Regulatory News:
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis,
en Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au Japon ou dans tout
autre pays dans lequel il serait interdit de le faire.
Kering (Paris:KER) annonce le lancement d’une cession d’un bloc
d’environ 8,8 millions d’actions qu’il détient dans Puma SE («
Puma ») représentant environ 5,9% du capital de Puma (les «
Actions »), dans le cadre d’un placement auprès
d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définis à l’article
2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, par voie de construction
accélérée d’un livre d’ordres (le « Placement »).
Suite au Placement, Kering détiendrait environ 9,8% des actions
Puma en circulation. A l’issue du Placement, le flottant de Puma
atteindrait environ 61,7%.
Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins
généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure
financière.
Kering et Artémis ont consenti un engagement de conservation
portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l’issue d’une
période de 90 jours calendaires à compter de la date de
règlement-livraison des Actions, sous réserve de certaines
exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par
les coordinateurs globaux.
BofA Securities et HSBC agissent en tant que coordinateurs
globaux et teneurs de livre associés sur le Placement, pour le
compte de Kering.
Kering communiquera les résultats du Placement à l’issue de la
construction du livre d’ordres.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives
». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits
historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y
compris, sans limitation, celles concernant la situation financière
de Kering, sa stratégie commerciale, ses projets et objectifs de
gestion pour les opérations futures, sont des déclarations
prospectives. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs,
qui peuvent conduire à ce que les résultats, les performances ou
les réalisations réels de Kering, ou les résultats du secteur,
soient matériellement différents des résultats, performances ou
réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations
prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur
de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales
actuelles et futures de Kering et l'environnement dans lequel
Kering opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner
des différences importantes dans les résultats, les performances ou
les réalisations réels.
A propos de Kering Groupe de Luxe mondial, Kering
regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans
la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci,
Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen,
Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin,
Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création
au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser
leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un
Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature :
Empowering Imagination. En 2019, Kering comptait près de 38 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards
d’euros.
www.kering.com
Twitter: @KeringGroup LinkedIn: Kering Instagram: @kering_official
YouTube: KeringGroup
AVERTISSEMENT
La distribution du présent communiqué ainsi que l’offre et la
vente des Actions dans certaines juridictions peuvent faire l’objet
de restrictions en vertu des lois et règlements applicables et les
personnes qui reçoivent le présent document ou toute information
qu’il contient doivent s’informer et se conformer à ces
restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait
constituer une violation de la réglementation applicable en matière
de titres financiers dans ces juridictions.
Les Actions n’ont fait et ne font l’objet d’aucune offre au
public dans une quelconque juridiction et ne peuvent être offertes
au public dans aucune juridiction dans des circonstances requérant
la préparation ou l’enregistrement d’un prospectus ou d’un document
d’offre relativement aux Actions dans ladite juridiction. Le
présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres
financiers dans une quelconque juridiction, y compris aux
Etats-Unis d’Amérique, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada
ou au Japon. Aucune action n’a été entreprise en vue de permettre
une offre publique des Actions ou la mise à disposition ou la
distribution du présent document dans toute juridiction où une
telle action serait nécessaire. Le présent communiqué et les
informations qu’il contient ne sauraient constituer le fondement,
ou être utilisés dans le cadre, d’une quelconque offre ou
acquisition dans toute juridiction et ne sauraient constituer, ou
faire partie, d’une offre de vente ou la sollicitation d’une offre
d’achat de titres financiers aux Etats-Unis d’Amérique ou dans
toute autre juridiction. Les informations du présent communiqué
sont présentées à titre d’information uniquement et ne prétendent
pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque
titre que ce soit sur l’information contenue dans le présent
communiqué ou son caractère précis, sincère ou complet.
Espace Economique Européen et Royaume-Uni
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié (le « Règlement
Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen
(les « États membres ») et du Royaume-Uni, aucune action n’a
été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public des Actions rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres ou au
Royaume-Uni. En conséquence, les Actions ne pourront être offertes
ou vendues par le cédant qu’en vertu d’une exemption au titre du
Règlement Prospectus.
