Groupe TERA annonce le projet d’acquisition des activités d’analyse du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Grou...
22 Gennaio 2021 - 9:13PM
Business Wire
Emission d’un emprunt obligataire pour
accélérer l’ensemble des développements du Groupe
Regulatory News:
Groupe TERA (Paris: ALGTR) (FR0013429404 – ALGTR – Eligible
PEA-PME), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce le
projet d’acquisition du laboratoire du Groupe Apave situé à
Châteauneuf-les-Martigues ainsi que le lancement d’une émission
obligataire d’un montant de 4 M€, dans le cadre d’une opération
ouverte de financement participatif réalisée auprès de Vatel
Direct, la plateforme de financement participatif obligataire de
Vatel Capital, une société de gestion de française spécialisée dans
l’accompagnement des PME françaises.
L’acquisition porte exclusivement sur les activités d’analyse
physico-chimiques du laboratoire d’Apave Sudeurope, l’un des
leaders mondiaux dans l’accompagnement des organisations pour la
maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux.
Située à Châteauneuf-les- Martigues, cette division est spécialisée
dans l’analyse des polluants de l’air à l’émission en particulier
des métaux, et emploie à ce jour, près de 50 experts scientifiques
qui rejoindront Groupe TERA. La réalisation définitive de
l’opération est prévue pour avril 2021.
A l’instar de l’acquisition réalisée fin 2019 de Toxilabo,
l’opération permet à Groupe TERA de poursuivre l’élargissement de
sa gamme de prestations d’analyse laboratoire de la qualité de
l’air, en renforçant le segment de la mesure de l’air à l’émission,
tout en complétant son maillage géographique via une présence
accrue dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. L’opération
devrait générer des synergies commerciales significatives entre les
activités laboratoire du Groupe TERA et d’Apave.
En parallèle, Groupe TERA a conclu un accord de financement
obligataire de 4 M€ auprès de Vatel Direct, la plateforme de
financement participatif de Vatel Capital. L’émission obligataire
sera réalisée en février 2021 à 100% de son nominal et remboursable
mensuellement sur une durée de 5 ans soit jusqu’en février 2026.
Son taux d’intérêt annuel s’élèvera à 6% payé chaque mois prorata
temporis sur le capital restant dû.
Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie
est intervenue en tant que coordinateur global et Chef de file aux
côtés de Stifel.
Ces ressources supplémentaires permettront, notamment de
financer (i) le fonds de roulement lié à cette acquisition, (ii)
les dépenses marketing et commerciales des activités laboratoire du
Groupe.
Cette opération permettra en outre de poursuivre le financement
de la croissance du Groupe conformément à son plan de développement
annoncé lors de l’introduction en bourse sur Euronext Growth en
juillet 2019.
Groupe TERA entend poursuivre la croissance de son activité sur
2021 grâce à :
- une couverture géographique étendue (PACA,
Ouest, Rhône Alpes)
- une offre de services sur l’activité
laboratoire élargie (qualité de l’air, biologie médicale)
- une montée en puissance de l’activité
capteurs OEM nouvelle génération
Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe
TERA, déclare : « Cette opération s’inscrit dans la poursuite
de notre stratégie de développement qui s’appuie, en partie, sur la
croissance externe de notre activité laboratoire. Bien que le coût
d’acquisition soit maîtrisé, nous avons opté pour un renforcement
de nos capacités financières afin de capitaliser au maximum sur la
dynamique favorable de notre activité globale, actuellement en
plein essor face à la demande des entreprises dans un contexte de
renforcement de la réglementation et d’une préoccupation accrue
concernant la qualité des environnements. Cette tendance s’observe
également à l’international, en Amérique du Nord, sur le segment
vente de capteurs OEM, soutenue par notre implantation récente.
Nous remercions l’Apave, bureau d’étude de référence en France et à
international, pour la confiance qu’ils nous accordent et espérons
poursuivre les relations existantes de longue date bâties sur une
vision commune ».
Philippe Maillard, Directeur Général du Groupe Apave,
déclare : « La cession du laboratoire d’analyse de
Châteauneuf-les-Martigues à des professionnels de l’analyse permet
au Groupe Apave de se recentrer sur son cœur de métier, celui de la
maîtrise des risques et de la sécurité, dans une volonté
stratégique de performance et de développement au service de nos
clients et leurs propres transformations. Ce rapprochement
permettra aux collaborateurs du laboratoire de continuer à
développer leurs activités et leurs compétences dans un
environnement efficace au sein de Groupe TERA »
Prochaine publication financière : résultats annuels
2020, le 30 avril 2021 après clôture des marchés
À propos d’Apave
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur
maîtrise de leurs risques techniques, humains et environnementaux.
Entreprise indépendante avec un CA de 881 M€ en 2019, Apave compte
aujourd’hui 12 400 collaborateurs, 130 agences en France, 29 sites
en Espagne, 170 sites de formation en France et à l’international
et 34 laboratoires et centre d’essais. Apave est présente à
l’international à travers 50 implantations. 256 000 entreprises et
collectivités lui font déjà confiance en France et à
l’international.
A propos de Vatel Direct
Vatel Direct est la plateforme de financement participatif
obligataire de Vatel Capital. Lancée en 2017, la plateforme finance
des PME rentables sous forme d’obligations simples. La plateforme a
déjà financé en 2019, 25 projets pour plus de 30 M€ depuis sa
création dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du
territoire français.
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 77 personnes,
est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en
temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un
des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne
de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à
l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois
activités complémentaires et synergiques : un laboratoire
spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour
tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made
in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et
une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse
professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité
de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est
complétée par son capteur citoyen individuel.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210122005444/fr/
Groupe TERA Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@groupe-tera.com NewCap Relations Investisseurs
Louis-Victor Delouvrier Louis Tilquin Tél. : +33 1 44 71 98 53
groupe.tera@newcap.eu NewCap Relations Médias Nicolas
Merigeau Tél. : +33 1 44 71 94 98 groupe.tera@newcap.eu
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