Giglio G.: avvia aumento capitale riservato
21 Dicembre 2020 - 6:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Giglio Group, società quotata sul segmento Star del
Mta, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega
conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ad aumentare
il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di
opzione e in via scindibile, nei limiti del 20% del capitale
preesistente.
L'operazione, spiega una nota, è volta al collocamento del
quantitativo massimo di 3.300.000 azioni ordinarie di nuova
emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, pari al
18,026% del capitale sociale.
Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione
nell'ambito di un collocamento privato con le modalità di
Accelerated Bookbuild ("ABB") ad investitori "qualificati" in
Italia ed investitori "istituzionali" all'estero, con espressa
esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese
nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché ad
azionisti di Giglio Group che detengano azioni della Società da
almeno sei mesi e che siano titolari di crediti nei confronti della
Società, scaduti o in scadenza entro sei mesi, iscritti
contabilmente come "debiti finanziari".
Questi ultimi potranno sottoscrivere le azioni rinvenienti
dall'Aumento di Capitale, mediante conversione dei crediti vantati
nei confronti della Società. Inoltre, per gli Azionisti Qualificati
è previsto che si impegnino a non vendere le azioni della Società
emesse a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per
un periodo di sei mesi successivi alla loro sottoscrizione. La
Società ha conferito incarico a Midcap Partners per l'incarico di
Sole Arranger e Bookrunner.
Il collocamento è avviato in data odierna alla chiusura delle
negoziazioni e potrà terminare in qualunque momento. I risultati,
inclusi il numero definitivo delle azioni ed il prezzo definitivo
di sottoscrizione, verranno comunicati al mercato non appena
disponibili.
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà
determinato, ad esito dell'ABB, all'interno del range di prezzo
deliberato dal Consiglio di Amministrazione e calcolato in ragione
del criterio di calcolo del prezzo di emissione adottato. La
società di revisione EY, ha rilasciato il parere sul criterio di
calcolo del prezzo previsto dall'art. 2441, comma quarto, secondo
periodo del Codice Civile.
L'aumento di capitale è finalizzato a consentire il
rafforzamento patrimoniale e finanziario della società necessario
per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e
lungo termine.
Si evidenzia che l'azionista di maggioranza Meridiana Holding ha
comunicato alla Società la propria offerta vincolante a
sottoscrivere l'aumento di capitale, tramite conversione di crediti
finanziari vantati nei confronti della Società, fino ad un
ammontare massimo corrispondente a circa 5 milioni di Dollari
Statunitensi.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
December 21, 2020 12:01 ET (17:01 GMT)
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