivent pas
agir ni se baser sur la présente communication. Tout investissement
ou activité d’investissement auquel ce communiqué se rapporte n’est
accessible qu’aux personnes qualifiées, elles seules étant
éligibles à y prendre part.
Le contenu des sites Internet de Getlink ou le contenu des sites
Internet obtenus via des liens hypertextes présents sur tout site
Internet de Getlink ne font pas partie du présent communiqué. Il
n’est pas sollicité d’argent ni de contrepartie quelconque,
lesquels, s’ils devaient être envoyés en réponse aux informations
figurant aux présentes, ne seraient pas acceptés.
Le présent communiqué peut contenir des déclarations
prospectives, des projections, des estimations, des prévisions et
des opinions. Les déclarations prospectives incluent, sans
limitation, toute déclaration autre qu’une déclaration des faits
historiques contenus dans ce communiqué, dont notamment ceux qui
concernent les résultats opérationnels, la stratégie, les projets,
objectifs, buts et cibles de Getlink. Les déclarations prospectives
du présent communiqué peuvent être identifiées, dans certains cas,
par l’emploi de termes tels que « s’attend », « prévoit », « entend
», « pense », et d’autres termes analogues ou la forme négative de
ces termes, ou terminologie similaire qui correspondent à des
estimations ou qui indiquent des événements ou tendances futurs. De
par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des
risques connus et des risques inconnus, des incertitudes, des
suppositions et d’autres facteurs puisqu’elles sont relatives à des
événements et dépendent de circonstances qui se produiront dans le
futur pouvant échapper au contrôle de Getlink. Il n’est fait aucune
déclaration selon laquelle les postulats sous-jacents seraient
raisonnables. Les résultats concrets de Getlink pourront différer
de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives en raison de
plusieurs facteurs. Getlink ne prend aucun engagement de publier
des mises à jour ou de réviser l’une quelconque des déclarations
prospectives pour refléter toute information nouvelle tout
événement futur, ou tout autre fait. Il est vivement conseillé de
ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives données à la
date du présent communiqué. Les déclarations contenues dans le
présent communiqué à propos de tendances ou d’événements passés ne
doivent pas être interprétées comme suggérant que ces tendances ou
événement perdureront.
Ce communiqué peut contenir des informations privilégiées au
sens du règlement (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marchés.
_________________________
1
Obligations refinançables depuis le 1
octobre 2020
2
Les Obligations Nouvelles rempliront les
critères de l’International Capital Markets Association (les «
Green Bond Principles »), tels que certifiés par DNV GL Business
Assurance Services UK Limited (« DNV ») ; qui a émis un avis
positif sur l’éligibilité de ces obligations. En 2018, DNV avait
également confirmé que les Obligations 2023 étaient des obligations
« vertes » au sens des Green Bonds Principles.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201019005934/fr/
Contacts presse : Anne-Laure
Desclèves : 01.40.98.04.67 John Keefe : 03.21.00.44.91 Romain
Dufour : 01.40.98.04.64 Nadiera Mondongue : 01.40.98.04.86
Contacts analystes et
investisseurs Jean-Baptiste Roussille : 01.40.98.04.81
Michael Schuller : 03.21.00.87.49
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