Il Cda di Giglio Group, società quotata sul segmento Star del Mta, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile, nei limiti del 20% del capitale preesistente.

L'operazione, spiega una nota, è volta al collocamento del quantitativo massimo di 3.300.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, pari al 18,026% del capitale sociale.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato con le modalità di Accelerated Bookbuild ("ABB") ad investitori "qualificati" in Italia ed investitori "istituzionali" all'estero, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché ad azionisti di Giglio Group che detengano azioni della Società da almeno sei mesi e che siano titolari di crediti nei confronti della Società, scaduti o in scadenza entro sei mesi, iscritti contabilmente come "debiti finanziari".

Questi ultimi potranno sottoscrivere le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, mediante conversione dei crediti vantati nei confronti della Società. Inoltre, per gli Azionisti Qualificati è previsto che si impegnino a non vendere le azioni della Società emesse a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per un periodo di sei mesi successivi alla loro sottoscrizione. La Società ha conferito incarico a Midcap Partners per l'incarico di Sole Arranger e Bookrunner.

Il collocamento è avviato in data odierna alla chiusura delle negoziazioni e potrà terminare in qualunque momento. I risultati, inclusi il numero definitivo delle azioni ed il prezzo definitivo di sottoscrizione, verranno comunicati al mercato non appena disponibili.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato, ad esito dell'ABB, all'interno del range di prezzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e calcolato in ragione del criterio di calcolo del prezzo di emissione adottato. La società di revisione EY, ha rilasciato il parere sul criterio di calcolo del prezzo previsto dall'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile.

L'aumento di capitale è finalizzato a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e lungo termine.

Si evidenzia che l'azionista di maggioranza Meridiana Holding ha comunicato alla Società la propria offerta vincolante a sottoscrivere l'aumento di capitale, tramite conversione di crediti finanziari vantati nei confronti della Società, fino ad un ammontare massimo corrispondente a circa 5 milioni di Dollari Statunitensi.

com/fch

 

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December 21, 2020 12:01 ET (17:01 GMT)

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