GPI GPI SpA

Gpi, società quotata sul mercato MTA, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, facendo seguito a quanto comunicato il 26 agosto in relazione alla modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti di cui al prestito obbligazionario non convertibile "GPI S.p.A. - 3,50% 2019-2025" ISIN IT0005394371, al fine di consentire l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari fino ad un massimo di 20.000.000 euro, informa che, con riferimento alla riapertura del Prestito Obbligazionario, ha collocato presso investitori istituzionali ulteriori titoli obbligazionari per complessivi nominali 15.500.000 euro.

Gli Ulteriori Titoli sono stati emessi a un prezzo pari al 98,361838% del valore nominale degli stessi, maggiorato del rateo di interessi maturato dall'ultima data di pagamento e non corrisposto.

Gli Ulteriori Titoli emessi in data odierna hanno le medesime caratteristiche delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario già in circolazione e sono soggette alle previsioni del Regolamento del Prestito, ivi inclusa la data di scadenza.

Considerato, infine, che in parziale esecuzione della Delibera di Riapertura erano già stati emessi ulteriori titoli per un importo in linea capitale di 4.500.000 euroo, per effetto dell'emissione degli Ulteriori Titoli in data odierna, la Delibera di Riapertura non è più capiente per procedere con l'emissione di ulteriori obbligazioni.

In conseguenza dell'emissione degli Ulteriori Titoli l'importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario ammonta a 50.000.000 euro.

Le risorse raccolte saranno destinate principalmente alla prosecuzione dell'attività di M&A e di Ricerca e Sviluppo, in coerenza con le linee guida del Piano Strategico Industriale, con particolare riferimento allo sviluppo internazionale dell'ASA Software (a titolo esemplificativo, le operazioni messe a segno tra giugno e luglio 2020, seppur in piena pandemia, ossia l'acquisizione di asset o di società estere ad alto rendimento, quale l'ultima effettuata negli USA e quella che sarà perfezionata nelle prossime settimane in Francia, tutte con EBITDA margin superiori a quello medio del Gruppo).

La raccolta delle sottoscrizioni degli Ulteriori Titoli si è conclusa con largo anticipo rispetto al termine prefissato del 31 dicembre 2020.

L'emissione di Ulteriori Titoli ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori istituzionali, tale per cui sono pervenute richieste di adesione alla sottoscrizione superiori all'ammontare emesso, a comprova della confidenza da parte del mercato nella solidità del piano di sviluppo del Gruppo.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2020 12:14 ET (17:14 GMT)

Grafico Azioni GPI (BIT:GPI)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024

Grafico Azioni GPI (BIT:GPI)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024