Iccrea Banca: conclusa con successo emissione Covered Bond da 500 mln euro
16 Settembre 2021 - 07:48PM
MF Dow Jones (Italiano)
Iccrea Banca ha completato con successo un'emissione di 500
milioni di euro. realizzata sotto il Programma di Obbligazioni
Bancarie Garantite del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il
titolo è stato emesso con una scadenza a 7 anni, con una cedola
dello 0,01% ed un rating da parte di Moody's pari a Aa3.
Il collocamento, destinato agli investitori istituzionali del
mercato domestico e internazionale, ha visto Barclays in qualità di
Global Structuring Coordinator e Barclays, Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Commerzbank e Santander in qualità di Joint
Bookrunners.
Il successo dell'operazione è testimoniato da
un'oversubscription pari a 4 volte la size dell'emissione, dalla
granularità del book e dalla preponderante partecipazione di
investitori esteri, nonché dal fatto che il collocamento è stato
realizzato, come raramente successo in precedenza da parte di
emittenti italiani su tale scadenza, a tassi negativi.
All'operazione hanno partecipato oltre 70 primari investitori
domestici e internazionali, di cui 38 hanno collocato ordini pari o
superiori ai 20 milioni di euro. La Banca d'Italia ha partecipato
con un ordine da 200 milioni di euro, la BEI con 30 milioni di
euro. In termini geografici, l'operazione è stata collocata per il
58% a investitori esteri, di cui Germania e Austria 18%, Nordici
11%, UK 10%, Francia 7%, Benelux 5%, Spagna 2%, e per il 42% a
investitori italiani. In termini di tipologia di investitori, il
52% è rappresentato da Asset managers, Banche Centrali e organismi
sovranazionali ed il 48% da banche.
"Siamo particolarmente soddisfatti dell'operazione appena
conclusa - ha aggiunto Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea
Banca - in quanto lo strumento del Covered Bond, primo del Credito
Cooperativo in Italia, permetterà di dotare il Gruppo di un
ulteriore strumento di liquidità strutturale, nel più ampio
processo di ottimizzazione in corso delle proprie fonti di
finanziamento. L'ottima accoglienza ricevuta conferma
l'apprezzamento e la fiducia degli investitori nel progetto di
sviluppo delle nostre BCC, in un percorso che ne valorizza appieno
le caratteristiche di banche locali, solide e attente allo sviluppo
dei territori".
Il programma covered bond perfezionato nel corso dell'estate
vede Barclays Bank ed Iccrea Banca nei ruoli di co-arrangers. Al
progetto hanno partecipato, inoltre, lo studio legale Orrick
Herrington & Sutcliffe come legale del GBCI, lo studio legale
Bonelli Erede nel ruolo di legale di Barclays Bank, a cui si
aggiungono Bnp Paribas Securities Services e Banca Finanziaria
Internazionale. La valutazione del merito creditizio è stata
assegnata all'agenzia di rating Moody's.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2021 13:33 ET (17:33 GMT)
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