Innovatec: completata procedura di accelerated bookbuilding
21 Gennaio 2022 - 09:01AM
MF Dow Jones (Italiano)
Innovatec ha concluso positivamente il collocamento di 2.368.000
azioni ordinarie della Società, pari a circa il 2,48% del capitale
sociale della stessa (post aumento), nell'ambito dell'aumento di
capitale deliberato il 20 gennaio dal Consiglio di Amministrazione,
realizzato mediante la procedura di accelerated bookbuilding
riservata a Investitori Qualificati.
Il collocamento delle azioni, spiega una nota, è stato
effettuato a un prezzo pari a 1,755 euro per azione per un
controvalore complessivo dell'aumento pari a 4.155.840 euro.
Elio Cosimo Catania, Presidente di Innovatec ha commentato: "Il
successo di quest'operazione rappresenta un ulteriore passo nel
percorso evolutivo del Gruppo. Con l'ampliamento a questo primo
gruppo di investitori istituzionali di elevato profilo, Innovatec
si propone di stimolare nel tempo l'ingresso nel capitale da parte
di ulteriori istituzioni, rafforzando così la liquidità del titolo
e la visibilità della propria equity story".
Roberto Maggio, Amministratore Delegato di Innovatec ha
aggiunto: "Sono molto contento per il buon esito dell'operazione.
Desidero ringraziare gli investitori per aver riposto la loro
fiducia nel progetto industriale di Innovatec nonché gli advisor
coinvolti per la professionale e proficua collaborazione nella
gestione dell'ABB". L'operazione ci consente di rafforzare il
proprio patrimonio e di qualificare l'azionariato con investitori
istituzionali di primario standing nonché di suscitare un più ampio
interesse nei confronti del titolo, con conseguente possibilità di
sfruttare in maniera efficace la leva del mercato per finanziare i
progetti di sviluppo della Società e del Gruppo".
Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di
quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento
regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a 0,11
euro. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione il capitale sociale della Società post aumento di
capitale è incrementato a 10.422.567,45 euro, suddiviso in
95.445.858 azioni ordinarie prive di indicazione del valore
nominale espresso, con un flottante pari a circa il 55%. Il
titolare effettivo Pietro Colucci detiene, per il tramite delle sue
controllate , il 45% del capitale sociale della Società. Le azioni
rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a
quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito
da Borsa Italiana, dalla data di emissione.
L'advisor finanziario della Società è Value Track S.r.l. mentre
Integrae SIM S.p.A. è il sole bookrunner dell'operazione. La
Società è assistita da Deloitte Legal in qualità di advisor legale
e dal Notaio Amedeo Venditti di Milano per gli aspetti notarili
dell'operazione.
com/lab
MF-DJ NEWS
2108:45 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2022 02:46 ET (07:46 GMT)
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