Hat Sgr: con Innova Club1 acquisisce maggioranza Burke & Burke
02 Agosto 2021 - 10:38AM
MF Dow Jones (Italiano)
Nuova operazione per il fondo HAT Technology & Innovation di
HAT SGR, operatore leader nel mercato degli investimenti
alternativi attraverso la promozione e gestione di fondi tematici
di Private Equity e Infrastrutture. Il fondo HAT Technology &
Innovation, lead investor dell'operazione, insieme a Innova Club1,
iniziativa di club deal promossa da Paolo Ferrario, Marco Costaguta
e Francesco Gianni, che vede tra i suoi investitori importanti
family office italiani, tra cui PFC (Notarbartolo), RadiciFin
(Radici), Nuova Sipaf (Giol), Paolo Astaldi e Francesco Conte, ha
acquisito il controllo di Burke & Burke, azienda leader in
Italia nella distribuzione di apparecchiature medicali per i
reparti di terapia intensiva, sub-intensiva e sala operatoria di
ospedali pubblici e privati.
L'operazione è strutturata come leverage buy-out e consiste
nell'acquisto, tramite il veicolo societario appositamente
costituito Medical-Tech, del 100% del capitale sociale della Burke
& Burke ed il contestuale reinvestimento da parte dei due soci
venditori e del management di Burke & Burke in Medical-Tech in
virtù del quale gli stessi deterranno congiuntamente una
partecipazione pari al 35%.
Nel contesto dell'acquisizione, la Medical-Tech ha ricevuto dai
soci, attraverso un aumento di capitale, l'equity necessario al
pagamento di parte del prezzo di compravendita; un'ulteriore parte
di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo. Nei prossimi
mesi, la Medical-Tech verrà fusa in Burke & Burke.
Burke & Burke, basata ad Assago (MI), è stata fondata nel
1976 da un gruppo di professionisti operanti nel settore della
pneumologia e della fisiopatologia respiratoria ed opera nel
settore della fornitura di dispositivi biomedicali e soluzioni di
healthcare dedicati alla diagnosi e al trattamento di pazienti in
Area Critica. In particolare, la società si focalizza su soluzioni
innovative e tecnologicamente avanzate per il monitoraggio e il
trattamento dei pazienti adulti e neonati in terapia intensiva e
sub-intensiva. Con una base installata di più di 3.350 macchine
nell'area critica adulti, più di 1.250 nell'area critica neonatale
e più di 400 ospedali pubblici e cliniche private servite, Burke
& Burke è leader in Italia nel suo settore. L'azienda si
distingue per l'attenta selezione di fornitori internazionali di
standing, l'elevata qualità dei prodotti e del servizio
postvendita.
Burke & Burke, con performance in costante crescita dal
2017, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 43,6 milioni di euro e un
EBITDA di 12,5 milioni (pari al 29% dei ricavi). Il piano di
sviluppo della società prevede, nel corso del triennio 2021-2023,
un'ulteriore crescita organica anche grazie alle linee guida del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dal Governo
italiano a seguito all'emergenza sanitaria internazionale.
Nino Attanasio, Presidente di HAT SGR, ha commentato: "Burke
& Burke è una società solida che nell'ultimo anno, per via
della pandemia, ha registrato una crescita molto importante. Il
settore in cui opera è sicuramente strategico in questo periodo
storico e lo sarà sempre più in futuro. Grazie al contributo di HAT
e di tutti i nuovi azionisti siamo certi che potrà continuare a
consolidare il proprio sviluppo e la propria presenza sul mercato
nel lungo termine".
Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato di HAT SGR, ha
commentato: "siamo orgogliosi di aver investito in Burke &
Burke, la terza operazione del nostro fondo HAT Technology &
Innovation nelle ultime settimane, dopo l'investimento nella
digital health Huma e l'exit dalla martech Advice Group.
Confermiamo la convinzione che innovazione e tecnologia in settori
difensivi e resilienti quali l'healthcare siano aree strategiche in
cui investire. Nell'era post Covid19, in cui sono previsti cospicui
investimenti nella sanità, vedremo un effetto amplificatore dei
risultati delle società attive nel medtech. L'Italia presenta
grandi opportunità in questi ambiti".
Giusto Bonandrini, Amministratore Delegato di Burke & Burke,
ha commentato: "siamo orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo
percorso insieme ai nuovi soci, professionisti competenti e
stimati, che ci supporteranno per cogliere le ulteriori opportunità
di crescita sul mercato italiano e a livello internazionale".
Paolo Ferrario, promotore dell'iniziativa, CEO di Innova Club1,
ha concluso: "siamo felici di lavorare con un imprenditore esperto
e capace come Giusto Bonandrini e con il management di Burke &
Burke per continuare e accelerare il percorso di crescita organica,
introducendo sul mercato italiani nuovi prodotti innovativi, e
quello per linee esterne, con l'obiettivo di creare valore per
tutti i nostri azionisti".
L'operazione è stata seguita per HAT SGR dall'amministratore
delegato Ignazio Castiglioni, dall'investment director Adriano
Adriani e dall'investment associate Francesca Giletta.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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August 02, 2021 04:23 ET (08:23 GMT)
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