KBC Groupe: KBC acquiert les opérations bulgares de Raiffeisen Bank
International
Communiqué de presse
Hors séance boursière – Information
réglementée*
Bruxelles, Sofia, le 15 novembre 2021 (07.45
heures CET)
KBC acquiert les opérations bulgares de
Raiffeisen Bank International
Ce matin, KBC Bank ('KBC'), basée en
Belgique, et Raiffeisen Bank International ('RBI'), basée
en Autriche, ont conclu un accord
sur l'acquisition par KBC de 100% des actions de Raiffeisenbank
(Bulgaria) EAD, comprenant les opérations bancaires bulgares de
RBI.
La transaction porte également sur les
sociétés détenues à 100% par Raiffeisenbank (Bulgaria), à savoir
Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management
(Bulgarie), Raiffeisen Insurance Broker (servant les clients
leasing et corporate de Raiffeisenbank (Bulgaria)) et Raiffeisen
Service.
La transaction, dont le montant total
s'élève à 1 015 millions d'euros payable en espèces, reflète la
qualité de la franchise Raiffeisen et le potentiel de
synergies.
La transaction sera relutive sur le
bénéfice par action à partir de la première année, le prix d'achat
représentant 1,64 fois la valeur comptable tangible
estimée pour 2022 de la cible et un rapport P/E de 13x (sur la
base des bénéfices estimés pour 2022). Grâce à l’entité combinée et
à l'expertise de KBC, les bénéfices des synergies devraient
rapidement passer d’environ 12 millions d'euros en 2022 à environ
29 millions d'euros en 2024 et rester supérieurs à environ 25
millions d'euros entre 2025 et 2031 (chiffres avant
impôts).
La transaction aura un impact en termes
de capital d’ environ -1 pp sur le CET1 de KBC Groupe (3T21: 16,4%
à pleine charge, compromis danois) au moment de la
finalisation.
La finalisation de la transaction est
soumise à l'approbation réglementaire et est attendue à la
mi-2022.
Raiffeisenbank (Bulgaria), une franchise
bancaire universelle nationale établie et de confiance en Bulgarie,
qui a fait ses preuves
Raiffeisenbank (Bulgaria) a développé ses
activités bancaires depuis son entrée sur le marché en 1994. Elle
est une banque universelle de premier plan en Bulgarie, proposant
une gamme complète de services bancaires, de gestion d'actifs, de
leasing et de courtage d'assurances aux particuliers, aux PME et
aux entreprises.
Elle se classe 6e avec une part de marché des
actifs de 7,9% et de 8,4% de celui des crédits. Raiffeisenbank
(Bulgaria) exploite un réseau de 122 agences bancaires à travers le
pays, complété par un réseau d'agents composé de consultants en
services bancaires mobiles, de partenaires externes et
d'intermédiaires de crédit. Raiffeisenbank (Bulgaria) emploie 2 500
personnes au service de 635 000 clients.
À la fin du premier semestre 2021, l'entité
disposait d'un portefeuille de crédits de 3,3 milliards d'euros
(dont 36% pour les entreprises et 64% pour les particuliers,
PME/micro inclus), de 4,2 milliards d'euros de dépôts et de 5,2
milliards d'euros d'actifs, et affichait un bénéfice net de 27
millions d'euros. Son ratio CET1 au 1er semestre 2021 s'élevait à
16,4%.
Raiffeisenbank (Bulgaria) bénéficie d'une
satisfaction client/d'un score NPS élevé dans tous les segments et
se concentre sur l'innovation et la digitalisation des services
bancaires.
La transaction inclut également Raiffeisen
Leasing Bulgaria, la quatrième société de leasing en Bulgarie (part
de marché de 10,5%), Raiffeisen Asset Management (Bulgarie), la
troisième société de gestion d'actifs en Bulgarie (part de marché
de 9,7% et 106 millions d'euros d'actifs en gestion), Raiffeisen
Insurance Broker (distribue les produits de 12 compagnies
d'assurances; part de marché de 1%) et Raiffeisen Service. Ces
quatre sociétés sont détenues à 100% par Raiffeisenbank
(Bulgaria).
L'appétit pour le risque/le profil de risque et
la gouvernance de la conformité (‘compliance governance’) de
Raiffeisenbank sont similaires à ceux de KBC Groupe.
KBC Groupe est présent dans le secteur financier
bulgare depuis 2007. En 2009, KBC Groupe a défini la Bulgarie comme
l'un de ses marchés stratégiques. Aujourd'hui, KBC Groupe est
présent en Bulgarie par l'intermédiaire de United Bulgarian Bank
(UBB), DZI (assurance), UBB Interlease, UBB Pension Insurance, UBB
Asset Management, UBB Factoring, UBB Insurance Broker et KBC Branch
Bulgaria. Le 30 juillet 2021, KBC a acquis les activités
d'assurance-vie et de fonds de pension bulgares de Nationale
Nederlanden.
