Leonardo: sottoscritta linea credito Term Loan Esg-linked
20 Dicembre 2021 - 6:15PM
MF Dow Jones (Italiano)
Leonardo ha sottoscritto, con un club di banche nazionali ed
internazionali, una linea di credito Term Loan ESG-linked di
importo pari a 600 milioni di euro, con una durata di 5 anni e con
scadenza ad inizio 2027, finalizzata al rimborso di un prestito
obbligazionario in scadenza a gennaio 2022.
La linea di credito si lega a specifici indicatori ESG, inclusi
nella Revolving Credit Facility ESG-linked (RCF-ESG) sottoscritta
lo scorso 7 ottobre, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2
attraverso l'eco-efficienza dei processi industriali e la
promozione dell'occupazione femminile con lauree nelle discipline
STEM. I suddetti parametri ESG contribuiscono inoltre al
raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDG) che sono
alla base di circa il 50% degli investimenti del Gruppo. Il
raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori ESG attiverà,
inoltre, un meccanismo di aggiustamento del margine applicato alla
linea di credito.
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha
commentato: "con la sottoscrizione di questa linea di credito, il
50% delle fonti di finanziamento di Leonardo è ESG-linked a
conferma del nostro impegno per la sostenibilità, parte integrante
del Piano Industriale e del sistema di incentivazione di Leonardo,
e per la finanza sostenibile. Le condizioni di mercato di assoluto
interesse ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di credito
al fine di rimborsare un prestito obbligazionario in scadenza, un
ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del
Gruppo".
Il nuovo Term Loan è stato sottoscritto dalle seguenti banche.
Mandated Lead Arrangers e Bookrunners: Banco BPM, BNP Paribas (BNL
Lender), BPER Banca Corporate & Investment Banking, Credit
Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment
Banking Division), UniCredit.
UniCredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent mentre
Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment Banking Division)
assumerà il ruolo di Facility Agent.
Ai fini dell'operazione, il club di banche è stato assistito da
Linklaters e Leonardo da Clifford Chance quali consulenti
legali.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
December 20, 2021 12:00 ET (17:00 GMT)
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