France
Les Actions n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni
offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en
France (autrement qu’à des investisseurs qualifiés). Toute offre ou
cession des Actions ou distribution de documents d'offre n’a été et
ne sera effectuée en France qu'à des investisseurs qualifiés, tels
que définis par l’article 2(e) du Règlement Prospectus et
conformément aux articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et
financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i)
aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (« Investment
Professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (l’« Ordonnance »), (iii) aux sociétés à forte valeur nette
et les autres personnes auxquelles il peut être légalement
communiquée, visées par l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance
(les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant
ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Actions
sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute
invitation, offre de contrat relative à la souscription, l’achat ou
l’acquisition des Actions ne peut être adressée ou conclue qu’avec
des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé
par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de
régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial
Services and Markets Act 2000.
Etats-Unis
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux
États-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de
titres financiers ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de titres financiers ni une quelconque sollicitation
de vente de titres financiers aux Etats-Unis. Les titres financiers
objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié
(le « Securities Act ») ou de toute loi applicable dans tout
Etat ou autre juridiction des Etats-Unis et ne pourront être
offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption
du, ou dans une opération non soumise aux exigences
d'enregistrement du Securities Act. Kering n'a pas l'intention
d'enregistrer tout ou partie des titres financiers aux Etats-Unis
en vertu du Securities Act ou de procéder à une offre publique de
ces titres financiers aux Etats-Unis. Le présent communiqué de
presse est publié conformément à la Rule 135e du Securities
Act.
Afrique du Sud, Australie, Canada et Japon
Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de titres financiers en Afrique du Sud,
en Australie, au Canada ou au Japon.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Dans le cadre de toute offre de titres financiers, les teneurs
de livre nommés par l’actionnaire cédant dans le cadre du Placement
(ensemble les « Banques ») ainsi que l’un quelconque de
leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des titres
financiers pour leur propre compte et en cette qualité conserver,
acquérir ou céder pour leur propre compte lesdits titres
financiers. En outre, ils pourraient conclure des conventions de
financement (contrats de swaps ou CFD inclus) avec des
investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient acquérir,
détenir ou céder des titres financiers. Ils n’ont pas l’intention
de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement
qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales ou
réglementaires applicables.
Les Banques agissent pour le compte de l’actionnaire cédant
exclusivement dans le cadre de l’offre des Actions et ne
considéreront aucune autre personne comme leurs clients respectifs
et ne peuvent être tenues à l’égard d’un quelconque tiers de
fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou
de fournir des conseils dans le cadre de toute offre des Actions ni
être considérée toute autre personne que leurs clients respectifs,
ni être tenues à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même
protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des
conseils dans le cadre de toute offre des Actions ni de fournir des
conseils relatifs au placement, au contenu de ce communiqué ou à
toute opération, convention ou autre sujet auxquels il est fait
référence dans le présent communiqué.
Aucune des Banques ni aucun de leurs administrateurs,
dirigeants, employés, conseils ou agents, ou de ceux de leurs
affiliés, n’assume une quelconque responsabilité, de quelque
manière que ce soit, ou ne fait de déclaration ou de garantie,
expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations contenues dans le présent
communiqué (ou quant à l'omission d'informations dans le présent
communiqué) ou de toute autre information relative à Kering, Puma
ou leurs filiales ou sociétés associées respectives, que ce soit
sous forme écrite, orale, visuelle ou électronique, et quelle que
soit la manière dont elles ont été transmises ou mises à
disposition, ou pour quelque perte que ce soit, résultant de
l'utilisation du présent communiqué ou de son contenu, ou survenant
de toute autre manière en relation avec celui-ci.
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Kering Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20
emilie.gargatte@kering.com
Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53
marie.demontreynaud@kering.com
Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61
49 claire.roblet@kering.com
Laura Levy +33 (0)1 45 64 60 45 laura.levy@kering.com
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Da Mar 2024 a Apr 2024
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