MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento

di un covered bond denominato in Euro con scadenza a 10 anni, per un

ammontare complessivo di 750 milioni di euro.

L'operazione segna la riapertura del comparto dei covered bond italiani,

la cui ultima emissione risale a Gennaio 2020, e fa di Mediobanca il primo

emittente bancario italiano ad emettere a tassi negativi, allo spread più

basso mai ottenuto da una banca italiana su un covered bond di pari

scadenza.

Il covered bond, prezzato a -0.077% con un rendimento pari al MS+13 bps,

ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 mld che hanno

permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di

raggiungere la size obiettivo di 750 milioni di euro. Al collocamento

hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del

panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato, a

ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a

livello continentale.

Alberto Nagel, a.d. di Mediobanca, commenta: "Siamo molto soddisfatti

dell'esito di questa operazione. Essere la prima banca italiana a

raccogliere a tassi negativi è un'ulteriore conferma dell'apprezzamento

degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di

crescita in attuazione del nostro piano al 2023".

Nonostante l'impatto della pandemia Mediobanca nel corso del 2020 è

stata in grado di accrescere i depositi, confermare l'ampia dotazione di

liquidità e proseguire nel percorso di crescita tracciato nel piano

strategico al 2023 confermandone i target.

com/cce

MF-DJ NEWS

1318:58 gen 2021

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January 13, 2021 13:00 ET (18:00 GMT)

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