Intek: da Cda ok a Ops volontaria parziale su obbligazioni
03 Dicembre 2019 - 7:34PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Intek Group ha approvato un'operazione che prevede la
promozione di un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale su
2.354.253 obbligazioni Intek Group 2015-2020 in circolazione, con
corrispettivo rappresentato da massime 2.354.253 nuove obbligazioni
Intek Group 2020 - 2025 per complessivi 50,9 milioni di euro che
saranno quotate sul Mot.
Il board, spiega una nota, ha approvato altresì una contestuale
offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni Intek Group 2020
- 2025 per un ammontare massimo di circa 25 milioni di euro; in
caso di emissione di obbligazioni 2020 per un ammontare nominale
complessivo almeno pari a 60 milioni, un'offerta pubblica di
scambio volontaria totalitaria sulle azioni di risparmio Intek
Group, con corrispettivo rappresentato da obbligazioni Intek Group
2020 - 2025 e riconoscimento, tenuto conto del valore nominale
delle nuove obbligazioni, di un premio di circa il 53,7% rispetto
al prezzo delle azioni di risparmio determinato sulla base delle
quotazioni degli ultimi tre mesi.
L'importo complessivo massimo delle obbligazioni Intek Group
2020 - 2025 a servizio delle offerte sarà pari a circa 101,0
milioni. Le obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 avranno durata di
5 anni dalla data di emissione, matureranno interessi su base annua
almeno pari al 4,25% e saranno destinate alla quotazione sul
Mot.
L'offerta in sottoscrizione avrà ad oggetto obbligazioni Intek
Group 2020 - 2025 offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto
in Italia e ad investitori qualificati, per un ammontare pari a
circa 25 milioni di euro, incrementabile, da parte dell'emittente,
sino a circa 75,9 milioni di euro in considerazione del livello di
adesione all'offerta di scambio su obbligazioni. Le obbligazioni
Intek Group 2020 - 2025 oggetto dell'offerta in Sottoscrizione
saranno distribuite esclusivamente attraverso il Mot.
Le obbligazioni 2015 non portate in adesione all'Offerta di
scambio su obbligazioni saranno rimborsate alla data di scadenza
ossia il 20 febbraio 2020. L'operazione è complessivamente
finalizzata, insieme alla negoziazione di un finanziamento
bancario, a consentire alla società di mantenere la liquidità ad un
livello equilibrato, permettendo il finanziamento di nuove
operazioni di investimento, di allungare la durata media del
debito, potenzialmente riducendone il costo medio, nonché di
semplificare la struttura del capitale.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2019 13:19 ET (18:19 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni KME (BIT:IKG)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni KME (BIT:IKG)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024
