Molinari Agostinelli: con Banco Bpm per acquisizione catena VistaSì
21 Dicembre 2021 - 12:53PM
MF Dow Jones (Italiano)
Molinari Agostinelli ha assistito Banco Bpm nel finanziamento,
per cassa e per firma a medio-lungo termine, a supporto
dell'acquisizione di Vision Group della catena VistaSì.
L'operazione, informa una nota, è intervenuta nell'ambito
dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica il
cui perfezionamento è soggetto all'approvazione della Commissione
Europea ed atteso nel primo trimestre del 2022.
Banco Bpm ha agito in qualità di finanziatrice originaria, banca
agente, banca emittente, bookrunner e mandated lead arranger.
Il team di Molinari Agostinelli è stato coordinato dai partner
Riccardo Agostinelli e Andrea Taurozzi, supportati dagli associate
Giorgia Gentilini, Alessio Sini e Francesca Berni.
Nel contesto dell'operazione di acquisizione, Mediobanca e
Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari di
Essilorluxottica e GrandVision, Sullivan & Cromwell Llp come
advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust e
Deloitte come carve-out advisor.
Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha continuato a
supportare GrandVision come consulente legale. Vision Group è,
invece, stata assistita da CapM Advisors, che ha agito in qualità
di advisor finanziario e Advant Nctm, con un team coordinato, per
le attività Banking&Finance, da Giovanni de' Capitani, quale
consulente legale. Deloitte e Fineurop Soditic hanno altresì
condotto la due diligence di competenza e fornito supporto per
l'operazione.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
December 21, 2021 06:38 ET (11:38 GMT)
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