Mediobanca: chiude con successo collocamento bond senior non preferred da 500 mln
06 Settembre 2021 - 7:01PM
MF Dow Jones (Italiano)
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un
bond senior non preferred con scadenza a 7 anni (novembre 2028 e
call nel 2027), per un ammontare complessivo di 500 milioni di
euro.
L'operazione, spiega una nota, segna il ritorno sul mercato
istituzionale da parte di Mediobanca dopo il covered bond a 10 anni
emesso lo scorso gennaio a tassi negativi e contribuisce a
mantenere gli indicatori di capitale (Mrel) a livelli di assoluto
rilievo e in linea con quanto previsto dal Piano Strategico
2019-23.
Il bond è stato prezzato con un rendimento di 0,75%, pari a
100bps sopra il tasso mid swap di riferimento. La domanda da parte
degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso
del collocamento hanno superato gli 1,8 miliardi di euro,
consentendo così di prezzare 30bps sotto il livello indicato in
apertura del book questa mattina.
Al collocamento hanno partecipato tutti i principali investitori
istituzionali del panorama europeo; la distribuzione del bond,
avvenuta per l'80% al di fuori dell'Italia, testimonia il ruolo
consolidato di Mediobanca a livello continentale.
L'operazione odierna segue l'emissione Tier2 di novembre 2020 e
rappresenta un ulteriore tassello della strategia di ottimizzazione
della struttura del capitale di Mediobanca annunciata nel Piano
Strategico 2019-23.
com/cce
MF-DJ NEWS
0618:44 set 2021
(END) Dow Jones Newswires
September 06, 2021 12:46 ET (16:46 GMT)
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