Ir Top Consulting: advisor finanziario di Innovatec per Minibond
29 Dicembre 2021 - 7:32PM
MF Dow Jones (Italiano)
Ir Top Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario del
gruppo Innovatec, nell'operazione di emissione di un prestito
obbligazionario (MiniBond) da 10 milioni di euro. L'emissione è
stata assistita da "Garanzia Italia" di Sace.
Lo strumento finanziario, informa una nota, ha l'obiettivo di
supportare lo sviluppo impiantistico della società nel campo della
circular economy.
In particolare, l'emissione del MiniBond consente a Innovatec di
intervenire a supporto della controllata Green Up per il
finanziamento degli investimenti e del capitale circolante connessi
alle attività di trattamento, riciclo e fine vita di rifiuti
industriali non pericolosi.
Il MiniBond avrà scadenza il 30 settembre 2026, con un tasso
d'interesse annuo al 6% e un rimborso amortizing con 18 mesi di
preammortamento. Le Obbligazioni sono state emesse alla pari, con
un taglio unitario di 100.000,00 euro.
Il MiniBond, inoltre, è soggetto, inter alia, al rispetto di
covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto
complessivo di Gruppo rispetto a patrimonio netto ed Ebitda.
L'operazione, che ha visto agire Ir Top Consulting in qualità di
advisor finanziario, ha visto il coinvolgimento di investitori di
primario standing quali Zenit sgr che ha sottoscritto 5 milioni
euro (tramite il Fondo di investimento alternativo riservato di
tipo chiuso denominato "Progetto MiniBond Italia"), Finlombarda (4
milioni di euro), Seac Fin (500 mila euro) e Banca Finnat (500 mila
euro), quest'ultima quale gestore dei due Fondi della Sicav New
Millennium "Large Europe Corporate" e "Pir Bilanciato sistema
Italia".
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2021 13:17 ET (18:17 GMT)
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