UBB fait partie du top trois
des banques bulgares en termes d'actifs, tandis que
DZI se maintient à la première place en termes de
part de marché sur le marché de l'assurance. UBB
Interlease occupe une position de premier plan en
Bulgarie. UBB Asset Management est l'entité locale
de gestion d'actifs du groupe qui domine désormais le marché
domestique avec plus d'un quart du total des actifs détenus par les
fonds bulgares.
Le groupe dispose d'un réseau de distribution
bien développé dans tout le pays, mais s'est également révélé être
la référence digitale avec de nombreuses solutions numériques
lancées ces dernières années.
Il est prévu, après l'approbation réglementaire,
de procéder à la fusion de Raiffeisenbank (Bulgaria) et d'UBB, ce
qui permettra à KBC de renforcer sa position sur le marché bancaire
bulgare. L'entité combinée proforma (UBB et Raiffeisenbank)
atteindrait 18% de part de marché en termes d'actifs (contre 10,3%
pour UBB aujourd'hui), un niveau très proche des acteurs numéro 1
(19,8%) et numéro 2 (18,4%). En outre, la nouvelle entité combinée
UBB-Raiffeisenbank deviendrait le numéro 2 dans le domaine des
crédits (17.0% de part de marché pro forma).
La stratégie de Raiffeisenbank a été très
similaire à celle de KBC en Bulgarie. Les priorités stratégiques
pour 2022-2023 comprennent la transformation numérique et
l'innovation, l'utilisation intelligente des données (insights),
l'agilité, l'efficacité et l'automatisation des processus E2E ainsi
que l'intégration de l'ESG dans le modèle économique.
En outre, cette acquisition renforcera
considérablement le leadership d'UBB sur le marché de la gestion
d'actifs et sa position de leader dans la fourniture de solutions
de leasing, et créera d'importantes opportunités de ventes croisées
avec DZI dans le domaine de l'assurance.
KBC consolidera davantage sa position de premier
groupe financier intégré en Bulgarie.
En attendant la conclusion de la transaction et
l'intégration ultérieure des entités dans les opérations bulgares
de KBC, Raiffeisenbank (Bulgaria) continuera à honorer ses
engagements envers le marché, tout en continuant à fournir à ses
clients un service professionnel de la plus haute qualité.
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe,
a commenté la transaction comme suit: 'Je me réjouis sincèrement de
cette deuxième acquisition bulgare en un an. Nous nous sommes
imposés comme un acteur local solide, proposant une gamme complète
de services bancaires, d'assurance, de gestion d'actifs et de
leasing de haute qualité. L'acquisition de Raiffeisenbank est un
autre témoignage de notre engagement sur le marché bulgare et de
notre soutien à l'économie bulgare. Nous sommes extrêmement heureux
d'acquérir une entreprise de grande qualité, dotée d'une excellente
réputation et d'une équipe managériale très performante. Son
intérêt évident pour l'innovation et la digitalisation, associé à
un taux de satisfaction élevé des clients, reflète notre propre
stratégie Digital First et nous permettra de développer davantage
notre activité en Bulgarie, réaffirmant ainsi notre position de
leader sur le marché financier bulgare.'
Peter Andronov, CEO de la division
Marchés internationaux de KBC Groupe, a ajouté: 'Nous
avons toujours manifesté notre intérêt pour les opportunités de
développement de nos activités sur nos marchés stratégiques par des
acquisitions ciblées, à condition qu'elles répondent à nos critères
et soient conformes à notre stratégie. L'acquisition de
Raiffeisenbank s'inscrit pleinement dans cette stratégie et
renforce encore notre position déjà solide sur notre marché
stratégique bulgare. Cet investissement nous permet de déployer une
partie du capital de notre groupe dans une opportunité
d'investissement qui renforce la franchise, les synergies et la
valeur sur un marché que le groupe connaît intimement. Enfin, nous
pensons que toutes les parties prenantes de Raiffeisenbank et de
KBC profiteront de nos forces combinées.'
Peter Roebben, country manager pour KBC
en Bulgarie, conclut: 'L'expansion de nos activités en
Bulgarie, l'intégration des produits haut de gamme de
Raiffeisenbank tout en nous appuyant sur la compétence et le
dynamisme d'UBB et de DZI, nous aideront à atteindre nos objectifs
et à assurer notre succès futur. Je suis impatient d'accueillir le
personnel et l'équipe managériale de Raiffeisenbank et je suis
convaincu qu'ensemble, nous continuerons à consolider notre
position de leader au profit de tous nos clients et autres parties
prenantes.'
Pour plus d'informations, veuillez
contacter:
Viviane Huybrecht, Directeur Corporate
Communication / Porte-parole KBC Groupe
Tél.: +32 2 429 85 45 - E-mail :
pressofficekbc@kbc.be
Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC
Groupe
Tél. : +32 2 429 35 73 - E-mail : IR4U@kbc.be
* Le présent communiqué comporte des informations soumises aux
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