Leonardo: sottoscritta la prima linea di credito Eag-linked
07 Ottobre 2021 - 06:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving,
la prima Esg linked, con un sindacato di banche internazionali e
nazionali.
La linea di credito ESG-linked Revolving Credit Facility
sottoscritta è di importo pari a 2,4 miliardi di euro ed è
articolata in una tranche di 1,8 miliardi di durata pari a 5 anni e
una tranche di 600 milioni di durata pari a 3 anni.
La nuova linea di credito - spiega una nota - sostituisce le due
Revolving Credit Facilities esistenti, riducendo il costo
complessivo della provvista a disposizione per le esigenze
finanziarie del gruppo ed estendendo la durata fino al 2026.
In linea con la strategia di sostenibilità, alla base del Piano
Industriale, e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la
linea di credito si lega per la prima volta a specifici indicatori
ESG, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso
l'eco-efficienza dei processi industriali e la promozione
dell'occupazione femminile con lauree nelle discipline Stem.
La nuova Rcf è stata sottoscritta da 26 banche, determinando una
oversubscription con committment totali di oltre 4,4 miliardi di
euro; il successo dell'operazione conferma il solido merito di
credito di Leonardo e il percorso di sostenibilità perseguito.
Le banche del sindacato che hanno sottoscritto la Esg-Rcf sono
Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: Banco Bpm; Bnp Paribas (Bnl
Lender);
Bper Banca; Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
Intesa Sanpaolo; Smbc Bank EU AG Milan Branch; Societe Generale,
Milan Branch; Unicredit.
Lead Arrangers: Banca Monte dei Paschi di Siena; Barclays; BofA
Securities; Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano;
Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. - Milano Branch; Santander.
Co-Arrangers: BBVA S.A., Milan Branch; Banca Popolare di Sondrio -
Società Cooperativa per Azioni; Citi; Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario S.p.A.; Bank of China Limited Milan Branch; Credit
Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis
S.A., Milan Branch; JP Morgan AG; Banca Passadore & C. Credit
Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit hanno svolto il
ruolo di Esg Coordinators. Bnp Paribas ha assunto il ruolo di
Documentation Agent mentre Intesa Sanpaolo assumerà il ruolo di
Facility Agent.
Ai fini dell'operazione, il sindacato di banche è stato
assistito da Linklaters e Leonardo da Clifford Chance quali
consulenti legali.
I suddetti parametri Esg contribuiscono inoltre al
raggiungimento dei Sustainable Development Goals (Sdg) che sono
alla base di circa il 50% degli investimenti del gruppo.
Il raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori Esg
attiverà, inoltre, un meccanismo di aggiustamento del margine
applicato alla linea di credito.
Alessandro Profumo, a.d., ha commentato: "la sottoscrizione
della linea di credito Esg-linked conferma il nostro impegno per la
sostenibilità, parte integrante del Piano Industriale e del sistema
di incentivazione di Leonardo, ed è un ulteriore passo avanti nella
strategia finanziaria disciplinata del gruppo. Le condizioni di
mercato favorevoli ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di
credito al fine di ridurre ulteriormente gli oneri finanziari e di
mantenere una significativa fonte di liquidità, in linea anche con
le attese del mercato finanziario e delle agenzie di credit rating.
Legare il margine della Rcf al raggiungimento degli obiettivi Esg
riflette la nostra fiducia nella strategia sostenibile del gruppo e
si inserisce nel percorso di Leonardo per l'integrazione dei dati
economico-finanziari e degli obiettivi Esg".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2021 12:01 ET (16:01 GMT)
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