Investimenti: Azimut H. e Lombard Int. fanno rete per ex sportivi
18 Novembre 2019 - 3:39PM
MF Dow Jones (Italiano)
pianificare, preservare e assicurare il patrimonio finanziario
per avere una rendita certa anche dopo la fine della propria
carriera sportiva professionistica. E' questo l'obiettivo di
massimo bocci, senior private banker di azimut global advisory, che
si occupa della gestione finanziaria e degli investimenti, e marco
de bortoli senior relationship manager di lombard international
assurance, che, lavorando in team, hanno perfezionato e consolidato
strumenti vincenti per la gestione del patrimonio di ex sportivi
professionisti.
"mi occupo della gestione finanziaria e della scelta degli
investimenti da oltre 20 anni - afferma bocci in una nota - e in
questa attività mi avvalgo della partnership di realtà di
eccellenza che garantiscono un'assistenza al cliente anche in
termini di fiscalità, tutela legale, protezione del patrimonio e
passaggio generazionale. Un vero e proprio network nel quale un
ruolo importante lo gioca lombard international assurance, società
particolarmente strutturata per gestire il mondo dello sport.
Questa forte sinergia ha portato negli anni a consolidare un'intesa
strategica tra me e marco de bortoli, senior relationship manager
di lombard, con il quale abbiamo raggiunto obiettivi importanti e
con il quale sono in totale sintonia".
"la vita sportiva di un calciatore come sappiamo è relativamente
breve - spiega bocci -. Un ragazzo di 20/24 anni è abituato a
guadagnare cifre importanti. Il mio lavoro inizia cercando di far
proiettare mentalmente il ragazzo a quando di anni ne avrà 38/40,
nel periodo quindi in cui la carriera professionale finirà e di
conseguenza le sue entrate certe. Ricordo che solo il 10% dei
giocatori a fine carriera rimane nel mondo calcio e il 50% di
calciatori europei vive situazioni di perdita di valore
patrimoniale entro 5 anni dal ritiro. Pianificare da subito il
proprio futuro, quindi, accantonare capitale, far capire quali
strumenti si stanno scegliendo sul mercato e perchè sono principi
basilari nella mia gestione degli investimenti".
"il mercato finanziario - sottolinea bocci - è cambiato molto
negli ultimi anni, ed è in continua evoluzione, anche dal punto di
vista regolamentare. E' possibile, quindi, affiancare agli
strumenti di finanza tradizionale (fondi, obbligazioni, azioni
ecc..) strumenti innovativi, decorrelati dal mercato, capaci di
gestire bene il rischio e di dare qualcosa di piu' in termini di
performance. Con azimut libera impresa sgr ad esempio - sottolinea
ancora il manager - per la prima volta in italia anche il cliente
retail potrà accedere a fondi di private equity normalmente
accessibili solo a clientela professional e istituzionale che
investono in economia reale, quindi in imprese non quotate, con
l'obiettivo a lunga scadenza di ritorni annuali decisamente
interessanti. (questo tipo di strumenti chiusi ha generalmente una
durata che varia dai 6 ai 10 anni). Una diversificazione eccellente
nell'asset di un certo tipo di clientela".
uno sportivo professionista come il calciatore, tiene a
sottolienare de bortoli, "ha tre esigenze principali peculiari e
distintive: la protezione del capitale e riservatezza (per questo
sono molto richieste intestazioni fiduciarie, trust o banche estere
come depositarie del patrimonio liquido); la pianificazione del
patrimonio di lungo termine; la portabilità internazionale delle
soluzioni e ottimizzazione fiscale. E' fondamentale - aggiunge de
bortoli - creare dei "veicoli" efficienti fiscalmente in europa e
fuori (es. Stati uniti, cina, paesi arabi) che assicurino il
mantenimento o l'aggiunta dei vantaggi fiscali dello strumento
sottoscritto in italia e l'adattamento alle leggi fiscali dello
stato in cui lo sportivo professionista si trasferirà".
secondo de bortoli "uno degli strumenti più efficaci è la
polizza unit linked lussemburghese, abbinata ai servizi di gestione
patrimoniale di azimut global advisory che garantisce protezione
del capitale e riservatezza, pianificazione del patrimonio a lungo
termine, portabilità internazionale del portafoglio finanziario
detenuto nel paese di origine e ottimizzazione fiscale. Questo ci
permette di abbattere le barriere logistiche andando a gestire
patrimoni di sportivi professionisti anche fuori dall'europa come
stati uniti, paesi arabi, cina, giappone, ecc".
gug
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2019 09:24 ET (14:24 GMT)
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