NOXXON ANNONCE UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 6,4 M€ VIA UN PLACEMENT PRIVÉ POUR SOUTENIR LA POURSUITE DE SON DEV...
26 Gennaio 2021 - 08:00AM
Business Wire
Regulatory News:
NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris :
ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement
des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement
tumoral (MET), annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de
capital par émission de nouvelles actions ordinaires avec
suppression du droit préférentiel de souscription, via un placement
privé réalisé auprès d’investisseurs européens grâce à la
construction accélérée d’un livre d’ordres, pour un montant
d’environ 6,4 M€.
« Le fort soutien que nous témoignent ces nouveaux investisseurs
institutionnels européens, qui représente la majorité de cet
investissement, est une véritable marque de confiance dans les
futurs projets de développement de NOXXON. Cette augmentation de
capital renforce encore la visibilité financière de la Société et
permet ainsi à NOXXON de se concentrer pleinement sur l'avancement
d’e nos objectifs opérationnels clés, notamment la finalisation de
l'essai en cours évaluant NOX-A12 dans le cancer du cerveau et la
poursuite des discussions relatives au développement commercial de
notre produit » commente Aram Mangasarian, PDG de
NOXXON.
Le Conseil de surveillance a décidé le 25 janvier 2021 de
procéder à une augmentation de capital avec suppression des droits
préférentiels des actionnaires, conformément à la délégation qui
lui avait été octroyée par la sixième résolution de l’Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires du 2 janvier 2019.
L’intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation
définitive de l’augmentation de capital a été constatée par le
Conseil d’Administration lors de sa réunion du 25 janvier 2021.
Le montant total de l’augmentation de capital s’élève à 6 424
748 € et correspond à l’émission de 14 277 219 nouvelles actions au
prix de souscription de 0,45 € par action nouvelle (prime
d’émission incluse), soit un taux de dilution de 23% du capital
après opération sur une base non diluée. Le prix de souscription de
0,45 € par action nouvelle, représente une décote de 22,5% sur la
moyenne des cours de clôture des actions au cours des cinq jours de
bourse du 19 janvier 2021 au 25 janvier 2021.
Le règlement-livraison de la transaction aura lieu le 28 janvier
2021. Les nouvelles actions porteront jouissance courante et seront
admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, sur
la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code
ISIN NL0012044762, à compter du 29 janvier 2021.
Le capital social de la société, actuellement composé de 47 178
313 actions, sera donc composé de 61 455 532 actions après la
transaction. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire
détenant 1% du capital social de la société préalablement à
l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre
d'actions composant le capital social de la société au 25 janvier
2021), serait après l’émission des 14 277 219 nouvelles actions, de
0,77% du capital. Le capital social de la société, qui était de 471
783,13 €, sera de 614 555,32 € après la réalisation du
l’opération.
Champeil SA et Marsac Advisors agissaient en qualité de conseil
sur cette augmentation de capital. L’opération était dirigée par
Champeil S.A., qui agissait en tant que Chef de file et Teneur de
livre.
Les informations détaillées relatives à NOXXON, son activité,
ses résultats et les facteurs de risque correspondants, ont été
présentées dans le Rapport Financier Semestriel 2020 ainsi que dans
le communiqué de presse conjoint du 29 octobre 2020, dans le
Rapport Annuel 2019 et dans le communiqué de presse du 22 avril
2020. Les communiqués de presse de la société et d’autres
informations réglementées peuvent être consultées sur le site
Internet de la société (www.noxxon.com).
À propos de NOXXON
Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le
microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux
par la rupture de la barrière de protection tumorale et
l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des
chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son
approche à celle d’autres types de traitement afin d’affaiblir les
défenses tumorales contre le système immunitaire et d’augmenter
l’impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s’appuie
sur un long développement clinique et de nombreuses données de
sécurité. Les premiers résultats de l’essai clinique de phase I/II
sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients
atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont
été publiés et de prochaines études dans ces indications sont en
cours de planification. En septembre 2019, la société a initié une
autre étude avec le NOX-A12 dans le cancer du cerveau en
association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de
médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement
de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en
développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement
tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit
d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un
cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association. Plus
d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.
Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme
Corp.
https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag
https://twitter.com/noxxon_pharma
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des
termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que
les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie
similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les
informations et déclarations prospectives, qui ne représente que
l'état des choses le jour de la publication.
Consultez la
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NOXXON Pharma N.V. Aram Mangasarian, Ph.D., Président
Directeur Général +49 (0) 30 726 247 0 amangasarian@noxxon.com
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