Luzzatti: Perfezionata 1* cessione multioriginator di single name secured
10 Gennaio 2022 - 4:45PM
MF Dow Jones (Italiano)
A fine dicembre è stata conclusa dalla Luigi Luzzatti S.C.p.A.-
società consortile che raggruppa 19 Banche popolari territoriali,
in gran parte less significant - la prima cessione pro soluto
multioriginator di single name Utp e Npl secured di Banche
azioniste ("Mondo Pop 1").
L'operazione, dopo una fase di analisi preliminare e di
selezione da parte della Luzzatti delle posizioni individuate dalle
Banche, spiega una nota, è stata realizzata attraverso un beauty
contest dedicato rivolto a investitori istituzionali, promosso dal
consorzio con il supporto dell'arranger finanziario Intesa Sanpaolo
- Divisione IMI Corporate & Investment Banking.
All'operazione, che è stata suddivisa in due tranche - una entro
fine dicembre 2021 e una nel 1* trimestre 2022 - hanno aderito 11
Banche, in gran parte azioniste della Luzzatti. La prima tranche di
single name, ceduti con pagamento immediato per cassa a fine 2021,
è stata costituita da Npe per un Gross Bok Value complessivo di
circa 30 milioni, con una dimensione media per posizione di circa 2
milioni ed un valore medio finale di cessione del 48%, che si
colloca ad un livello tra i più elevati per le operazioni di
derisking di tale tipologia.
Nel gennaio 2022 è programmato l'avvio della fase di raccolta
delle manifestazioni di interesse binding per la seconda tranche
dell'operazione, riguardante un portafoglio di Npe già selezionato
con alcune Banche per un Gross Book Value complessivo di circa EUR
60 milioni, con l'obiettivo di proseguire nel derisking mirato di
Npe delle Banche azioniste della Luzzatti.
La cessione è stata strutturata dalla Luzzatti utilizzando la
piattaforma di web data room di NPLs RE_Solutions (società del
gruppo Rina Prime), con l'assistenza legale dello Studio Materia.
La cessione diretta sul mercato di single name secured si affianca
alle altre soluzioni multioriginator sviluppate dalla Luzzatti per
supportare la gestione proattiva e il derisking delle diverse
tipologie di crediti deteriorati delle Banche azioniste, che hanno
consentito di ottenere entro fine 2021 il derisking di quasi 1
miliardo di non performing exposure e che saranno ulteriormente
ampliate nel 2022 in funzione del Piano 2022 della Luzzati in corso
di definizione con le Banche Azioniste.
com/lab
MF-DJ NEWS
1016:29 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 10, 2022 10:30 ET (15:30 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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