Inwit: nuova emissione bond per 750 mln
14 Ottobre 2020 - 8:31AM
MF Dow Jones (Italiano)
Inwit ha concluso con successo la sua seconda emissione
obbligazionaria per un importo complessivo pari a 750 milioni di
euro, a fronte di richieste da parte degli investitori 4 volte
superiori all'offerta.
Il bond a tasso fisso con cedola dell'1,625% con durata di 8
anni, spiega una nota, è emesso nell'ambito del Programma Euro
Medium Term Notes (EMTN) di INWIT ed è destinato ad investitori
istituzionali.
"Il successo dell'emissione del nuovo Bond - ha dichiarato
Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di Inwit - dimostra ancora
una volta la fiducia dei mercati nella nostra società. L'ottima
qualità e la numerosità degli ordini ci permettono di estendere la
durata del nostro debito ed ottimizzarne il costo e rappresentano
un nuovo riconoscimento della solidità del nostro business e del
disegno industriale nell'accelerazione del processo di
digitalizzazione del Paese".
L'operazione di collocamento si inserisce nell'ambito del
rifinanziamento di parte del debito bancario ed è stata supportata
da un pool di primarie banche, composto da Bnp Paribas, Credit
Agricole CIB, Hsbc, Mediobanca e Unicredit in qualità di Joint
Bookrunners e da Banca Akros, Banca IMI, BBVA, BofA Securities, e
SMBC Nikko in qualità di altri Bookrunner.
Più di 300 investitori nazionali ed internazionali hanno
manifestato interesse all'emissione che ha portato a richieste
complessive superiori a 3 miliardi di euro.
Inwit aveva emesso nello scorso luglio il suo Bond inaugurale
per 1 miliardo di euro, scadenza 6 anni, cedola 1,875% e rendimento
1,909%. La società è valutata Investment Grade BBB- con outlook
stabile da Fitch Ratings, e BB+ con outlook stabile da Standard and
Poor's.
com/lab
MF-DJ NEWS
1408:14 ott 2020
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2020 02:16 ET (06:16 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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