Regulatory News:
Getlink (Paris:GET) annonce avoir réussi avec succès le
placement d’obligations vertes seniors garanties venant à maturité
en octobre 2025 pour un montant en principal de 700 millions
d’euros.
L’émission, réservée à des investisseurs privés et annoncée le
20 octobre 2020, a été très largement sursouscrite et sera clôturée
le 30 octobre 2020, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.
Les investisseurs de détail n’ont pas eu accès aux obligations.
Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt au taux
annuel de 3,50%, payable semestriellement à terme échu les 30 juin
et 30 décembre, ce à compter du 30 décembre 2020.
Les obligations sont des Green Bonds1 (notation BB- par Standard
& Poors et BB+ par Fitch).
Le produit net de cette émission sera affecté principalement au
remboursement anticipé de l’emprunt obligataire en cours, de 550
millions d’euros de nominal, maturité 2023, au financement des
investissements liés au projet ElecLink, ainsi que, selon le cas, à
d’autres actifs « verts ».
Cette opération vient conforter la liquidité du Groupe, tout en
renforçant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité
de ses financements. Elle a été menée par BNP PARIBAS et Goldman
Sachs International en qualité de coordinateurs globaux associés
(joint global coordinators) et teneurs de livres actifs (active
bookrunners), et Société Générale, en qualité de teneur de livres
associé (joint bookrunner).
Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : «
Je me félicite du succès de cette opération et de son excellente
réception par les investisseurs. Elle renforce encore la structure
financière de Getlink et confirme la qualité de nos actifs bas
carbone ainsi que nos perspectives de long terme. »
****************
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DIFFUSE POUR INFORMATION SEULEMENT
ET IL NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU D’EMISSION NI UNE
SOLLICITATION D’UN ORDRE D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D’EMISSION DE
VALEURS MOBILIERES DE GETLINK SE OU SES FILIALES. LE PRESENT
COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU PARTIE, SUR LE TERRITOIRE
DES ETATS UNIS D’AMERIQUE OU DANS TOUT AUTRE PAYS DANS LEQUEL LA
COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE
SERAIT ILLEGALE. VEUILLEZ CONSULTER L’AVERTISSEMENT SUIVANT :
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux
Etats-Unis. Les titres ne peuvent être ni offerts ou ni cédés aux
Etats-Unis, sans enregistrement préalable, ou exemption
d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié. La Nouvelle Emission Obligataire décrite
dans le présent communiqué n’a pas fait et ne fera pas l’objet d’un
enregistrement au sens du U.S. Securities Act. Aucune offre au
public de ces valeurs mobilières ne sera réalisée aux
Etats-Unis.
Ce communiqué a été établi selon le principe que toute offre
d’Obligations Nouvelles dans un Etat membre de l’Espace Economique
Européen (l’ « EEE ») sera réalisée en vertu d’une dispense
de l’obligation de publier un prospectus relatif à la Nouvelle
Emission Obligataire aux termes de la Directive 2019/65/EC, telle
que modifiée, dans la mesure où les dispositions de cette Directive
ont été transposées dans l’Etat membre concerné.
Les Obligations Nouvelles ne sont destinées à, ni ne devront
être offertes, vendues ou mises à disposition, de quelque autre
manière, à aucun investisseur de détail dans l’EEE. A cet effet, un
investisseur de détail s’entend d’une personne qui correspond à un
(ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client de détail tel que
défini au 11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle
que modifiée, « MiFID II ») ; ou (ii) un client au sens de
la directive 2002/92/CE (telle que modifiée, la « Directive sur
l’Intermédiation en Assurance »), si ce client ne constitue pas
un client professionnel tel que défini au (10) de l’article 4(1) de
MiFID II. En conséquence, aucun des documents d’informations clé
requis par le règlement (UE) No 1286/2014 (tel que modifié, le «
Règlement PRIIPs ») pour offrir, vendre, ou mettre à
disposition, de quelque autre manière, des Obligations Nouvelles à
des investisseurs de détail dans l’EEE, n’a été établi, d’où il
suit que l’offre, la vente, ou la mise à disposition, de quelque
autre manière, d’Obligations Nouvelles à tout investisseur de
détail dans l’EEE pourrait être illicite aux termes du Règlement
PRIIPS.
