Iren: colloca quarto green bond da 300 mln, cedola lorda annua 0,25%
10 Dicembre 2020 - 6:22PM
MF Dow Jones (Italiano)
Iren ha concluso con successo l'emissione di un Green Bond,
rafforzando ulteriormente il percorso intrapreso nell'ambito della
Finanza Sostenibile e risultando la prima multiutility italiana per
numero di strumenti emessi in questo formato con 4 Green Bond per
complessivi 1.800 milioni di euro.
Il collocamento obbligazionario effettuato (rating atteso BBB
per Fitch in linea con quello di Iren) si caratterizza per un
importo complessivo di 300 milioni di euro a valere sul Programma
Euro Medium Term Notes (Emtn) da 4 miliardi di euro rinnovato il 9
dicembre, depositato presso il mercato regolamentato della Borsa
Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l'Emtn Program.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e
scadono il 17 gennaio 2031, pagano una cedola lorda annua pari a
0,25% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a
99,030%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a
0,348% corrispondente ad un rendimento di 64 punti base sopra il
tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 17
Dicembre 2020.
Si prevede che il nuovo green bond sia quotato sul mercato
regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e sia ammesso
a negoziazione sul sistema "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da
Borsa Italiana nel segmento dedicato agli strumenti di tipo
green.
L'operazione ha fatto registrare una domanda complessiva
superiore a 675 milioni di euro alla comunicazione della final
guidance (adesioni oltre 2 volte l'ammontare offerto) con
un'elevata qualità, un'ampia diversificazione geografica e con una
significativa partecipazione (circa il 70 %) da parte dei
cosiddetti Investitori socialmente responsabili (Sri).
Il Green Bond emesso è destinato al finanziamento di progetti
che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità
definiti nel Piano Industriale Iren al 2025. Si tratta, in
particolare, di progetti focalizzati sul recupero per dare nuova
vita alla plastica, sullo sviluppo del teleriscaldamento e sul
miglioramento dei processi depurativi, che concretizzano la visione
di Multicircle Economy che caratterizza la strategia di Iren, in
linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
al 2030.
L'impegno di Iren ad uno sviluppo sostenibile è evidenziato
anche dal recente ingresso nella A list del Cdp che ha riconosciuto
il valore delle azioni e delle strategie messe in campo per ridurre
le emissioni, mitigare i cambiamenti climatici e sviluppare
un'economia a basse emissioni di carbonio.
L'elenco dei progetti rifinanziati dal Green Bond è stato
definito da Iren e la sua corrispondenza a precisi criteri
ambientali è assicurata da un ente esterno, Dnv GL.
L'operazione di collocamento è stata curata da Unicredit.
"L'emissione odierna - afferma Massimiliano Bianco, a.d. e d.g.
del Gruppo Iren - conferma ulteriormente l'impegno di Iren a
raggiungere gli obiettivi fissati nel piano industriale comunicato
a fine settembre, nel quale oltre 2 miliardi di euro sono destinati
a progetti sostenibili coerenti con la nostra visione di
Multicircle Economy. I fondi raccolti permetteranno di finanziare
progetti che contribuiranno ad incrementare la redditività del
gruppo, raggiungere i target di sostenibilità di medio e lungo
termine e migliorare la qualità della vita nei nostri territori. Il
successo dell'emissione obbligazionaria odierna è un segnale forte
da parte dei mercati che riconoscono al Gruppo un forte profilo di
sostenibilità finanziaria, ambientale e sociale. Oggi Iren è
l'unica multiutility italiana ad aver emesso quattro Green Bond che
rappresentano, congiuntamente con altri strumenti di finanza
sostenibile, circa il 57 % del debito totale".
com/cce
MF-DJ NEWS
1018:07 dic 2020
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2020 12:07 ET (17:07 GMT)
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