Les Investisseurs Professionnels et les Contreparties
Eligibles constituent à eux seuls le marché cible. Pour les
seuls besoins du processus d’approbation des produits des
promoteurs, l’évaluation du marché cible concernant les Obligations
Nouvelles a conduit les promoteurs à la conclusion que : (i) le
marché cible pour les Obligations Nouvelles est uniquement composé
des contreparties éligibles et des clients professionnels, chacun
tel qu’il est défini dans MiFID II ; et (ii) tous les canaux de
diffusion des Obligations Nouvelles à destination des contreparties
éligibles et des clients professionnels sont appropriés. Toute
personne qui, à son tour, offre, vend ou recommande les Obligations
(un « distributeur ») devrait prendre en considération l’évaluation
du marché cible par les promoteurs ; toutefois, un distributeur
soumis à MiFID II a la responsabilité de procéder à sa propre
évaluation du marché cible concernant les Obligations Nouvelles
(soit qu’il adopte soit qu’il affine l’évaluation du marché cible
faite par les promoteurs) et de déterminer les canaux de diffusion
appropriés.
Les Obligations Nouvelles ne pourront être offertes ou vendues
qu’à des investisseurs qualifiés tel que définis dans le Règlement
Prospectus et à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier
français.
Ce communiqué est uniquement adressé et n’est distribué qu’aux
personnes au Royaume-Uni qui (i) sont des
« investisseurs qualifiés » entrant dans le champ d’application
de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (telle que amendée, l’ «
Ordonnance »), (ii) sont des personnes entrant dans le champ
d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies », « unincorporated associations », etc.) de
l’Ordonnance, ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation
ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement
(au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act
2000) relative à l’émission ou à la vente de valeurs mobilières
peut être légalement communiquée (toutes ces personnes, ensemble,
dénommées « les personnes qualifiées »). Ce communiqué n’étant
destiné qu’aux personnes qualifiées, les personnes qui ne sont pas
des personnes qualifiées ne doivent pas agir ni se baser sur la
présente communication. Tout investissement ou activité
d’investissement auquel ce communiqué se rapporte n’est accessible
qu’aux personnes qualifiées, elles seules étant éligibles à y
prendre part.
Le contenu des sites Internet de Getlink ou le contenu des sites
Internet obtenus via des liens hypertextes présents sur tout site
Internet de Getlink ne font pas partie du présent communiqué. Il
n’est pas sollicité d’argent ni de contrepartie quelconque,
lesquels, s’ils devaient être envoyés en réponse aux informations
figurant aux présentes, ne seraient pas acceptés.
Le présent communiqué peut contenir des déclarations
prospectives, des projections, des estimations, des prévisions et
des opinions. Les déclarations prospectives incluent, sans
limitation, toute déclaration autre qu’une déclaration des faits
historiques contenus dans ce communiqué, dont notamment ceux qui
concernent les résultats opérationnels, la stratégie, les projets,
objectifs, buts et cibles de Getlink. Les déclarations prospectives
du présent communiqué peuvent être identifiées, dans certains cas,
par l’emploi de termes tels que « s’attend », « prévoit », « entend
», « pense », et d’autres termes analogues ou la forme négative de
ces termes, ou terminologie similaire qui correspondent à des
estimations ou qui indiquent des événements ou tendances futurs. De
par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des
risques connus et des risques inconnus, des incertitudes, des
suppositions et d’autres facteurs puisqu’elles sont relatives à des
événements et dépendent de circonstances qui se produiront dans le
futur pouvant échapper au contrôle de Getlink. Il n’est fait aucune
déclaration selon laquelle les postulats sous-jacents seraient
raisonnables. Les résultats concrets de Getlink pourront différer
de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives en raison de
plusieurs facteurs. Getlink ne prend aucun engagement de publier
des mises à jour ou de réviser l’une quelconque des déclarations
prospectives pour refléter toute information nouvelle tout
événement futur, ou tout autre fait. Il est vivement conseillé de
ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives données à la
date du présent communiqué. Les déclarations contenues dans le
présent communiqué à propos de tendances ou d’événements passés ne
doivent pas être interprétées comme suggérant que ces tendances ou
événement perdureront.
Ce communiqué peut contenir des informations privilégiées au
sens du règlement (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marchés.
--------------------------------------------------------
1 Les Obligations rempliront les critères stipulés dans la
version actuelle des Principes Applicables aux Obligations Vertes
de l’International Capital Markets Association, tel que certifié
par DNV GL Business Assurance Services UK Limited
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201022005768/fr/
Contacts presse :
Anne-Laure Desclèves : 01.40.98.04.67 John Keefe : 03.21.00.44.91
Romain Dufour : 01.40.98.04.64 Nadiera Mondongue :
01.40.98.04.86
Contacts analystes et
investisseurs Jean-Baptiste Roussille : 01.40.98.04.81
Michael Schuller : 03.21.00.87.49
Grafico Azioni Getlink (EU:GET)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Getlink (EU:GET)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024